Высшая ипотечная лига - на финише года сохранится стабильность

Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября можно сформулировать следующим образом:

• с начала года выдано 602’403 кредитов на общую сумму 1’027’137 млн рублей;
• в сентябре объем кредитования составил 126’868 млн рублей, включая 37 % по программе субсидирования.

Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.

Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке  летнего затишья. Подобно в специальном материале – Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать.

Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у девяти из двадцати ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.

Текущее состояние можно оценить как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности  момента приобретения жилья в кредит.

В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:

• значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40 % кредитного портфеля);
• незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10 % всех домохозяйств);
• значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50 %);
• активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю 9 месяцев в общем объеме года (табл.1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1’547’126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

Таблица 1. Доля 9 месяцев в годовой выдаче ипотечных кредитов

Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10 процентов. В итоге, начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.

На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46’959 млн рублей, что на 2,5 млрд рублей больше чем в августе.

Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.

Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.

В статье названием Субсидирование ипотеки: финишная прямая говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

Таблица 2 Прогнозы и тренды по версии Русипотеки

Примечание. В проекте Высшая ипотечная лига рассматриваются только банки. При подсчете доли госбанков делается традиционное упрощение, которое вносит погрешность. Корректно говорить об участии в кредитовании всех участников ипотечного рынка с государственным участием. К доле госучастников нужно добавить АО АИЖК (1,05 %) и банка «Российский капитал», активно восстанавливающего свою работу, несмотря на санацию.

По итогам 9 месяцев в проекте Высшая ипотечная лига можно выделить три номинации:

• лидеры ипотечного рынка (табл. 3);
• лидеры среди частных российских кредиторов;
• лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.

Второе место у ВТБ24, а третье у РСХБ. Газпромбанк по итогам 8 месяцев опередил КБ ДельтаКредит и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так.

1. Абсолют Банк.
2. Банк Санкт-Петербург.
3. Банк Возрождение.
4. Транскапиталбанк.
5. Банк ФК Открытие.

Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:

1. ВТБ24 – 2,36%.
2. Райффайзенбанк- 1,67 %.
3. РСХБ – 1,30%.

Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 9-ти месяцев

Общие выводы по итогам 9-ти месяцев.

1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.

2. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.

Основные итоги ипотечного года и результаты Высшей ипотечной лиги будут подведены на первом ипотечном мероприятии года - III Российском ипотечном конгрессе