Высшая ипотечная лига подвела итоги 2017 года
I. Общий итог работы ипотечного рынка - рекорды по всем направлениям
Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.
По предварительным оценкам Русипотеки в декабре 2017 года выдано 159 358 ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 545 млн руб., что составляет исторический рекорд.
Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 32 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.
Надеемся, что официальные итоги покажут еще лучшие результаты. Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран отличный темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.
Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.
|
Год |
Выдано ИЖК, в декабре, млн руб. |
Выдано ИЖК в четвертом квартале, млн руб. |
Выдано ИЖК за год, млн руб. |
Прирост кредитования в декабре относительно ноября, % |
|
2017 |
300 545 |
749 243 |
2 032 000 |
29,20 |
|
2016 |
184 051 |
445 961 |
1 473 227 |
34,49 |
|
2015 |
175 901 |
399 635 |
1 147 339 |
56,36 |
|
2014 |
226 573 |
542 236 |
1 762 523 |
50,36 |
|
2013 |
178 685 |
447 821 |
1 353 926 |
34,43 |
|
2012 |
124 744 |
331 508 |
1 031 992 |
19,46 |
Примечание. Для 2017 года приведены предварительные данные.
II. Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги
Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 2.
В первую пятерку вошли два банка:
- Газпромбанк;
- Райффайзенбанк.
Новый банк появился и в первой десятке - это Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году.
Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:
- Сбербанк - прирост 4,28 процентных пункта;
- Банк Уралсиб и Банк Российский капитал - прирост по 0,92 процентных пункта.
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 2017 года
|
№ |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов, штук |
Рыночная доля, % |
Место в 2016 году |
Рост |
|
1 |
Сбербанк |
1 082 413 |
629 676 |
53,27 |
1 |
0 |
|
2 |
ВТБ24 |
376 736 |
179 389 |
18,54 |
2 |
0 |
|
3 |
Газпромбанк |
79 821 |
35 301 |
3,93 |
4 |
1 |
|
4 |
Россельхозбанк |
73 323 |
42 897 |
3,61 |
3 |
-1 |
|
5 |
*Райффайзенбанк |
59 000 |
23 000 |
2,90 |
7 |
2 |
|
6 |
Банк ДельтаКредит |
58 565 |
23 294 |
2,88 |
5 |
-1 |
|
7 |
ВТБ Банк Москвы |
57 077 |
23 891 |
2,81 |
6 |
-1 |
|
8 |
Абсолют Банк |
27 251 |
11 854 |
1,34 |
8 |
0 |
|
9 |
Банк Уралсиб |
27 085 |
12 816 |
1,33 |
20 |
11 |
|
10 |
Банк Санкт-Петербург |
24 946 |
11 326 |
1,23 |
10 |
0 |
|
11 |
Банк Российский капитал |
18 602 |
9 598 |
0,92 |
24 |
13 |
|
12 |
Банк Возрождение |
16 048 |
6 537 |
0,79 |
9 |
-3 |
|
13 |
Банк АК БАРС |
14 168 |
8 934 |
0,70 |
13 |
0 |
|
14 |
Промсвязьбанк |
13 317 |
5 470 |
0,66 |
14 |
0 |
|
15 |
Банк ФК Открытие |
12 466 |
5 268 |
0,61 |
15 |
0 |
|
16 |
Банк Центр-Инвест |
12 042 |
6 739 |
0,59 |
16 |
0 |
|
17 |
Связь-Банк |
11 554 |
5 741 |
0,57 |
11 |
-6 |
|
18 |
Запсибкомбанк |
11 000 |
5 552 |
0,54 |
22 |
4 |
|
19 |
Транскапиталбанк |
9 909 |
4 520 |
0,49 |
12 |
-7 |
|
20 |
*ЮниКредит Банк |
9 493 |
3 528 |
0,47 |
19 |
-1 |
|
21 |
Примсоцбанк |
6 687 |
3 664 |
0,33 |
26 |
5 |
|
22 |
СМП банк |
6 011 |
1 353 |
0,30 |
29 |
7 |
|
23 |
Металлинвестбанк |
5 759 |
2 391 |
0,28 |
28 |
5 |
|
24 |
Банк Левобережный |
4 450 |
2 756 |
0,22 |
27 |
3 |
|
25 |
Банк Зенит |
3 583 |
1 229 |
0,18 |
25 |
0 |
|
Все банки |
2 032 000 |
1 095 000 |
100 |
|
|
|
|
|
Вне конкурса |
|
|
|||
|
|
АО АИЖК |
33 098 |
20 847 |
1,63 |
|
|
*Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза, оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.
3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.
4. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.
В проекте Высшая ипотечная лига измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Полный анализ будет опубликован в специальном отчете.
