«Ипотечный агент Титан-5» 16 февраля разместит выпуски облигаций классов «А», «Б» и «В»

«Ипотечный агент Титан-5» 16 февраля разместит выпуски облигаций классов «А», «Б» и «В», говорится в сообщениях эмитента.

Объем облигаций класса «А» – 2.7 млрд рублей, классов «Б» и «В» – по 300 млн рублей каждый. Облигаций младших траншей приобретает АО «Банк БЖФ».

Купонный период – 3 месяца (дата выплаты - 26 число марта, июня, сентября, декабря), при этом первый купонный период начинается 16 февраля и оканчивается 26 июня 2023 года. Ожидаемая дюрация – 2.2 года с учётом ожидаемой скорости досрочных погашений ипотечных кредитов в портфеле в 20%. Дата погашения облигаций – 26 июня 2050 года. Способ размещения – открытая подписка. Резервный фонд – 5.75% от номинала класса «А». Порядок погашения – частями (26 марта, 26 июня, 26 сентября и 26 декабря каждого года). Сумма погашения определяется Расчетным агентом в соответствии с Решением о выпуске. Право Эмитента на досрочное погашение – погашение облигаций по номиналу при достижении номинала облигаций старшего транша менее 10% от первоначального.

Ориентир по ставке первого купона облигаций старшего транша – 10.4% годовых.

Дата начала размещения – 16 февраля.

Организатор и агент по размещению – SberCIB. Сервисный агент – «Банк Жилищного Финансирования». Резервный сервисный агент – АКБ «Металлинвестбанк». ПВО – «РЕГИОН Финанс». Расчетный агент – «ДОМ.РФ». Оригинатор – «Банк Жилищного Финансирования».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуски включены в Третий уровень листинга.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кредитная поддержка – залог портфеля ипотечных кредитов и резервный фонд.

Cbonds
14.02.2023