На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Итоги работы банков в первом полугодии 2015 года. Очевидные тенденции и использованные возможности


Гордейко Сергей

Эксперт, компания Русипотека

Материал имеет исключительно статистическую направленность и основан на публично известной информации за период с 2013 по 2015 год. Базой для расчетов является информация, получаемая от банков аналитическим центром по ипотечному кредитованию и секьюритизации РУСИПОТЕКА. В таблицах значение показателя может быть равно нулю в случае отсутствия данных. Рассматриваются данные по первым двадцати пяти банкам по объему выдач.

Рыночная доля

Рыночная доля в динамике показывает изменение влияния банка на ипотечный рынок. Объемы кредитования падают, а изменение рыночных долей происходит не столь однонаправленно.

Основные наблюдения по результатам данных (табл.1) можно сформулировать следующим образом.

1. За последние три года Сбербанк постоянно увеличивает свою долю рынка, которая с 2013 года увеличилась на 20 п.п. и достигла 66 %.
2. Концентрация на ипотечном рынке возросла. По итогам 2014 года 90 % рынка обеспечивали 15 банков, а по итогам первого полугодия 2015 года – 6 банков.

3. Не только Сбербанк увеличил свою рыночную долю за три года. Таких банков  пять:

  • Сбербанк,
  • Дельтакредит,
  • Банк Жилфинанс,
  • Росэнергобанк,
  • Глобэксбанк.

 Таблица 1. Рыночная доля банков в 2013, 2014, 2015 годах

N

Банк

Портфель ипотечных жилищных кредитов на 01.07.15, млн руб.

Рыночная доля  портфеля в %

Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.

Рыночная доля выдачи в % в 2015 г.

Рыночная доля выдачи в % в 2014 г.

Рыночная доля выдачи в % в 2013 г.

 

Весь рынок

3 608 261

100,00

460 664

100

100

100

1

 Сбербанк

2 060 000

57,09

304 302

66,06

52,25

46,51

2

 ВТБ 24

596 490

16,53

72 409

15,72

19,90

17,97

3

 Дельтакредит

118 374

3,28

12 243

2,66

1,87

2,08

4

 Банк Москвы

77 799

2,16

10 244

2,22

1,92

1,09

5

 Россельхозбанк

88 848

2,46

9 256

2,01

3,05

0,00

6

 Газпромбанк

198 643

5,51

8 001

1,74

3,59

5,78

7

 Санкт-Петербург

29 602

0,82

4 070

0,88

0,88

0,93

8

 Банк Жилфинанс

5 030

0,14

3 800

0,82

0,68

0,72

9

 Возрождение

22 836

0,63

2 970

0,64

0,59

1,07

10

 Абсолют Банк

29 186

0,81

2 565

0,56

0,91

0,98

11

 ХМБ Открытие

35 813

0,99

2 521

0,55

0,81

0,86

12

Транскапиталбанк

22 823

0,63

2 288

0,50

0,71

0,76

13

 Райффайзенбанк

-

 

2 100

0,46

1,10

1,27

14

 АК Барс

12 444

0,34

1 915

0,42

0,62

0,63

15

 Зенит

19 997

0,55

1 747

0,38

0,41

0,50

16

 Связь-Банк

55 200

1,53

1 615

0,35

1,36

1,32

17

 Росэнергобанк

1 432

0,04

1 406

0,31

0,05

0,03

18

 Росбанк

59 991

1,66

1 361

0,30

1,08

1,30

19

 МКБ

15 719

0,44

1 258

0,27

0,38

0,58

20

 Глобэксбанк

3 460

0,10

1 196

0,26

0,12

0,08

21

 Инвестторгбанк

12 930

0,36

947

0,21

0,34

0,42

22

 Запсибкомбанк

26 695

0,74

793

0,17

0,45

0,66

23

 Татфондбанк

2 718

0,08

784

0,17

0,11

0,18

24

 Примсоцбанк

2 742

0,08

647

0,14

0,35

0,38

25

 Уралсиб

25 927

0,72

595

0,13

0,32

0,99


Драйвер роста для банков

Для многих банков ипотека становится ведущим видом кредитования (табл.2). Доля ипотечного кредитования выросла или осталась стабильно высокой у 11 банков, что составляет чуть меньше половины от всех участников обзора.

Особо можно отметить:

  • ВТБ24 с ростом доли ипотечного кредитования за три неполных года с 28 до 44 %.
  • Абсолют банк, который планомерно увеличивает долю ипотечного кредитования и достиг уровня в 90 %.

