Высшая ипотечная лига как зеркало рыночной конкуренции. Промежуточные итоги 2016 года на рынке ипотечного кредитования

Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА подвел промежуточные итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в рамках проекта Высшая ипотечная лига.

По итогам 2015 года в Высшую ипотечную лигу вошли 10 банков с рыночной долей, близкой или превышающей 1%. Остальные 5 банков были определены кандидатами. В дальнейшем были представлены результаты первого квартала, которые показали стабильность положения ведущих участников.

•  ПОСТРОИМ ИПОТЕЧНЫЙ БИЗНЕС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ВМЕСТЕ  •

Результаты первого полугодия наглядно демонстрируют многообразие рыночной конкуренции по следующим условным направлениям:

• ТОП-15 против остальных участников рынка
• госбанки против частных банков
• госбанки между собой
• конкуренция в конкретных сегментах: населенных пунктах, строительных объектах, клиентских группах, кредитных продуктах

Небольшой ретроспективный взгляд показывает, что ожидание кризиса, кризис, ожидания выхода из кризиса могут разнонаправленно влиять на объемы кредитования, но неизменными остаются тренды на увеличение концентрации на ипотечном рынке и ужесточение конкуренции.

Начнем с концентрации. В период с 2013 года количество ипотечных кредиторов уменьшилось почти на четверть. Одновременно с этим постоянно росла доля первых 15 банков ипотечного рейтинга (табл. 1).

Таблица 1. Доля ведущих банков в выдаче ипотечных кредитов в денежном выражении

Не менее энергично действовали банки, которые относятся к условной группе госбанков (табл.2). В наименовании группы больше традиции и маркетинга, чем истинного государственного влияния. При анализе объемов кредитования к этой группе отнесены: Сбербанк, ВТБ24, РСХБ, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, Связь-банк, Глобэкс банк. Очевидно, что частные коммерческие банки не намерены сдаваться и во многих сегментах составляют успешную конкуренцию.

Существенным фактором влияния на рынок могут стать интеграционные процессы в банковской сфере.

Укрупняются банковские группы в обоих секторах банковского рынка. Представим, что произойдет, если в атаку единым фронтом пойдет группа ВТБ. Достаточно вовлечь в ипотечный бизнес Почта банк и ипотечный мир уже никогда не будет таким как прежде. Имея сеть почтовых отделений, превышающих в 2 раза количество отделений Сбербанка, можно мгновенно решить самый болезненный вопрос полноценной идентификации клиента и открытия банковского счета. До сих пор для этого требуется общение с сотрудником банка. Организовать остальные процессы, включая проведение ипотечной сделки, уже дело техники, понятной для специалистов отрасли. В первую очередь, такое развитие событий может кардинально изменить рынок в средних и небольших городах. В случае принятия такого политического решения, достаточно 12-ти месяцев для кардинальных изменений. Кстати, ипотечные заемщики от этой революции  сильно выиграют.

Не исключена активизация ипотечного кредитования у какой-нибудь другой растущей банковской группы.  Таблица 2. Доля госбанков в выдаче ипотечных кредитов в денежном выражении

Конкуренцию начнем рассматривать с поквартального сравнения результатов участников Высшей ипотечной лиги (табл.3).

Таблица 3. Первые два квартала 2016 года в сравнении

* - данные ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы могут отличаться от пресс-релизов, так как в таблице приведены данные по продажам с использованием брендов. Это позволяет сохранить преемственность в части Банка Москвы, но имеет некоторую погрешность при анализе ролей продавца (агента) и кредитора.

Средний объем кредитования первого квартала в период 2006-2015 год составил 16,27% от годового значения, а второго квартала 23,08%. Не было случая, чтобы результаты второго квартала были хуже первого. Текущий год показывает другую динамику, что вполне объяснимо. Интенсивность работы в первом квартале года связана с ажиотажным спросом из-за опасения закрытия программы субсидирования.

Суммарный результат ТОП-15 в первом квартале составил 305'027 млн рублей, а во втором 316’414 млн рублей. Налицо рекордно низкая разница в пользу второго квартала.

Улучшили показатели во втором квартале только 7 банков:

• Сбербанк
• ВТБ24
• Газпромбанк
• ВТБ Банк Москвы
• Транскапиталбанк
• Банк Жилфинанс
• Райффайзенбанк

Лидером по интенсивности является Райффайзенбанк, нарастивший выдачу кредитов на 95%. Похоже, в венской штаб-квартире оценили многолетние успехи свой российской дочки и позволили наращивать кредитование, несмотря на традиционное осторожное отношение к страновым рискам.

Конкуренция в Проекте Высшая ипотечная лига оценивается по рыночной доле. Официально рейтинги будут пересмотрены по итогам года. Посмотрим на четырехлетнюю динамику участников и промежуточное положение по итогам полугодия. Участники приведены в соответствии с официальной иерархией по итогам 2015 года.

Таблица 4. Динамика рыночной конкуренции в 2013-2016 годах.

* - официальные итоги полугодия Центробанк опубликует 4 августа. В расчетах используется экспертный прогноз объема ипотечного кредитования по всей Российской Федерации, который равен 654 млрд рублей.

Результаты за 3,5 года позволяют отметить следующее.

1. В трудный период госбанки поддерживают рынок, что продемонстрировало первое полугодие 2015 года, когда программа субсидирования только начинала действовать.
2. Лидирующее положение Сбербанка устойчиво.
3. Отставание ВТБ24 от Сбербанка стабильно, как и отрыв от остальных игроков рынка.
4. ДельтаКредит медленно, но верно увеличивает свою рыночную долю, но на пятки наступает оживившийся Газпромбанк.
5. Стоит отметить рывок Райффайзенбанка, претендующего на место в середине, а не конце турнирной таблицы.
6. К вопросу о концентрации и профессионализме. Рыночную долю в 1 % преодолели 12 банков, а не 8 как по итогам прошлого года. Участники Высшей ипотечной лиги подтверждают лидирующие позиции.
7. Борьба за места в первой десятке будет вестись до 31 декабря. Итоги года будут интересными как никогда. Сейчас закладывается основа для конкуренции в 2017 году. Лидерство получит тот, кто первым научится жить без программы субсидирования.

•  ПОСТРОИМ ИПОТЕЧНЫЙ БИЗНЕС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ВМЕСТЕ  •

Если первую десятку сформировать сейчас, то она будет выглядеть следующим образом (табл.5):

Таблица 5. Промежуточное распределение мест в ТОП-10 ипотечных кредиторов

Выводы по перовому полугодию. Концентрация на ипотечном рынке практически достигла своего потолка, а настоящая конкуренция только начинается.

Аналитический Центр компании Русипотека готовит рейтинг по итогам работы в первой половине 2016 года, который будет опубликован в августе и на основе которого будет сделан большой аналитический материал. Следите за обновлением информации на сайте.

***

Аналитический Центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» предлагает исследовательские и консалтинговые услуги, которые позволят вам оптимизировать бизнес-процессы и значительно улучшить показатели эффективности ипотечного бизнеса.

Услуги включают в себя анализ и рекомендации по следующим направлениям:

• Кредитные продукты
• Бизнес процессы
• Автоматизация блока продаж, принятия решений, выдачи и обслуживания кредитов
• Андеррайтинг
• Ключевые показатели эффективности
• Мотивация персонала
• Функционал и нормативы
• Каналы и стандарты продаж
• Программы лояльности

По всем вопросам просьба обращаться на электронный адрес Аналитического Центра research@rusipoteka.ru  или по телефонам +7 (916)113-8001 / +7 (916) 632-9183

РУСИПОТЕКА, 27.07.2016