Итоги работы по программе субсидирования ипотечного кредитования новостроек за период март-июнь 2015 года
Эксперт компании РУСИПОТЕКА Сергей Гордейко в своей статье подвел первые итоги работы программы по поддержке рынка первичного жилья путем субсидирования ставок по ипотечным кредитам.
Общие итоги
Первое. Министерство финансов увеличило 30.07.2015 лимиты кредитования по программе субсидирования. Индивидуальные лимиты участников соответствуют заявкам, поданным 22 апреля. Таким образом, лимит кредитования по программе увеличен с 400 000 млн рублей до 554 354 млн рублей.
Второе. Система работает. Банки кредитуют. Минфин компенсирует недополученные доходы и публикует соответствующие отчеты. Суммарные компенсации равны 277 073 560 рублей.
Результаты за март-июнь 2015 года приведены в табл. 1 и показывают роль программы субсидирования в поддержке ипотечного рынка. Можно считать, что в июне программа близка к выходу на максимальную мощность. Определенный прирост выдачи можно ожидать по результатам июля.
Таблица 1. Выдача рублевых кредитов
|
Выдача кредитов |
Программа за период март-июнь |
Общая выдача |
Программа за июнь |
Общая выдача за июнь |
|
Штуки |
53 316 |
188 390 |
22 285 |
52 241 |
|
Млн рублей |
92 949 |
309 344 |
39 979 |
87 670 |
|
Доля программы к общей выдаче в денежном выражении, в % |
30 % |
45 % |
Третье. Уточненные прогнозы выполнения программы можно будет сделать по результатам июля. Участники наращивают работу по программе. Данные по АИЖК за прошедший период в виду производственного цикла выкупа не отражают работу Агентства по программе.
Также на прогнозы может повлиять строгость выполнения условия по минимальной выдаче кредитов участниками и возможное перераспределение лимитов. По окончании приема заявок в материале от 23 апреля был сделан прогноз о выдаче кредитов на сумму в 467 000 млн. рублей. Ознакомиться с материалом можно по ссылке http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/371/
Имеющиеся в настоящий момент данные позволяют подтвердить выполнение этого прогноза.
Дополнительные данные о результатах программы
Уточненные лимиты и результаты работы приведены в табл.2.
Таблица 2. Лимиты и результаты
|
№ |
Наименование |
Лимит, млн руб. |
Сумма выданных кредитов за март-июнь 2015 млн руб. |
Выполнение плана по итогам июня, % |
Выдача в марте-апреле 2015, млн руб. |
Выдача в мае 2015, млн руб. |
Выдача в июне 2015, млн руб. |
|
|
Все участники |
554354 |
92 949 |
16,77 |
21 672 |
31 298 |
39 979 |
||
|
1 |
АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) |
15 000 |
1 040 |
6,93 |
42 |
313 |
685 |
|
|
2 |
КБ "Локо-Банк" (ЗАО) |
3 150 |
66 |
2,10 |
10 |
23 |
33 |
|
|
3 |
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" |
5 300 |
240 |
4,53 |
61 |
75 |
104 |
|
|
4 |
ПАО Банк "Возрождение" |
8 000 |
832 |
10,40 |
94 |
354 |
384 |
|
|
5 |
ОАО "НИКО-БАНК" |
3 000 |
46 |
1,53 |
0 |
4 |
42 |
|
|
6 |
АО КБ "ГЛОБЭКС" |
4 000 |
893 |
22,33 |
159 |
315 |
419 |
|
|
7 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
10 640 |
2 386 |
22,42 |
502 |
730 |
1 154 |
|
|
8 |
ПАО АКБ "Связь-Банк" |
5 130 |
976 |
19,03 |
58 |
326 |
592 |
|
|
9 |
АКБ "Инвестторгбанк" |
3 000 |
465 |
15,50 |
7 |
149 |
309 |
|
|
10 |
АО "Райффайзенбанк" |
3 400 |
213 |
6,26 |
0 |
37 |
176 |
|
|
11 |
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" |
3 090 |
141 |
4,56 |
0 |
22 |
119 |
|
|
12 |
ОАО "АИКБ Татфондбанк" |
3 000 |
472 |
15,73 |
21 |
187 |
264 |
|
|
13 |
ОАО "АК БАРС" БАНК |
3 060 |
475 |
15,52 |
101 |
183 |
191 |
|
|
14 |
ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
3 000 |
295 |
9,82 |
0 |
86 |
209 |
|
|
15 |
ПАО "Банк БФА" |
3 050 |
2 |
0,05 |
0 |
2 |
||
|
16 |
АО "КБ ДельтаКредит" |
3 000 |
655 |
21,83 |
2 |
170 |
483 |
|
|
17 |
ОАО "Россельхозбанк" |
25 000 |
1 756 |
7,02 |
51 |
577 |
1 128 |
|
|
18 |
ОАО "Московский кредитный банк" |
6 500 |
471 |
7,24 |
39 |
191 |
241 |
|
|
19 |
ОАО "СКБ-банк" |
3 000 |
1 |
0,05 |
0 |
1 |
||
|
20 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
3 150 |
469 |
14,89 |
59 |
187 |
223 |
|
|
21 |
"Газпромбанк" АО |
20 000 |
1 220 |
6,10 |
102 |
407 |
711 |
|
|
22 |
ПАО Банк ЗЕНИТ |
3 000 |
345 |
11,50 |
0 |
8 |
337 |
|
|
23 |
ОАО "Транскапиталбанк" |
3 000 |
707 |
23,57 |
0 |
216 |
491 |
|
|
24 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПАО |
3 000 |
9 |
0,30 |
0 |
2 |
7 |
|
|
25 |
ПАО АКБ "Балтика" |
3 000 |
174 |
5,80 |
0 |
69 |
105 |
|
|
26 |
Банк ВТБ 24 (ПАО) |
99 700 |
16 571 |
16,62 |
3710 |
5 605 |
7 256 |
|
|
27 |
АКБ "Банк Москвы" (ОАО) |
20 000 |
776 |
3,88 |
161 |
281 |
334 |
|
|
28 |
ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие" |
15 000 |
1 240 |
8,27 |
191 |
482 |
567 |
|
|
29 |
АКБ "Московский индустриальный Банк" (ОАО) МИнБ |
3 000 |
198 |
6,60 |
63 |
135 |
||
|
30 |
ООО Банк "Аверс" (Казань) |
3 264 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
||
|
31 |
ОАО "АИЖК" |
45 000 |
210 |
0,47 |
0 |
56 |
154 |
|
|
32 |
"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень) |
3 000 |
504 |
16,80 |
0 |
150 |
354 |
|
|
33 |
ОАО "Курскпромбанк" |
3 000 |
19 |
0,63 |
0 |
7 |
12 |
|
|
34 |
ОАО "Сбербанк России" |
200 000 |
58 377 |
29,19 |
16302 |
20 017 |
22 058 |
|
|
35 |
КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО |
2 700 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток |
3 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ОАО Национальный банк "ТРАСТ" |
4 320 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО |
900 |
704 |
78,22 |
0 |
6 |
698 |
|
|
39 |
АО" ЮниКредит Банк" |
3 000 |
2 |
0,06 |
0 |
0 |
2 |
|
Темпы работы участников и выполнение требования по минимальной выдаче
В апрельском прогнозе высказано предположение, что в программе останется всего 15 банков, а остальные не преодолеют порог выдачи в 300 млн. рублей в месяц. По результатам июня 17 участников формально преодолели указанный рубеж. С учетом особенностей работы АИЖК более корректно включить Агентство в этот список и считать, что количество успешных участников равно 18. В табл. 3 приведены формальные данные без корректировки.
Интересно оценить, кто из банков сделал рывок по сравнению с 2014 годом и существенно увеличил работу с новостройками.
Такими лидерами (ТОП-5) являются:
1. КБ ГЛОБЭКС
2. АИКБ ТАТФОНДБАНК
3. Абсолют Банк
4. Запсибкомбанк
5. Инвестторгбанк
Расчет сделан на основе выдачи июня и при всей своей условности показывает банки, которые максимально перестроили работу и использовали возможности, предоставленные программой субсидирования.
