Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2018 года

Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2018 года
темп уже набран, можно о доходах позаботиться и о перспективах подумать

Эпоха перемен включает в себя много элементов, из которых можно выделить следующие:

• цифровую ипотеку с ее возможностью не только улучшить обслуживание клиентов и выровнять конкуренцию, но и риском конкуренцию нарушить, если цифровая ипотека даст преимущество только наиболее могущественным участникам рынка;
• изменение инвестиционно-строительной деятельности с реформой оплаты гражданами строящегося жилья, которое может принципиально изменить конкуренцию на соответствующем фрагменте ипотечного рынка. Через год совместные программы с уникальной ставкой уменьшатся, а часть кредиторов уйдет на кредитование вторичного рынка жилья;
• секьюритизацию, которая может двинуться по спирали и вернуться к конкуренции всех видов и форм этой деятельности, но с неочевидной перспективой роста инвесторской базой и возможностью обеспечивать безопасный рост кредитных портфелей;
• отрицательную демографию и очень спокойное социально-экономическое развитие, которое может привести к тому, что в скорой перспективе наступит насыщение общей площадью, приходящегося на каждого человека, а для сохранения объемов ипотечного кредитования надо будет кредитовать для платежеспособных клиентов любую недвижимость и ее ремонт. То, что у нас ипотечное кредитование меньше мирового уровня по отношению к ВВП, не является залогом обязательного постоянного роста до восточноевропейских величин;
• использование ипотечного кредитования везде, где удастся пристроить, для решения жилищных и социальных вопросов. При этом жилищная политика не стала полностью прозрачной и целостной, а арендное жилье еще ждет своей революции. По факту, ипотечное кредитование заняло весомое публичное место во внутренней политике, а это может привести к повышенному регулированию и интенсивному вербальному воздействию;
• отсутствие активного обсуждения вопроса изменения привычки к фиксированным ставкам, который усугубляется ростом кредитного портфеля и его доли в кредитных портфелях банков.

Можно предположить, что дуэт концентрации и конкуренции порадует новыми песнями в следующем году. Текущий год продолжится без видимых изменений с благоприятной статистикой.

Предварительные итоги полугодия

Выдача

По предварительной оценке Русипотеки коммерческие банки выдали за шесть месяцев 666 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 трлн 310 млрд рублей.
За июнь коммерческие банки выдали около 123 тысяч кредитов на сумму 243,5 млрд рублей.
В текущем году лучший результат был только в апреле.
Ипотечный портфель коммерческих банков вот-вот приблизится к 5,8 трлн рублей.
Отметим, что на отечественном ипотечном рынке работают не только банки, а общая выдача выше и данных ЦБ и приведенного прогноза.

Темпы выдачи, ставки, прогнозы

Июнь 2018 года по объему в 1,54 раза больше июнь 2017 года и на 3,38% интенсивнее мая.
Средний прирост июня к маю за семь последних лет составляет 6,7%.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи, указанный ранее, в объеме 3,2 трлн рублей оставим без изменения.
Ставка предложения для клиентов с улицы с первоначальным взносом 30% в июне относительно мая практически не изменилась и составляла:

• для вторичного рынка 9,77%;
• для первичного 9,67%;
• для рефинансирования 9,60%.

В июле предложение находится на таком же уровне. Банки предлагают ставки и ниже 9% . В наличии ставки на уровне 8,75 – 9%.
К концу года ставка по выдаче будет штурмовать 9%, но может не преодолеть рубеж.
В этом нет никакой проблемы. Ставки уже находятся на комфортном уровне.
Снижение на целый процентный пункт от 9 до 8 % даст для среднего кредита в 2 млн рублей снижение платежа в 1100 рублей. Более критичным для роста объемов является наличие первоначального взноса, который может быть взят из прошлых накоплений или сложных сделок на вторичном рынке недвижимости.

Рефинансирование

За 6 месяцев доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов составила 12%. В отдельно взятом июне долю рефинансирования можно оценить в 12,5%. До конца года доля расти не будет, а в какой-то момент пойдет на убыль. В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.

Высшая ипотечная лига. Успехи участников за 6 месяцев

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице. По итогам прошедших шести месяцев отметим только движения вверх.

1. Альфа банк переместился вверх еще на три строчки и уже находится на 11-м месте.
2. Газпромбанк занял третье место, принадлежавшее Россельхозбанку.
3. Банк ФК Открытие переместился с 16-го на 15-е место.
4. МКБ вернулся на 23-е место.

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за шесть месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига. Успехи участников за июнь

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в июне относительно мая. Весь банковский рынок вырос на 3,38% (прогноз). Показали особо бодрый темп в июне, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно мая в указанных процентах прироста:

1. Московский кредитный банк - 48,04 %
2. Кубань кредит - 32,03 %
3. Банк Российский капитал - 23,00 %
4. Банк ФК Открытие - 17,78 %
5. Банк АК БАРС - 15,73 %
6. Банк Уралсиб - 15,17 %
7. ЮниКредит Банк - 14,45 %
8. СМП банк - 12,93 %
9. Банк ДельтаКредит - 12,09 %
10. ДОМ.РФ (суммарно с дочерним банком) -11,04 %
11. ВТБ - 8,15 %
12. Альфа Банк - 7,94%
13. ДОМ.РФ (АИЖК) - 7,53 %
14. Запсибкомбанк - 7,47 %

Не всегда прироста хватает, чтобы сохранить место в турнирной таблице, а для доходности портфеля очень даже полезно.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в июне 2018 года

Заключение

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно подтвердить следующие оптимистические прогнозы:

• к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится почти до 9%;
• значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров уже стало обычной практикой;
• объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей;
• доля новостроек расти не будет;
• рефинансирование чужих заемщиков достигло своей предельной доли в продажах на уровне 12 %, и будет только уменьшаться в относительном выражении;
• тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.
  
  

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОБЗОРА И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА САЙТЕ ЛЮДИПОТЕКИ.РФ

РУСИПОТЕКА, 25.07.2018