Результаты участников Высшей ипотечной лиги за декабрь приведены в табл. 3.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2017 года
|
№ |
БАНК |
Объем выданных кредитов за декабрь 2017, млн руб. |
Количество выданных кредитов за декабрь 2017, штук |
Рыночная доля в декабре 2017, % |
|
1 |
Сбербанк |
158 235 |
88 541 |
52,65 |
|
2 |
ВТБ24 |
53 285 |
24 511 |
17,73 |
|
3 |
Газпромбанк |
14 449 |
6 562 |
4,81 |
|
4 |
Россельхозбанк |
14 238 |
8 251 |
4,74 |
|
5 |
ВТБ Банк Москвы |
8 348 |
3 406 |
2,78 |
| 6 |
Банк ДельтаКредит |
8 113 | 3 245 | 2,7 |
|
7 |
*Райффайзенбанк |
6 135 |
2 714 |
2,04 |
|
8 |
Банк Уралсиб |
4 531 |
1 994 |
1,51 |
|
9 |
Абсолют Банк |
3 995 |
1 832 |
1,33 |
|
10 |
Банк Российский капитал |
3 241 |
1 656 |
1,08 |
|
11 |
Банк Санкт-Петербург |
2 925 |
1 287 |
0,97 |
|
12 |
Банк Центр-Инвест |
2 202 |
947 |
0,73 |
|
13 |
Банк АК БАРС |
2 167 |
1 348 |
0,72 |
|
14 |
*ЮниКредит Банк |
1 930 |
704 |
0,64 |
|
15 |
Банк ФК Открытие |
1 867 |
889 |
0,62 |
|
16 |
Транскапиталбанк |
1 593 |
755 |
0,49 |
|
17 |
Запсибкомбанк |
1 442 |
722 |
0,48 |
|
18 |
Связь-Банк |
1 364 |
645 |
0,45 |
|
19 |
Промсвязьбанк |
1 297 |
541 |
0,43 |
|
20 |
Банк Возрождение |
1 235 |
549 |
0,41 |
|
21 |
СМП банк |
1 163 |
167 |
0,39 |
|
22 |
Металлинвестбанк |
875 |
338 |
0,29 |
|
23 |
Примсоцбанк |
821 |
475 |
0,27 |
|
24 |
Банк Левобережный |
632 |
375 |
0,21 |
|
25 |
Банк Зенит |
314 |
114 |
0,10 |
|
Все банки |
303 545 |
159 358 |
100 |
|
|
|
Вне конкурса |
|||
|
|
АИЖК |
6 376 |
3 566 |
2,12 |
* Примечания 1-3 к табл. 2. применимы к итогам декабря.
Продуктом года, безусловно, стало рефинансирование. Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.
По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%
Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61%.
Продукт запускался неравномерно и интересно посмотреть итоги 4 квартала в части эксплуатации темы рефинансирования.
1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
3 место. Газпромбанк - 41,30%;
4 место. Банк ФК Открытие - 35,84%;
5 место. Банк Российский капитал - 30,31%.
Вне конкурса. АО АИЖК - 66,32%.
По этим кредиторам не стоит судить по рынку в целом. Общая доля рефинансирования в разы скромнее.
III. Справочный материал. Ставки кредитования
Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 4) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами. Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.
Таблица 4. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ
|
|
Индекс Русипотеки |
Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам |
|||
|
Месяц |
Средняя ставка предложения на вторичном рынке |
Средняя ставка предложения на первичном рынке |
Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков |
Средняя ставка по всем кредитам |
Средняя ставка по кредитам под залог прав требований |
|
Март |
12,31 |
12,26 |
- |
11,68 |
11,34 |
|
Апрель |
11,75 |
11,45 |
- |
11,45 |
10,98 |
|
Май |
11,73 |
11,45 |
- |
11,32 |
10,9 |
|
Июнь |
11,51 |
11,32 |
- |
11,11 |
10,72 |
|
Июль |
11,17 |
11,06 |
11,01 |
10,94 |
10,53 |
|
Август |
10,83 |
10,82 |
10,72 |
10,58 |
10,34 |
|
Сентябрь |
10,55 |
10,58 |
10,34 |
10,05 |
9,88 |
|
Октябрь |
10,28 |
10,36 |
10,13 |
9,95 |
9,81 |
|
Ноябрь |
10,20 |
10,27 |
10,02 |
9,80 |
9,66 |
|
Декабрь |
10,19 |
10,10 |
9,96 |
|
|
Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
- срок кредита на 15 лет;
- вторичное жилье и новостройка – квартиры;
- при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);
- ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
- ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
- клиент "с улицы";
- доходы подтверждены 2-НДФЛ;
- индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.
IV. Заключение
1. Рекордные достижения 2017 года очевидны.
2. Выводы и более подробный отчет будут представлен в разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф.
3. Русипотека один раз в полгода публикует ипотечный рейтинг коммерческих банков. Известно, что во второй половине года ряд банков улучшили свои результаты, а по объему выдачи заслуживают право попасть в ТОП-25. По итогам 2017 года на основании анализа результатов широкого круга банков будет сформирован пул банков для постоянного мониторинга в рамках авторского проекта «Высшая ипотечная лига».
С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.
- Ознакомиться с предварительной программой конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/agenda/?l=1
- Зарегистрироваться в качестве делегата конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/registration/
- Получить доступ к on-line трансляции конгресса https://rusipoteka.timepad.ru/event/632103/
Четвертый Российский Ипотечный конгресс - 7 февраля 2018 года
РУСИПОТЕКА, 25.01.2018
