На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Высшая ипотечная лига подвела итоги 2017 года


Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

I. Общий итог работы ипотечного рынка - рекорды по всем направлениям

Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.

По предварительным оценкам Русипотеки в декабре 2017 года выдано 159 358 ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 545 млн руб., что составляет исторический рекорд.
Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 32 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.

Надеемся, что официальные итоги покажут еще лучшие результаты. Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран отличный темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.

Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

Год

Выдано ИЖК, в декабре, млн руб.

Выдано ИЖК в четвертом квартале, млн руб.

Выдано ИЖК за год, млн руб.

Прирост кредитования в декабре относительно ноября, %

2017

300 545

749 243

2 032 000

29,20

2016

184 051

445 961

1 473 227

34,49

2015

175 901

399 635

1 147 339

56,36

2014

226 573

542 236

1 762 523

50,36

2013

178 685

447 821

1 353 926

34,43

2012

124 744

331 508

1 031 992

19,46

Примечание. Для 2017 года приведены предварительные данные.

II. Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги

Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 2.

В первую пятерку вошли два банка:

  • Газпромбанк;
  • Райффайзенбанк.

Новый банк появился и в первой десятке - это Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году.

Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:

  • Сбербанк - прирост 4,28 процентных пункта;
  • Банк Уралсиб и Банк Российский капитал - прирост по 0,92 процентных пункта.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 2017 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов, штук

Рыночная доля, %

Место в 2016 году

Рост

1

Сбербанк

1 082 413

629 676

53,27

1

0

2

ВТБ24

376 736

179 389

18,54

2

0

3

Газпромбанк

79 821

35 301

3,93

4

1

4

Россельхозбанк

73 323

42 897

3,61

3

-1

5

*Райффайзенбанк

59 000

23 000

2,90

7

2

6

Банк ДельтаКредит

58 565

23 294

2,88

5

-1

7

ВТБ Банк Москвы

57 077

23 891

2,81

6

-1

8

Абсолют Банк

27 251

11 854

1,34

8

0

9

Банк Уралсиб

27 085

12 816

1,33

20

11

10

Банк Санкт-Петербург

24 946

11 326

1,23

10

0

11

Банк Российский капитал

18 602

9 598

0,92

24

13

12

Банк Возрождение

16 048

6 537

0,79

9

-3

13

Банк АК БАРС

14 168

8 934

0,70

13

0

14

Промсвязьбанк

13 317

5 470

0,66

14

0

15

Банк  ФК Открытие

12 466

5 268

0,61

15

0

16

Банк Центр-Инвест

12 042

6 739

0,59

16

0

17

Связь-Банк

11 554

5 741

0,57

11

-6

18

Запсибкомбанк

11 000

5 552

0,54

22

4

19

Транскапиталбанк

9 909

4 520

0,49

12

-7

20

*ЮниКредит Банк

9 493

3 528

0,47

19

-1

21

Примсоцбанк

6 687

3 664

0,33

26

5

22

СМП банк

6 011

1 353

0,30

29

7

23

Металлинвестбанк

5 759

2 391

0,28

28

5

24

Банк Левобережный

4 450

2 756

0,22

27

3

25

Банк Зенит

3 583

1 229

0,18

25

0

 

Все банки

2 032 000

1 095 000

100

 

 

 

Вне конкурса

 

 

 

АО АИЖК

33 098

20 847

1,63

 

 

*Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза, оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.
3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.
4. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.

В проекте Высшая ипотечная лига измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Полный анализ будет опубликован в специальном отчете.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги за декабрь приведены в табл. 3.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2017 года

БАНК

Объем выданных кредитов за декабрь 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за декабрь 2017, штук

Рыночная доля в декабре 2017, %

1

Сбербанк

158 235

88 541

52,65

2

ВТБ24

53 285

24 511

17,73

3

Газпромбанк

14 449

6 562

4,81

4

Россельхозбанк

14 238

8 251

4,74

5

ВТБ Банк Москвы

8 348

3 406

2,78

6

Банк ДельтаКредит

8 113 3 245 2,7

7

*Райффайзенбанк

6 135

2 714

2,04

8

Банк Уралсиб

4 531

1 994

1,51

9

Абсолют Банк

3 995

1 832

1,33

10

Банк Российский капитал

3 241

1 656

1,08

11

Банк Санкт-Петербург

2 925

1 287

0,97

12

Банк Центр-Инвест

2 202

947

0,73

13

Банк АК БАРС

2 167

1 348

0,72

14

*ЮниКредит Банк

1 930

704

0,64

15

Банк  ФК Открытие

1 867

889

0,62

16

Транскапиталбанк

1 593

755

0,49

17

Запсибкомбанк

1 442

722

0,48

18

Связь-Банк

1 364

645

0,45

19

Промсвязьбанк

1 297

541

0,43

20

Банк Возрождение

1 235

549

0,41

21

СМП банк

1 163

167

0,39

22

Металлинвестбанк

875

338

0,29

23

Примсоцбанк

821

475

0,27

24

Банк Левобережный

632

375

0,21

25

Банк Зенит

314

114

0,10

 

Все банки

303 545

159 358

100

 

Вне конкурса

 

АИЖК

6 376

3 566

2,12

* Примечания 1-3 к табл. 2. применимы к итогам декабря.

Продуктом года, безусловно, стало рефинансирование. Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.

По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

    1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
    2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
    3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%
    Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61%.

Продукт запускался неравномерно и интересно посмотреть итоги 4 квартала в части эксплуатации темы рефинансирования.

    1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
    2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
    3 место. Газпромбанк - 41,30%;
    4 место. Банк ФК Открытие - 35,84%;
    5 место. Банк Российский капитал - 30,31%.
    Вне конкурса. АО АИЖК - 66,32%.

По этим кредиторам не стоит судить по рынку в целом. Общая доля рефинансирования в разы скромнее.

III. Справочный материал. Ставки кредитования

Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 4) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами. Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.

Таблица 4. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

 

Индекс Русипотеки

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

Месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средняя ставка по всем кредитам

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований

Март

12,31

12,26

-

11,68

11,34

Апрель

11,75

11,45

-

11,45

10,98

Май

11,73

11,45

-

11,32

10,9

Июнь

11,51

11,32

-

11,11

10,72

Июль

11,17

11,06

11,01

10,94

10,53

Август

10,83

10,82

10,72

10,58

10,34

Сентябрь

10,55

10,58

10,34

10,05

9,88

Октябрь

10,28

10,36

10,13

9,95

9,81

Ноябрь

10,20

10,27

10,02

9,80

9,66

Декабрь

10,19

10,10

9,96

 

 

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
- срок кредита на 15 лет;
- вторичное жилье и новостройка – квартиры;
- при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);
- ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
- ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
- клиент "с улицы";
- доходы подтверждены 2-НДФЛ;
- индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

IV. Заключение

1. Рекордные достижения 2017 года очевидны.
2. Выводы и более подробный отчет будут представлен в разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф.
3. Русипотека один раз в полгода публикует ипотечный рейтинг коммерческих банков. Известно, что во второй половине года ряд банков улучшили свои результаты, а по объему выдачи заслуживают право попасть в ТОП-25. По итогам 2017 года на основании анализа результатов широкого круга банков будет сформирован пул банков для постоянного мониторинга в рамках авторского проекта «Высшая ипотечная лига».

С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.

Четвертый Российский Ипотечный конгресс - 7 февраля 2018 года

РУСИПОТЕКА, 25.01.2018
 

Цифровая ипотека
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх