Виток конкурентной борьбы между основными игроками

На ипотечном рынке начался новый виток конкурентной борьбы между основными игроками – ВТБ24 и Сбербанком. Из-за ужесточения политики Центробанка корпоративные клиенты уходят из банков второго эшелона. Как следствие, лидеры ипотечного рынка будут вынуждены сконцентрироваться на выдаче жилищных кредитов заемщикам, находящимся на зарплатном обслуживании.

Бывшая тихая заводь

Если компания-работодатель обслуживается в некоем банке, работники компании могут рассчитывать на определенные преференции. «Как правило, сотрудникам корпоративных клиентов кредитные организации предлагают специальные условия. Это могут быть повышенные ставки по депозитам, уменьшенный список документов, подтверждающих платежеспособность, и прочие льготы», – поясняет начальник управления продаж ипотечных продуктов Нордеа Банка Роман Слободян.

Также большинство банков дает сотрудникам обслуживаемых фирм скидку при ипотечном кредитовании.

При этом на ипотечном рынке при разговоре о преференциях используются два термина: корпоративная и зарплатная ипотека.

Как поясняет директор петербургского представительства банка DeltaCredit Ирина Илясова, зарплатная ипотека – это льготные условия по ипотечным программам для клиентов, чьи зарплатные счета обслуживаются именно в этом банке. А корпоративная ипотека предполагает заключение с компанией соглашения, в рамках которого, кроме прочего, предоставляются специальные условия по ипотеке для сотрудников.

В то же время тесные отношения какой-то компании и банка преимущественно объясняются общими интересами на уровне учредителей. Поэтому до последнего времени массовых переходов компаний из банка в банк не наблюдалось. Чаще всего переход фирмы на обслуживание в другой банк происходил при смене состава акционеров организации.

Однако отзыв Центробанком лицензий у нескольких проблемных банков кардинально изменил ситуацию.

Большие маневры

По словам старшего вице-президента банка ВТБ24 Михаила Иоффе, нынешней зимой число компаний, подающих заявки на зарплатное обслуживание, резко возросло. Компании отказываются от сервиса банков второго эшелона, даже несмотря на то что в ВТБ24 предлагаются более высокие тарифы.

В ответ на увеличение потока фирм-клиентов ВТБ24 и сам стал прилагать дополнительные усилия по привлечению компаний на такое обслуживание. По словам Михаила Иоффе, именно корпоративный канал в перспективе станет основным каналом притока ипотечных заемщиков. Это позволит увеличить долю одобряемых заявок потенциальных ипотечных заемщиков с нынешних 70 до 85% и, соответственно, снизить расходы по обслуживанию каждого кредита.

Параллельно ВТБ24 усилит позиции в конкурентной борьбе со Сбербанком за лидерство на российском ипотечном рынке. Напомним, на начало 2013 года участники зарплатных проектов составляли порядка 50% от общего числа заемщиков Сбербанка. В частности, как в сентябре 2013 года заявляла заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Марина Чубрина, общее количество активных участников зарплатных проектов Северо-Западного банка достигало 1,733 миллиона человек по Северо-Западу и 711 тысяч – по Санкт-Петербургу. И вот ВТБ24 идет на новый виток конкурентной борьбы со Сбербанком.

Кстати, скачкообразный приток корпоративных клиентов зафиксировали и в других крупных банках. Значит, на ипотечном рынке происходит передел.

В то же время Центробанк не прекратил работу по санации банковского рынка. «Центральный банк будет продолжать вести свою стратегию по улучшению качества, прозрачности и финансовой устойчивости банковского рынка», – предупреждает заместитель председателя правления DeltaCredit Елена Кудлик. Таким образом, переход компаний из небольших в крупные банки продолжится.

И, естественно, наблюдаемые подвижки ожесточают конкурентную борьбу между банками. Это выгодно потенциальным заемщикам жилищных кредитов, поскольку заставляет банкиров смягчать условия кредитования. Так, уже есть примеры попыток привлечения зарплатных клиентов в индивидуальном порядке. Например, в настоящее время DeltaCredit проводит акцию для держателей зарплатных карт других банков, давая им скидку на ипотеку 0,25 п. п.

Кроме того, многие банки заявляют о готовности принять на зарплатное обслуживание любого работника из «необслуживаемой» фирмы. В частности, как поясняет начальник управления развития программ ипотечного кредитования Нордеа Банка Ирина Ступаева, любой работник может договориться со своим работодателем, что заработная плата будет перечисляться на карту, эмитированную Нордеа Банком.

Отраслевые удобства

Между тем банки, ориентирующиеся на определенные производственные сферы, в текущей ситуации чувствуют себя благополучно. Например, в большинстве региональных филиалов Связь-банка крупнейшими обслуживаемыми предприятиями являются подразделения Почты России. И по итогам минувшего года банк выдал более 8,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 17,9 млрд руб.

Еще более яркий пример – Газпромбанк, занимающий третье место на ипотечном рынке страны. Не секрет, что корпоративные клиенты этого банка – компании нефтехимической отрасли. «Такая диверсификация обеспечивает нашей группе дополнительную устойчивость, и периоды глобальной экономической волатильности принесли убедительные доказательства целесообразности дальнейшего развития работы по этим направлениям», – говорится на сайте банка.

Ряд игроков готовы закрыть глаза на то, что заемщик недавно сменил работу, если он остался в отрасли. «Общий стаж работы потенциального заемщика в одной компании или в одной сфере деятельности должен составлять не менее шести месяцев», – рассказывает директор по розничному бизнесу Северо-Западной дирекции Росбанка Алексей Главатских.

Есть примеры сотрудничества в менее крупных масштабах. Так, по словам заместителя директора Санкт-Петербургского филиала Ханты-Мансийского банка Евгении Хафизовой, ее банк по договору с Тихвинским вагоностроительным заводом дает ипотеку работникам, приехавшим из других регионов. Процентная ставка – 10,5%, при этом половину ставки субсидирует администрация предприятия.

Очевидно, следующим шагом будет создание особых условий кредитования по профессиональному признаку также в индивидуальном порядке. Иначе говоря, вслед за уже существующими социальными программами «Ипотека для молодых ученых» и «Ипотека для молодых учителей» на рынке появятся коммерческие программы кредитования представителей отдельных профессий – программы, по которым представители конкретных профессий будут иметь льготы.

Одиночное плавание

Кстати, и в этом направлении первые подвижки уже есть. До появления самостоятельных ипотечных продуктов дело еще не дошло, однако представители отдельных профессий могут рассчитывать на преимущества. Так, по словам управляющего директора по ипотеке филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Ирины Зуевой, ее банк готов отменить планку предельного возраста в 60 лет для заемщиков таких профессий, как врач, ученый или главный бухгалтер.

Вероятно, профессиональные продукты уже присутствовали бы на рынке для ряда особо дефицитных рабочих профессий. Однако у банкиров еще свеж в памяти кризис 2008-2009 годов, когда без работы из-за падения спроса на продукцию градообразующих предприятий оставались целые моногорода.

Судя по всему, первые «кадровые» ипотечные продукты появятся для профессий, пользующихся повышенным спросом у работодателей городов-миллионников.

bn.ru, 27.02.2014
 Игорь Чубаха