С залогом надежнее
В 2013 году на рынке ипотечного кредитования увеличилась доля государственных банков, свидетельствуют результаты обзора, подготовленного аналитическим центром компании "Русипотека". В прошлом году на их долю пришлось 984 млрд руб. выданных ипотечных кредитов, что составляет 72,7% от общего объема. А по итогам 2012 года этот показатель был 66,4%.
"Жесткость ЦБ с отзывом лицензий у проблемных банков не оказывает существенного влияния на ипотечный рынок. Тем не менее произошло перераспределение клиентов в пользу крупных банков. Это не может не вызвать укрепление позиций госбанков как в целом в банковском секторе, так и на ипотечном рынке в частности", - отметил гендиректор "Русипотека" Альберт Ипполитов.
В обзоре рынка за 2013 год, подготовленном аналитическим центром Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), политика Банка России, направленная на ограничение темпов роста беззалогового кредитования, называется дополнительным фактором, мотивирующим банки активизировать усилия по увеличению ипотечных портфелей. В частности, из-за роста отчислений в резервы на возможные потери по необеспеченным потребительским ссудам некоторые банки предпочли сфокусироваться на более активном развитии ипотеки, отмечают аналитики АИЖК. Суммарный ипотечный портфель на балансах банков продолжает расти и составляет уже около 2,65 трлн руб. За последние 12 месяцев он увеличился на 651 млрд руб., что составило 32,6% от объема портфеля.
Тенденцию к смещению интересов банков с необеспеченной розницы на автокредиты и ипотеку отмечают и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2013 году розничное кредитование развивалось равномерно, без существенного "крена" в сторону необеспеченного кредитования. А спред между динамикой необеспеченного кредитования и залогового уменьшился с 20,5 п.п. в 2012 г. до 4 п.п. в 2013 году.
Как отметили в АИЖК, начиная со второго квартала прошлого года было зафиксировано около 30 случаев снижения процентной ставки на постоянной либо временной основе среди активных участников рынка. По данным Банка России, уровень ставок по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение декабря, составил 12,1%, что на 0,6 п.п. ниже уровня декабря 2012 года. При этом динамика ставок в 2013 году была неравномерной - в начале года они динамично росли, достигнув максимального значения 12,9% по итогам марта, но в дальнейшем наблюдалась тенденция к снижению ставок, пик которого пришелся на ноябрь-декабрь 2013 года.
Снижение ставок в конце года аналитики объясняют сезонными акциями банков - в третьем квартале 2013 года практически все лидеры ипотечного рынка запустили специальные предложения, позволяющие широкому кругу заемщиков рассчитывать на более низкие процентные ставки по ипотеке. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2013 году составила 12,4% (накопленным итогом), что объясняется высоким уровнем ставок в первом квартале 2013 года. Снижение ставок, наблюдаемое во втором полугодии, привело к традиционному сезонному росту активности заемщиков в декабре - темпы роста объемов выдачи ипотеки составили 143% в рублевом выражении. В декабре 2013 года было выдано ипотечных кредитов на общую сумму
178,7 млрд руб., что в 1,4 раза превышает объемы выдачи декабря 2012 года. Сами участники рынка сейчас не видят условий для снижения ставок по ипотеке.
- Если говорить о перспективах радикального снижения ипотечных ставок в нашей стране, то сейчас нет для этого фундаментальных предпосылок, - сказал Михаил Сероштан, начальник отдела разработки кредитных продуктов департамента ипотечного кредитования ВТБ24. - В таких условиях снижение ставок по ипотеке возможно за счет реализации государством стимулирующих программ, где четко определены механизмы фондирования их участников. Эффективность использования этого инструмента наглядно продемонстрировала программа ВЭБ.
Изменения структуры рынка и увеличения доли госбанков ожидать не стоит, считает аналитик "Инвесткафе" Михаил Кузьмин. Скорее наоборот, по его словам, крупнейшие банки, имеющие более дешевое стабильное фондирование, зачастую предлагают очень выгодные условия по ипотечному кредитованию. Поэтому остальным банкам сложно конкурировать с ними. Подтверждением этому служит активный рост ипотечного портфеля у лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ24.
- Если говорить о ставках, то в последние несколько месяцев наблюдалась тенденция к их снижению и эта тенденция должна была продолжиться и в этом году, - сказал Кузьмин. - Однако геополитическая ситуация усложнилась и Банк России уже повысил ключевую ставку до 7%. Если такая ставка будет действовать длительное время, то это может сказаться и на рынке ипотечного кредитования, тем более если экономическая ситуация в РФ сильно ухудшится. В таком случае количество качественных заемщиков снижается.
Российская газета, 12.03.2014
Евгения Носкова
