Ипотечная телеграмма № 94. Ипотечная летопись. Глава 11. Год 2021
Растущий космополитизм капитала есть величайший фактор нашего времени.
Джон Гобсон «Империализм», 1902 год
под предлогом общественного блага
Томас Мор, возможно 1516 год
Статистический ипотечный ноябрь – самый неинтересный для анализа месяц. Официальная статистика выходит в последний рабочий день декабря, когда уже пора подводить первые неформальные итоги года. Уже по итогам октября было выдано кредитов больше, чем в прошлом году. Посмотрим на особенности, тренды и парадоксы.
Главный парадокс можно обозначить так: «Ипотеку ставкой не задушишь, не убьёшь».
Параграф 1. Итоги ноября.
Общая выдача.
Выдано 157 473 кредитов на сумму 510 162 млн рублей.
По отношению к октябрю текущего года выданная сумма кредитов больше почти на 2 % (1,90%) Средний прирост ноябрь/октябрь за 10 лет составляет 0,3%. Четыре года вообще показали ноябрьскую выдачу хуже октябрьской (2020, 2019, 2014, 2013). Лучшие результаты в диапазоне 9-9,5% случились в 2016, 2017 годах.
По отношению к ноябрю 2020 выданная сумма кредитов в ноябре 2021 на 3,84 % больше.
Средний размер кредита превышает 3,2 млн.
Статистически выдача ипотечных кредитов в ноябре 2021 года выглядит очень удачным месяцем.
Кредитный портфель.
Кредитный портфель банков достиг 11 452 661 млн руб. и вырос за месяц на 0,2 %. Это в 10 раз меньше прироста портфеля в октябре 2 %. Банк России приводит статистику по задолженности на балансах банка.
В данных ДОМ.РФ можно найти сведения о кредитной задолженности с учетом секьюритизации. Она тоже выросла в октябре на 2 %. На 1.11.2021 общий кредитный портфель равен по данным ДОМ.РФ 12 287 600 млн руб.
Подождем обновления статистики по итогам ноября. На данный момент доступен традиционный отчет для ТОП-20, в котором суммарный портфель показан в размере 13 трлн. руб.
Секьюритизация может объяснить символический прирост кредитного портфеля на балансах банков, но не объясняет происхождение 13 трлн (прирост за месяц 5,8 %).
Парадокс кредитного портфеля ждет своего уточнения.
Новостройки.
На приобретение новостроек в ноябре 2021 выдано 43 287 кредитов на сумму 181 152 млн рублей.
В денежном выражении лучше октября на 12,5 %, да и в количественном на 10 %.
Доля новостроек составила 27,49 % по количеству и 35,51 % по сумме кредитов.
Это на 3 процентных пункта выше сентября.
Новостройки – последний довод кредитора для выполнения плана.
Параграф 2. Итоги одиннадцати месяцев.
Выдано 1 715 964 кредитов на сумму 5 053 845 млн рублей (больше на 35 %, чем в 2020 году).
На приобретение новостроек выдано 421 312 кредитов на сумму 1 652 861 млн рублей.
Доля новостроек составила 24,55 % по количеству и 32,71 % по сумме кредитов, что практически равняется доле по итогам 10-ти месяцев.
Доля рефинансированных кредитов идет на убыль. До нормальных 5 % еще не дошла. Оценочно можно принять 7 %.
Параграф 3. Ставки.
По всем выданным кредитам за месяц ставка равна 7,59 % (ниже четырех! прошедших месяцев), по новостройкам 5,83 % (лучше 4-х месяцев). Льготные программы 25 % выдачи) и совместная деятельность банков и застройщиков дает эффект снижения ставок в части новостроек
Индексы Русипотеки (ставки предложения) за ноябрь выросли по всем продуктам на 0,4-0,5 пп. и практически достигли 10 %.
Очевидное движение ставок вверх, радостно осуществляемое Банком России, при не увеличивающейся доли льготных программ, приводит к еще одному парадоксу снижения средневзвешенной ставки по кредитам, выданным в течение месяца.
Борьба с «перегревом» кредитного рынка с привычными разговорами об опасении различных пузырей дает любопытный статистический эффект.
Назовем его так: «Статистическая доступность ипотечных кредитов, рассчитанная на основе выданных кредитов, не снижается».
РУСИПОТЕКА, 03.01.2022
