Ипотека лишь на первый взгляд безопасна для банков

Россияне все хуже платят кредиты. Доля кредитов, по которым один или несколько платежей просрочены более чем на 90 дней, в общем объеме однородных ссуд, предоставленных банками физлицам, в мае увеличилась с 6,8 до 7,1%, сообщается на сайте ЦБ.

Таких плохих показателей банковская система не знала с июня 2011 г. — однако тогда кредитные портфели были меньше, так что объем просроченных ссуд вырос в 2,5 раза с 288,9 млрд до 723,4 млрд руб.

Стабильный рост доли просроченных ссуд начался в январе 2013 г., следует из данных ЦБ.

Тогда же начала расти и доля непосредственно платежей, не поступивших в срок (включая техническую просрочку и т. д.). На 1 июня 2014 г. она достигла 5,3% объема кредитов физлицам (см. график).

«У специализированных розничных банков, таких как ТКС, ХКФ-банк или “Русский стандарт”, просрочка может превышать средние по рынку 12%», — отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин.

Первая причина ухудшающегося обслуживания кредитов — нехватка денег. Россияне сейчас тратят на покрытие кредитов 21% доходов, т. е. в 2-7 раз больше, чем в развитых странах, отмечал в мае зампред ЦБ Василий Поздышев. Располагаемые доходы россиян в I квартале 2014 г., по данным Росстата, оказались на 2,5% ниже прошлогодних.

Для части заемщиков могли оказаться значимыми валютные колебания, говорит начальник аналитического департамента УК «Велес капитал» Иван Манаенко: «Им было просто не по силам платить по новому курсу, который выправился только сейчас. Ведь мы видим отложенный на три месяца эффект».

Рост просрочки заставляет банки корректировать кредитную политику. Ипотечный портфель российских банков за четыре месяца вырос на 9,4%, а за 12 месяцев — на 34,4%, рассказала вчера президенту Владимиру Путину председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «То есть наши банки переключаются во многом с необеспеченного потребительского кредитования на ипотечное кредитование <...> в этом отношении банковская система чувствует себя устойчиво».

Судя по банковским резервам, просрочка в ипотеке пока минимальна, отмечает Никитин: «Доля ипотеки в кредитном портфеле у российских банков относительно невелика, темпы роста в последние 12 месяцев очень высокие — в розничном кредитовании это сейчас главный инструмент роста без существенной потери качества».

Переход к более консервативной модели дается банкам нелегко. Например, ХКФ-банк, один из лидеров рынка потребительского кредитования, закончил I квартал с убытком в 3,5 млрд руб. — впервые в своей истории. Из-за ужесточения требований к заемщикам рост кредитного портфеля банка резко замедлился, а просрочка по ранее выданным кредитам продолжала расти, объясняли аналитики. «Там риски ниже, но у нас остался большой портфель выданных до этого кредитов», — говорил предправления ХКФ-банка Иван Свитек.

Ипотека лишь на первый взгляд безопасна для банков, считает Манаенко: «Банки вплоть до этого года постоянно смягчали условия кредитования. Народ бросился в ипотеку на скачке доллара от безысходности. Ради улучшения качества портфелей ипотеку дали всем [кто обращался]. Это аукнется лет через пять — когда люди устанут жить на треть зарплаты. Ведь качество заемщиков не выросло».

Банки могут уменьшить просрочку за счет активной продажи портфелей, рассуждает Манаенко: «Достаточно какому-то крупному игроку сбросить портфель — и 1-2 десятые процента общей статистики отыграны. Правда, тогда банкам придется зафиксировать убытки».

Просрочка растет, несмотря на то что банки активно чистят свои портфели. Одни списывают безнадежные долги, другие передают коллекторским агентствам. В первом полугодии банки предложили на продажу просроченных кредитов примерно на 137 млрд руб., рассказал аналитик агентства «Пристав» Иван Комиссаров. Годом ранее, по его словам, предложение не превышало 108-115 млрд руб. При этом цены, по которым банки готовы избавляться от просроченных портфелей, по его словам, в этом году упали на 20-25%.

Ведомости, 02.07.2014
 Даниил Желобанов