Итоги работы банков в первом полугодии 2015 года. Очевидные тенденции и использованные возможности
Материал имеет исключительно статистическую направленность и основан на публично известной информации за период с 2013 по 2015 год. Базой для расчетов является информация, получаемая от банков аналитическим центром по ипотечному кредитованию и секьюритизации РУСИПОТЕКА. В таблицах значение показателя может быть равно нулю в случае отсутствия данных. Рассматриваются данные по первым двадцати пяти банкам по объему выдач.
Рыночная доля
Рыночная доля в динамике показывает изменение влияния банка на ипотечный рынок. Объемы кредитования падают, а изменение рыночных долей происходит не столь однонаправленно.
Основные наблюдения по результатам данных (табл.1) можно сформулировать следующим образом.
1. За последние три года Сбербанк постоянно увеличивает свою долю рынка, которая с 2013 года увеличилась на 20 п.п. и достигла 66 %.
2. Концентрация на ипотечном рынке возросла. По итогам 2014 года 90 % рынка обеспечивали 15 банков, а по итогам первого полугодия 2015 года – 6 банков.
3. Не только Сбербанк увеличил свою рыночную долю за три года. Таких банков пять:
- Сбербанк,
- Дельтакредит,
- Банк Жилфинанс,
- Росэнергобанк,
- Глобэксбанк.
Таблица 1. Рыночная доля банков в 2013, 2014, 2015 годах
|
N |
Банк |
Портфель ипотечных жилищных кредитов на 01.07.15, млн руб. |
Рыночная доля портфеля в % |
Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. |
Рыночная доля выдачи в % в 2015 г. |
Рыночная доля выдачи в % в 2014 г. |
Рыночная доля выдачи в % в 2013 г. |
|
|
Весь рынок |
3 608 261 |
100,00 |
460 664 |
100 |
100 |
100 |
|
1 |
Сбербанк |
2 060 000 |
57,09 |
304 302 |
66,06 |
52,25 |
46,51 |
|
2 |
ВТБ 24 |
596 490 |
16,53 |
72 409 |
15,72 |
19,90 |
17,97 |
|
3 |
Дельтакредит |
118 374 |
3,28 |
12 243 |
2,66 |
1,87 |
2,08 |
|
4 |
Банк Москвы |
77 799 |
2,16 |
10 244 |
2,22 |
1,92 |
1,09 |
|
5 |
Россельхозбанк |
88 848 |
2,46 |
9 256 |
2,01 |
3,05 |
0,00 |
|
6 |
Газпромбанк |
198 643 |
5,51 |
8 001 |
1,74 |
3,59 |
5,78 |
|
7 |
Санкт-Петербург |
29 602 |
0,82 |
4 070 |
0,88 |
0,88 |
0,93 |
|
8 |
Банк Жилфинанс |
5 030 |
0,14 |
3 800 |
0,82 |
0,68 |
0,72 |
|
9 |
Возрождение |
22 836 |
0,63 |
2 970 |
0,64 |
0,59 |
1,07 |
|
10 |
Абсолют Банк |
29 186 |
0,81 |
2 565 |
0,56 |
0,91 |
0,98 |
|
11 |
ХМБ Открытие |
35 813 |
0,99 |
2 521 |
0,55 |
0,81 |
0,86 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
22 823 |
0,63 |
2 288 |
0,50 |
0,71 |
0,76 |
|
13 |
Райффайзенбанк |
- |
|
2 100 |
0,46 |
1,10 |
1,27 |
|
14 |
АК Барс |
12 444 |
0,34 |
1 915 |
0,42 |
0,62 |
0,63 |
|
15 |
Зенит |
19 997 |
0,55 |
1 747 |
0,38 |
0,41 |
0,50 |
|
16 |
Связь-Банк |
55 200 |
1,53 |
1 615 |
0,35 |
1,36 |
1,32 |
|
17 |
Росэнергобанк |
1 432 |
0,04 |
1 406 |
0,31 |
0,05 |
0,03 |
|
18 |
Росбанк |
59 991 |
1,66 |
1 361 |
0,30 |
1,08 |
1,30 |
|
19 |
МКБ |
15 719 |
0,44 |
1 258 |
0,27 |
0,38 |
0,58 |
|
20 |
Глобэксбанк |
3 460 |
0,10 |
1 196 |
0,26 |
0,12 |
0,08 |
|
21 |
Инвестторгбанк |
12 930 |
0,36 |
947 |
0,21 |
0,34 |
0,42 |
|
22 |
Запсибкомбанк |
26 695 |
0,74 |
793 |
0,17 |
0,45 |
0,66 |
|
23 |
Татфондбанк |
2 718 |
0,08 |
784 |
0,17 |
0,11 |
0,18 |
|
24 |
Примсоцбанк |
2 742 |
0,08 |
647 |
0,14 |
0,35 |
0,38 |
|
25 |
Уралсиб |
25 927 |
0,72 |
595 |
0,13 |
0,32 |
0,99 |
Драйвер роста для банков
Для многих банков ипотека становится ведущим видом кредитования (табл.2). Доля ипотечного кредитования выросла или осталась стабильно высокой у 11 банков, что составляет чуть меньше половины от всех участников обзора.
Особо можно отметить:
- ВТБ24 с ростом доли ипотечного кредитования за три неполных года с 28 до 44 %.
- Абсолют банк, который планомерно увеличивает долю ипотечного кредитования и достиг уровня в 90 %.
Таблица 2. Место ипотечного кредитования в кредитовании физических лиц
|
N |
Банк |
Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2015, % |
Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2014, % |
Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2013, % |
|
1 |
Сбербанк |
- |
|
38,60 |
|
2 |
ВТБ 24 |
44,20 |
39,00 |
28,50 |
|
3 |
Дельтакредит |
100,00 |
100,00 |
99,90 |
|
4 |
Банк Москвы |
20,00 |
21,00 |
15,00 |
|
5 |
Россельхозбанк |
25,60 |
37,00 |
|
|
6 |
Газпромбанк |
42,00 |
49,00 |
54,00 |
|
7 |
Санкт-Петербург |
40,80 |
64,60 |
54,80 |
|
8 |
Банк Жилфинанс |
100,00 |
100,00 |
99,00 |
|
9 |
Возрождение |
46,00 |
57,00 |
63,50 |
|
10 |
Абсолют Банк |
90,00 |
86,00 |
78,40 |
|
11 |
ХМБ Открытие |
24,00 |
21,50 |
20,90 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
63,00 |
72,00 |
61,60 |
|
13 |
Райффайзенбанк |
- |
15,70 |
|
|
14 |
АК Барс |
35,80 |
35,00 |
29,70 |
|
15 |
Зенит |
63,70 |
59,00 |
68,30 |
|
16 |
Связь-Банк |
59,00 |
76,00 |
68,70 |
|
17 |
Росэнергобанк |
14,80 |
45,00 |
37,00 |
|
18 |
Росбанк |
22,00 |
17,60 |
14,60 |
|
19 |
МКБ |
7,30 |
10,40 |
10,31 |
|
20 |
Глобэксбанк |
100 |
|
|
|
21 |
Инвестторгбанк |
84,00 |
95,00 |
87,10 |
|
22 |
Запсибкомбанк |
10,50 |
23,80 |
24,10 |
|
23 |
Татфондбанк |
21,60 |
19,00 |
18,80 |
|
24 |
Примсоцбанк |
22,30 |
61,00 |
47,30 |
|
25 |
Уралсиб |
17,20 |
7,00 |
13,60 |
Драйвер роста внутри ипотечного кредитования
Работа с новостройками в 2015 году заняла ведущее место в работе банков (табл. 3). По итогам первого полугодия 18 банков увеличили интенсивность работы на первичном рынке. Наибольший прирост кредитования новостроек у Абсолют банка с чисто символических 5 % до 48 %.
Таблица 3. Работа на первичном рынке
|
N |
Банк |
Для приобретения жилья на первичном рынке, млн руб. |
Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2015 , в % |
Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2014 , в % |
Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2013 , в % |
|
1 |
Сбербанк |
- |
|
|
29,8 |
|
2 |
ВТБ 24 |
28 682 |
39,61 |
42,40 |
41,40 |
|
3 |
Дельтакредит |
1 667 |
13,62 |
17,30 |
9,70 |
|
4 |
Банк Москвы |
4 917 |
48,00 |
46,00 |
38,00 |
|
5 |
Россельхозбанк |
2 319 |
25,05 |
40,00 |
|
|
6 |
Газпромбанк |
3 613 |
45,16 |
30,40 |
34,00 |
|
7 |
Санкт-Петербург |
3 692 |
90,71 |
85,30 |
83,30 |
|
8 |
Банк Жилфинанс |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|
9 |
Возрождение |
2 455 |
82,66 |
78,00 |
81,80 |
|
10 |
Абсолют Банк |
1 237 |
48,23 |
5,00 |
3,30 |
|
11 |
ХМБ Открытие |
2 149 |
85,24 |
69,00 |
73,40 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
1 134 |
49,56 |
31,50 |
35,20 |
|
13 |
Райффайзенбанк |
- |
|
29,00 |
|
|
14 |
АК Барс |
737 |
38,49 |
28,50 |
12,90 |
|
15 |
Зенит |
1 672 |
95,71 |
57,00 |
53,70 |
|
16 |
Связь-Банк |
1 234 |
76,41 |
21,00 |
10,00 |
|
17 |
Росэнергобанк |
44,6 |
3,17 |
0,20 |
0,00 |
|
18 |
Росбанк |
27,3 |
2,01 |
1,70 |
2,20 |
|
19 |
МКБ |
822,0 |
65,34 |
33,00 |
36,00 |
|
20 |
Глобэксбанк |
995,0 |
83,19 |
|
3,00 |
|
21 |
Инвестторгбанк |
542,0 |
57,23 |
29,50 |
35,20 |
|
22 |
Запсибкомбанк |
530,0 |
66,83 |
20,50 |
14,40 |
|
23 |
Татфондбанк |
492,3 |
62,79 |
14,10 |
16,50 |
|
24 |
Примсоцбанк |
54,9 |
8,49 |
3,20 |
4,50 |
|
25 |
Уралсиб |
90,3 |
15,18 |
43,00 |
51,40 |
Государственная программа субсидирования
Банки активно включились в программу субсидирования кредитования новостроек и продолжили работу по другим программам. Для 8 банков программа субсидирования определила выполнение планов кредитования на весомую долю свыше 40 % от объема кредитования. Эти же данные подтверждают тезис о том, что ипотечный бизнес живет не только программой субсидирования.
Таблица 4. Участие банков в программе субсидирования
|
N |
Банк |
Для приобретения жилья на по госпрограмме субсидирования ставок с учетом данных Минфина, млн руб. |
Доля госпрограммы субсидирования в общей выдаче в % |
|
1 |
Сбербанк |
58 377 |
19,18 |
|
2 |
ВТБ 24 |
16 571 |
22,89 |
|
3 |
Дельтакредит |
655 |
5,35 |
|
4 |
Банк Москвы |
776 |
7,58 |
|
5 |
Россельхозбанк |
1 756 |
18,97 |
|
6 |
Газпромбанк |
1 220 |
15,25 |
|
7 |
Санкт-Петербург |
2 386 |
58,62 |
|
8 |
Банк Жилфинанс |
0 |
0,00 |
|
9 |
Возрождение |
832 |
28,01 |
|
10 |
Абсолют Банк |
1 040 |
40,55 |
|
11 |
ХМБ Открытие |
1 240 |
49,19 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
707 |
30,90 |
|
13 |
Райффайзенбанк |
213 |
10,14 |
|
14 |
АК Барс |
475 |
24,80 |
|
15 |
Зенит |
345 |
19,75 |
|
16 |
Связь-Банк |
976 |
60,43 |
|
17 |
Росэнергобанк |
0 |
0,00 |
|
18 |
Росбанк |
0 |
0,00 |
|
19 |
МКБ |
471 |
37,44 |
|
20 |
Глобэксбанк |
893 |
74,67 |
|
21 |
Инвестторгбанк |
465 |
49,10 |
|
22 |
Запсибкомбанк |
504 |
63,56 |
|
23 |
Татфондбанк |
472 |
60,20 |
|
24 |
Примсоцбанк |
36,2 |
5,60 |
|
25 |
Уралсиб |
0,0 |
0,00 |
Средняя сумма кредита
Изменений практически не происходит. В 2013 году – 1,64 млн рублей. В 2014 – 1,74 млн рублей. В 2015 – 1,64 млн рублей.
Заключение
Сухие значения показателей достаточно ярко характеризуют происходящее на ипотечном рынке, которое можно выразить одним предложением.
Кризис – время возможностей и они были использованы.
РУСИПОТЕКА, 31.08.2015
