Условия кредитования ухудшились для всех категорий заемщиков

Кредиты компаниям становятся дороже, чем ипотека гражданам. Банки поднимают ставки и бракуют заемщиков, опасаясь последствий от санкций против России и ухудшения условий фондирования. ЦБ такого не ожидал.

Условия кредитования ухудшились для всех категорий заемщиков: крупных компаний, малого и среднего бизнеса, а также по потребительским кредитам, за исключением ипотеки, резюмирует ЦБ по результатам ежеквартального опроса банков.

Самые жесткие условия по кредитам банкиры установили для заемщиков, ведущих бизнес за рубежом, особенно на Украине, а также для российских «дочек» международных компаний. В наиболее уязвимом положении оказались предприятия машиностроения, строительства, а также металлурги, аграрии и автомобильная промышленность, пишет ЦБ.

Ужесточение проявилось в повышении процентных ставок и требований к финансовому положению заемщиков и залогам. Отдельные игроки уменьшили максимальные срок и размер предоставляемых кредитов.

Фактор конкуренции, раньше заставлявший банки снижать ставки, теперь теряет значимость. Уровень конкуренции снизился, особенно в корпоративном кредитовании, поскольку многие банки сокращали кредитование «отдельных отраслей экономики и категорий заемщиков», констатирует ЦБ.

Осторожность банков вызвана макроэкономической неопределенностью, снижением доступности внешнего и внутреннего фондирования и ухудшением ситуации в экономике.

Снижается активность и самих заемщиков — в I квартале банки зафиксировали сокращение спроса на новые кредиты со стороны крупных компаний и малого и среднего бизнеса, указывает ЦБ. Банки отмечали, что спрос на новые краткосрочные кредиты падает и растет на пролонгацию ранее выданных. Спрос упал и в розничном кредитовании — за исключением ипотеки, она по-прежнему востребованна.

До конца года кредиты станут еще менее доступными, ожидает ЦБ: «Банки во II-III кварталах ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования». Но при этом рассчитывают, что во II-III кварталах спрос на кредиты восстановится, «в особенности со стороны крупных компаний».

Под 12,2% годовых банки кредитовали в марте корпоративных заемщиков на срок 1-3 года. Это дороже, чем средняя ставка выдачи ипотечных кредитов гражданам — 12% годовых.

В этом году крупнейший кредитор российской экономики — Сбербанк уже дважды повышал уровень ставок для корпоративных клиентов: каждый раз на 1-1,5 п. п.

И это не предел, предупредил на годовом собрании акционеров президент Сбербанка Герман Греф: западные санкции закрыли внешние рынки для большинства российских заемщиков, что резко увеличило нагрузку на кредиторов внутри страны вкупе с оттоком депозитов, и дефицит ликвидности по меньшей мере до осени будет толкать ставки кредитования вверх.

«В апреле — мае мы видели спрос со стороны компаний, у которых приближалась оферта по публичным заимствованиям, — они обращались в банки за короткими кредитами, чтобы перекредитоваться, пусть и по более высокой ставке», — отмечает предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев.

В Промсвязьбанке кредитная политика ужесточилась осенью прошлого года, говорит президент банка Артем Констандян, «и это связано не с санкциями, основная причина — замедление темпов экономического роста». После повышения ключевой ставки ЦБ в I квартале банк был вынужден повысить стоимость кредитов для компаний и малого бизнеса, отмечает он. В последние месяцы банкир отмечает рост спроса со стороны крупнейших российских компаний, которые раньше привлекали ресурсы в западных банках, а сейчас в больших масштабах кредитуются в российских банках.

Ведомости, 10.06.2014
 Наталия Биянова