«Ипотечный агент ТБ-1» 5-6 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5,6 млрд рублей

OOO "Ипотечный агент ТБ-1" 5-6 июля будет принимать заявки инвесторов на приобретение жилищных облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140-160 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 1,5 года.

Организаторами выступят Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), СКБ-банк и Транскапиталбанк.

Техразмещение запланировано на 8 июля.

Номинальный срок обращения выпуска - 13 лет, ожидаемый - 3 года, ожидаемая дюрация - 1,5 года.

В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, банком Тинькофф, в размере 13,5% от портфеля кредитов.

В апреле в пресс-релизе АКРА сообщалось, что Тинькофф банк планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму более 6 млрд рублей. Агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-1" на уровне "eAAA(ru.sf)".

"Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, планируемого к выпуску в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", - говорилось в сообщении агентства.

Как отмечалось в пресс-релизе АКРА, биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А" планируются к выпуску ООО "ИА ТБ-1" в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных АО "Тинькофф Банк" ("A(RU)", прогноз - "стабильный"). Данная сделка является первой эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Тинькофф банком, а также первой в России сделкой многотраншевой секьюритизации ипотечных кредитов, обеспеченных электронными закладными.

Райффайзенбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Тинькофф банка, отзыва его банковской лицензии или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком, добавляло агентство.

В середине июня "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент ТБ-1" классов "А" и "Б" и включила их в третий уровень котировального списка.

Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, класса "Б" - по закрытой. Потенциальным приобретателем класса "Б" выступит Тинькофф банк.

Дата погашения бумаг обоих классов - 23 марта 2034 года. Объем облигаций класса "А" - 5 млрд 622,5 млн рублей, класса "Б" - 877,5 млн рублей.

В релизе АКРА подчеркивалось, что сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета.

В настоящее время в обращении Тинькофф банка находится 6 выпусков биржевых облигаций на 25,3 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2021 года Тинькофф банк занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

RusBonds
24.06.2021