 Таблица 2. Место ипотечного кредитования в кредитовании физических лиц

N

Банк

Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2015, %

Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2014, %

Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2013, %

1

 Сбербанк

-

 

38,60

2

 ВТБ 24

44,20

39,00

28,50

3

 Дельтакредит

100,00

100,00

99,90

4

 Банк Москвы

20,00

21,00

15,00

5

 Россельхозбанк

25,60

37,00

 

6

 Газпромбанк

42,00

49,00

54,00

7

 Санкт-Петербург

40,80

64,60

54,80

8

 Банк Жилфинанс

100,00

100,00

99,00

9

 Возрождение

46,00

57,00

63,50

10

 Абсолют Банк

90,00

86,00

78,40

11

 ХМБ Открытие

24,00

21,50

20,90

12

Транскапиталбанк

63,00

72,00

61,60

13

 Райффайзенбанк

-

15,70

 

14

 АК Барс

35,80

35,00

29,70

15

 Зенит

63,70

59,00

68,30

16

 Связь-Банк

59,00

76,00

68,70

17

 Росэнергобанк

14,80

45,00

37,00

18

 Росбанк

22,00

17,60

14,60

19

 МКБ

7,30

10,40

10,31

20

 Глобэксбанк

100

 

 

21

 Инвестторгбанк

84,00

95,00

87,10

22

 Запсибкомбанк

10,50

23,80

24,10

23

 Татфондбанк

21,60

19,00

18,80

24

 Примсоцбанк

22,30

61,00

47,30

25

 Уралсиб

17,20

7,00

13,60

 
Драйвер роста внутри ипотечного кредитования

Работа с новостройками в 2015 году заняла ведущее место в работе банков (табл. 3). По итогам первого полугодия 18 банков увеличили интенсивность работы на первичном рынке. Наибольший прирост кредитования новостроек у Абсолют банка с чисто символических 5 % до 48 %.

Таблица 3. Работа на первичном рынке

N

Банк

Для приобретения жилья на первичном рынке, млн руб.

Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2015 , в %

Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2014 , в %

Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2013 , в %

1

 Сбербанк

-

 

 

29,8

2

 ВТБ 24

28 682

39,61

42,40

41,40

3

 Дельтакредит

1 667

13,62

17,30

9,70

4

 Банк Москвы

4 917

48,00

46,00

38,00

5

 Россельхозбанк

2 319

25,05

40,00

 

6

 Газпромбанк

3 613

45,16

30,40

34,00

7

 Санкт-Петербург

3 692

90,71

85,30

83,30

8

 Банк Жилфинанс

0

0,00

0,00

0,20

9

 Возрождение

2 455

82,66

78,00

81,80

10

 Абсолют Банк

1 237

48,23

5,00

3,30

11

 ХМБ Открытие

2 149

85,24

69,00

73,40

12

Транскапиталбанк

1 134

49,56

31,50

35,20

13

 Райффайзенбанк

-

 

29,00

 

14

 АК Барс

737

38,49

28,50

12,90

15

 Зенит

1 672

95,71

57,00

53,70

16

 Связь-Банк

1 234

76,41

21,00

10,00

17

 Росэнергобанк

44,6

3,17

0,20

0,00

18

 Росбанк

27,3

2,01

1,70

2,20

19

 МКБ

822,0

65,34

33,00

36,00

20

 Глобэксбанк

995,0

83,19

 

3,00

21

 Инвестторгбанк

542,0

57,23

29,50

35,20

22

 Запсибкомбанк

530,0

66,83

20,50

14,40

23

 Татфондбанк

492,3

62,79

14,10

16,50

24

 Примсоцбанк

54,9

8,49

3,20

4,50

25

 Уралсиб

90,3

15,18

43,00

51,40


Государственная программа субсидирования

Банки активно включились в программу субсидирования кредитования новостроек и продолжили работу по другим программам. Для 8 банков программа субсидирования определила выполнение планов кредитования на весомую долю свыше 40 % от объема кредитования. Эти же данные подтверждают тезис о том, что ипотечный бизнес живет не только программой субсидирования.

Таблица 4. Участие банков в программе субсидирования

N

Банк

Для приобретения жилья на по госпрограмме субсидирования ставок с учетом данных Минфина, млн руб.

Доля госпрограммы субсидирования в общей выдаче  в %

1

 Сбербанк

58 377

19,18

2

 ВТБ 24

16 571

22,89

3

 Дельтакредит

655

5,35

4

 Банк Москвы

776

7,58

5

 Россельхозбанк

1 756

18,97

6

 Газпромбанк

1 220

15,25

7

 Санкт-Петербург

2 386

58,62

8

 Банк Жилфинанс

0

0,00

9

 Возрождение

832

28,01

10

 Абсолют Банк

1 040

40,55

11

 ХМБ Открытие

1 240

49,19

12

Транскапиталбанк

707

30,90

13

 Райффайзенбанк

213

10,14

14

 АК Барс

475

24,80

15

 Зенит

345

19,75

16

 Связь-Банк

976

60,43

17

 Росэнергобанк

0

0,00

18

 Росбанк

0

0,00

19

 МКБ

471

37,44

20

 Глобэксбанк

893

74,67

21

 Инвестторгбанк

465

49,10

22

 Запсибкомбанк

504

63,56

23

 Татфондбанк

472

60,20

24

 Примсоцбанк

36,2

5,60

25

 Уралсиб

0,0

0,00


Средняя сумма кредита

Изменений практически не происходит. В 2013 году – 1,64 млн рублей. В 2014 – 1,74 млн рублей. В 2015 – 1,64 млн рублей.

Заключение

Сухие значения показателей достаточно ярко характеризуют происходящее на ипотечном рынке, которое можно выразить одним предложением.

Кризис – время возможностей и они были использованы.

РУСИПОТЕКА, 31.08.2015
 

Цифровая ипотека
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх