Главная / Статьи об ипотеке и секьюритизации / 2018 / Высшая ипотечная лига подвела итоги мая 2018 года

Высшая ипотечная лига подвела итоги мая 2018 года

Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Обзор конкурентной среды по итогам мая и пяти месяцев 2018 года

Главный лозунг мая можно сформулировать так: «Бодрее, еще бодрее». Традиционно результаты мая чуть хуже апреля. В текущем году такое снижение находится на одном из самых низких уровней.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

За пять месяцев 2018 года выдано 542 819 кредитов на общую сумму 1 066 762 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 100 452 млн руб. и достиг 5 641 456 млн руб.
За май выдано 118 115 кредитов на сумму 235 404 млн рублей.

За пять месяцев выдано 137 937 кредитов на сумму 315 154для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. За май выдано 29 211 таких кредитов на сумму 66 626 млн руб. Доля указанного кредитования остается стабильной . В мае она составила 28,3 %, за пять месяцев 29,2%.

Средняя ставка по всем выданным кредитам составила в мае 9,56 %.
Средняя ставка по кредитам под залог прав требований составила в мае 9,39 %.

Прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей уже не выглядит чересчур оптимистичным, как мы отмечали в отчете за апрель, а может считать просто оптимистичным.

В мае снижались индикаторы ставок по всем продуктам (табл. 1). Мы знаем, что общий тренд на снижение ставок не изменился в июне. Темп ежемесячного снижения несколько замедлился, но индикаторы ставок Русипотеки уменьшились по всем анализируемым продуктам.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	9,64	9,54
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	9,57	9,43
Май 2018	9,79	9,69	9,65	9,56	9,39
Июнь 2018	9,76	9,67	9,60

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам мая

В 2018 году уже было зафиксировано несколько важных достижений. В январе не увеличились ставки предложения, что обычно бывало после декабрьского финишного спурта. Традиционное снижение январских объемов кредитования относительно декабря было минимальным. Все следующие месяцы были лучше предыдущих месяцев текущего года. В мае не случилось никакого праздничного расслабления.

Таблица 2. Относительное место мая

Год	Объем кредитования в мае, млн руб.	Доля мая к году, %	Доля мая к апрелю текущего года, %	Объем кредитования за пять месяцев	Доля пяти месяцев в году	Объем кредитования за год, млн руб.
2018	235 404	-	-5,54	1 066 762	-	3 170 000*
2017	144 503	7,15	-3,37	615 323	30,43	2 021 918
2016	103 935	7,05	-15,53	550 604	37,37	1 473 227
2015	73 784	6,43	-8,78	372 804	32,49	1 147 339
2014	135 022	7,66	-16,40	631 347	35,82	1 762 523
2013	94 076	6,95	-17,52	435 191	32,14	1 353 926
2012	81 030	7,85	-5,91	348 437	33,76	1 031 992
Среднее	-	7,18	-10,44	-	33,67	-

* прогноз Русипотеки

3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам пяти месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходя небольшие движения в турнирной таблице. Что-то уже можно считать тенденцией, а что-то удачным месяцем.

По итогам прошедших пяти месяцев отметим следующие изменения.

1. Альфа банк переместился вверх на две строчки и уже находится на 14-м месте.
2. Банк Возрождение также поднялся на две строчки и занял 12-е место.
3. Примсоцбанк занял 23-е место, оттеснив МКБ.
4. АКБ Российский капитал опустился с 13-го места на 15-е.
5. Юникредит Банк опустился на одну строку и находится на 13-м месте.
6. Банк ФК Открытие переместился с 15-го на 16-е место.

Особо отметим, что суммарный результат работы Дом.рф, включая Дом.рф и дочерний банк, позволяет единому институту развития уже сейчас рассчитывать на почетное шестое место в Высшей ипотечной лиге. Ждем завершения интеграции банковской и небанковской ипотеки в руках одного кредитора. После такого события концентрация ипотечного бизнеса в рамках ТОП-10 еще больше возрастет от нынешнего уровня в 93-94 %.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за пять месяцев 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за пять месяцев, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев	Рыночная доля за пять месяцев, %	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	575 878	313 554	53,99	5,70
2	ВТБ	191 937	85 446	17,99	11,60
3	Россельхозбанк	60 686	34 651	5,69	19,81
4	Газпромбанк	60 462	26 874	5,67	39,54
5	Райффайзенбанк	31 114	11 544	2,92	44,42
6	Банк ДельтаКредит	26 739	10 539	2,51	23,56
7	Абсолют Банк	18 346	7 531	1,72	5,52
8	Банк Уралсиб	13 309	6 035	1,25	7,26
9	Совкомбанк	10 570	12 980	0,99	0
10	Банк Санкт-Петербург	10 008	4 571	0,94	2,37
11	Банк АК БАРС	8 033	4 632	0,75	8,43
12	Банк Возрождение	7 719	3 050	0,72	3,71
13	ЮниКредит Банк	7 534	2 877	0,71	40,27
14	Альфа Банк	7 529	1 771	0,71	46,82
15	Банк Российский капитал	6 842	3 545	0,64	38,41
16	Банк ФК Открытие	6 839	3 070	0,64	21,71
17	Промсвязьбанк	6 419	2 534	0,60	5,75
18	Банк Центр-Инвест	5 787	3 417	0,54	0
19	Транскапиталбанк	5 234	2 646	0,49	27,40
20	СМП банк	3 767	702	0,35	4,49
21	Запсибкомбанк	3 658	1 856	0,34	20,72
22	Связь-Банк	3 314	1 614	0,31	0,30
23	Примсоцбанк	2 761	1 472	0,26	54,84
24	Московский кредитный банк	2 630	600	0,25	0
25	Металлинвестбанк	2 411	966	0,23	2,41
26	Банк Левобережный	2 084	931	0,20	49,62
27	Кубань кредит	1 344	772	0,13	0
28	Банк Зенит	1 306	464	0,12	5,44
	Всего по данным ЦБ РФ	1 066 642	542 814	100	0
	АО ДОМ.РФ	23 762	13 503	2,23	72,41
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	30 604	17 048	2,87	64,81

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам мая 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в мае относительно апреля.

Показали особо бодрый темп в мае, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно апреля в указанных процентах прироста:
1. Банк ФК Открытие - 28,49 %
2. Альфа Банк - 26,68 %
3. ВТБ – 8,94 %
4. Банк Левобережный – 8,82 %
5. Металлинвестбанк – 8,58 %
6. Промсвязьбанк – 8,32 %
7. Примсоцбанк – 7,00 %
8. Банк Возрождение – 3,80 %
9. Банк Центр-Инвест – 2,67 %
10. Совкомбанк – 1,03 %.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в мае 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за май, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за май	Рыночная доля в мае, %
1	Сбербанк	121 152	66 194	51,47
2	ВТБ	49 004	21 461	20,82
3	Газпромбанк	13 634	5 978	5,79
4	Россельхозбанк	11 857	6 524	5,04
5	Райффайзенбанк	6 932	2 583	2,94
6	Банк ДельтаКредит	5 314	2 123	2,26
7	Абсолют Банк	4 310	1 725	1,83
8	Банк Уралсиб	2 657	1 242	1,13
9	Совкомбанк	2 558	2 515	1,09
10	Альфа Банк	2 505	647	1,06
11	Банк Возрождение	2 238	875	0,95
12	Банк Санкт-Петербург	2 039	936	0,87
13	ЮниКредит Банк	1 883	732	0,80
14	Банк ФК Открытие	1 777	782	0,75
15	Промсвязьбанк	1 706	675	0,72
16	Банк АК БАРС	1 647	945	0,70
17	Банк Центр-Инвест	1 540	875	0,65
18	Банк Российский капитал	1 248	648	0,53
19	Транскапиталбанк	1 018	742	0,43
20	Связь-Банк	871	422	0,37
21	Запсибкомбанк	817	406	0,35
22	СМП банк	727	159	0,31
23	Примсоцбанк	642	322	0,27
24	Банк Левобережный	555	0	0,24
25	Московский кредитный банк	485	110	0,21
26	Металлинвестбанк	481	204	0,20
27	Банк Зенит	302	106	0,13
28	Кубань кредит	281	159	0,12
	Всего по данным ЦБ РФ	235 404	118 115	100
	АО ДОМ.РФ	4 264	2 461	1,81
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	5 512	3 109	2,34

5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Интенсивность использования рефинансирования можно признать стабильной (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам пяти месяцев.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 5 месяцев и май 2018 года

№	БАНК	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за пять месяцев, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за пять месяцев	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за май, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за май
1	Сбербанк	32 825	20 177	5 599	3 567
2	ВТБ	22 258	11 601	6 491	3 413
3	Россельхозбанк	12 021	7 766	1 990	1 231
4	Газпромбанк	23 908	12 710	4 823	2 506
5	Райффайзенбанк	13 821	6 040	3 044	1 329
6	Банк ДельтаКредит	6 301	2 861	1 261	590
7	Абсолют Банк	1 013	424	211	87
8	Банк Уралсиб	966	449	240	99
9	Совкомбанк	0	0	0	0
10	Банк Санкт-Петербург	237	117	101	48
11	Банк АК БАРС	677	361	118	53
12	Банк Возрождение	286	138	153	68
13	ЮниКредит Банк	3 034	1 215	813	339
14	Альфа Банк	3 525	1 042	1 504	443
15	Банк Российский капитал	2 628	1 357	630	311
16	Банк ФК Открытие	1 485	751	352	168
17	Промсвязьбанк	369	168	137	74
18	Банк Центр-Инвест	0	0	0	0
19	Транскапиталбанк	1 434	719	369	175
20	СМП банк	169	45	29	7
21	Запсибкомбанк	758	464	98	63
22	Связь-Банк	10	7	8	5
23	Примсоцбанк	1 514	745	261	122
24	Московский кредитный банк	0	0	0	0
25	Металлинвестбанк	58	17	17	11
26	Банк Левобережный	1 034	632	314	159
27	Кубань кредит	0	0	0	0
28	Банк Зенит	71	19	14	4
	ТОП-20	126 957	67 941	27 865	14 508
	АО ДОМ.РФ	17 205	9 908	3 005	1 757
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	19 833	11 265	3 645	2 074

Таблица 6. Изменение интенсивности использования рефинансирования

№	БАНК	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в мае,%	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в марте, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в феврале, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %
1	Сбербанк	4,62	4,87	5,36	6,13	8,59
2	ВТБ	13,25	10,78	10,10	11,16	12,76
3	Россельхозбанк	16,78	19,19	22,32	20,09	20,54
4	Газпромбанк	35,37	38,36	39,64	41,52	46,04
5	Райффайзенбанк	43,91	42,47	45,28	44,68	47,06
6	Банк ДельтаКредит	23,72	22,27	25,17	23,96	22,34
7	Абсолют Банк	4,90	5,88	5,66	6,29	4,60
8	Банк Уралсиб	9,03	5,08	5,37	9,25	7,96
9	Совкомбанк	0	0	0	0	0
10	Банк Санкт-Петербург	4,95	2,35	2,07	1,42	0,77
11	Банк АК БАРС	7,16	8,68	5,79	8,17	13,25
12	Банк Возрождение	6,84	2,41	1,95	3,17	2,45
13	ЮниКредит Банк	43,18	39,96	38,50	41,31	37,01
14	Альфа Банк	60,04	46,63	32,13	39,22	39,79
15	Банк Российский капитал	50,48	39,76	32,17	34,18	36,46
16	Банк ФК Открытие	19,81	14,10	24,19	27,22	25,18
17	Промсвязьбанк	8,03	7,56	3,77	3,19	3,86
18	Банк Центр-Инвест	0	0	0	0	0
19	Транскапиталбанк	36,25	19,35	24,43	23,55	34,98
20	СМП банк	3,99	2,16	3,68	3,63	10,92
21	Запсибкомбанк	12,00	17,96	24,82	23,93	28,35
22	Связь-Банк	0,92	0,28	0,00	0,00	0,00
23	Примсоцбанк	40,65	53,67	56,48	63,68	64,84
24	Московский кредитный банк	0	0	0	0	0
25	Металлинвестбанк	3,53	8,80	0,39	0	0
26	Банк Левобережный	56,58	45,69	59,10	43,59	38,97
27	Кубань кредит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Банк Зенит	4,64	11,37	6,29
	ТОП-20	11,82	11,19	11,41	12,05	13,95
	АО ДОМ.РФ	70,47	70,59	72,78	73,68	74,64
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	66,14	63,20	63,39	65,74	66,17

Примечание. ТОП-20 подсчитаны в соответствии с нынешним составом этой группы банков. Расчёты учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – май составила 11,92%.

6. Результаты детской ипотеки

В программе участвуют 46 банков и Дом.рф. Кредиты выдавали за январь-май девять банков и Дом.рф. (табл. 7). Общее количество кредитов составило 297, из которых 64 % по продукту рефинансирование. 222 полученных кредитов связано с рождением второго ребенка, а 75 с рождением третьего.

Таблица 7. Результаты детской ипотеки

Участник программы	Количество выданных кредитов (шт.)		Сумма выданных кредитов (млн. рублей)
Участник программы	Общее	Без рефинанс. кредитов	Общая	Без рефинанс. кредитов
ПАО Сбербанк	83	83	199,7	199,7
АКБ «Абсолют Банк»	2	2	7,8	7,8
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	25	3	69,0	4,3
АО «Россельхозбанк»	32	7	58,2	15,5
АО «КБ ДельтаКредит»	15	2	40,8	6,5
ТКБ БАНК ПАО	4	1	8,2	1,3
ПАО «АК БАРС» БАНК	1	1	2,3	2,3
ПАО «Центр-инвест»	2	0	2,7	0,0
Банк «Снежинский» АО	1	0	1,5	0,0
АО «ДОМ.РФ»	132	9	306,6	23,6
Итого	297	108	696,8	261,0

Примечание. Название участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

Правила программы до сих пор не изменились. После проведения прямой линии президента путина В.В. выдано распоряжение Правительству РФ:

«обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 процентов годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов).»

Можно зафиксировать, что улучшение правил до сих пор не произошло, а развитие программы будет идти так же неторопливо. Указанное поручение затрагивает только меньшую часть необходимых правок.

7. Заключение

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно подтвердить следующие оптимистические прогнозы:

к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится до 9%;
значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров уже стало обычной практикой;
объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей;
доля новостроек расти не будет;
рефинансирование чужих заемщиков достигло своей предельной доли в продажах на уровне 12 %, и будет только уменьшатся в относительном выражении;
тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

Детская ипотека будет развиваться тем быстрее, чем изменятся правила программы. Отсутствие за пять месяцев необходимых правок удивляет, а поручение Президента внести локальные корректировки ситуацию не исправит.

РУСИПОТЕКА, 01.07.2018