Таблица 3. Эффективность работы участников
|
№ |
Наименование |
Лимит, млн. руб. |
Итоги работы (выдача кредитов) в 2014 году, млн. руб. |
Итоги работы на первичном рынке в 2014 году, млн. руб. |
Выдача в июне 2015, млн. руб. |
Мин выдача в июне (300 млн. руб.). Да -1, нет - 0. |
Отношение выдачи по программе к работе на первичном рынке в 2014 году в годовом исчислении в % |
|
Все участники |
554 354 |
1 762 523 |
39 979 |
17 |
|||
|
1 |
АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) |
15 000 |
16 048 |
846 |
685 |
1 |
971,63 |
|
2 |
КБ "Локо-Банк" (ЗАО) |
3 150 |
н/д |
н/д |
33 |
0 |
|
|
3 |
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" |
5 300 |
н/д |
н/д |
104 |
0 |
|
|
4 |
ПАО Банк "Возрождение" |
8 000 |
10 431 |
8 167 |
384 |
1 |
56,42 |
|
5 |
ОАО "НИКО-БАНК" |
3 000 |
н/д |
н/д |
42 |
0 |
|
|
6 |
АО КБ "ГЛОБЭКС" |
4 000 |
2 180 |
232 |
419 |
1 |
2 167,24 |
|
7 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
10 640 |
15 595 |
13 298 |
1 154 |
1 |
104,14 |
|
8 |
ПАО АКБ "Связь-Банк" |
5 130 |
23 974 |
4 647 |
592 |
1 |
152,87 |
|
9 |
АКБ "Инвестторгбанк" |
3 000 |
5 922 |
1 747 |
309 |
1 |
212,25 |
|
10 |
АО "Райффайзенбанк" |
3 400 |
19 454 |
5 658 |
176 |
0 |
37,33 |
|
11 |
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" |
3 090 |
н/д |
н/д |
119 |
0 |
|
|
12 |
ОАО "АИКБ Татфондбанк" |
3 000 |
1 851 |
260 |
264 |
0 |
1 218,46 |
|
13 |
ОАО "АК БАРС" БАНК |
3 060 |
10 953 |
3 121 |
191 |
0 |
73,44 |
|
14 |
ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
3 000 |
н/д |
н/д |
209 |
0 |
|
|
15 |
ПАО "Банк БФА" |
3 050 |
812 |
667 |
2 |
0 |
2,88 |
|
16 |
АО "КБ ДельтаКредит" |
3 000 |
32 936 |
5 700 |
483 |
1 |
101,68 |
|
17 |
ОАО "Россельхозбанк" |
25 000 |
53 832 |
22 625 |
1 128 |
1 |
59,81 |
|
18 |
ОАО "Московский кредитный банк" |
6 500 |
6 657 |
2 200 |
241 |
0 |
131,29 |
|
19 |
ОАО "СКБ-банк" |
3 000 |
н/д |
н/д |
1 |
0 |
|
|
20 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
3 150 |
9 579 |
5 770 |
223 |
0 |
46,38 |
|
21 |
"Газпромбанк" АО |
20 000 |
63 262 |
19 252 |
711 |
1 |
44,32 |
|
22 |
ПАО Банк ЗЕНИТ |
3 000 |
7 215 |
4 135 |
337 |
1 |
97,80 |
|
23 |
ОАО "Транскапиталбанк" |
3 000 |
12 517 |
3 941 |
491 |
1 |
149,51 |
|
24 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПАО |
3 000 |
1 638 |
285 |
7 |
0 |
29,47 |
|
25 |
ПАО АКБ "Балтика" |
3 000 |
1 960 |
1 758 |
105 |
0 |
71,67 |
|
26 |
Банк ВТБ 24 (ПАО) |
99 700 |
350 718 |
148 628 |
7 256 |
1 |
58,58 |
|
27 |
АКБ "Банк Москвы" (ОАО) |
20 000 |
33 796 |
15 651 |
334 |
1 |
25,61 |
|
28 |
ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие" |
15 000 |
14 225 |
9 749 |
567 |
1 |
69,79 |
|
29 |
АКБ "Московский индустриальный Банк" (ОАО) МИнБ |
3 000 |
2 484 |
892 |
135 |
0 |
181,61 |
|
30 |
ООО Банк "Аверс" (Казань) |
3 264 |
н/д |
н/д |
0 |
0 |
|
|
31 |
ОАО "АИЖК" |
45 000 |
51 144 |
н/д |
154 |
0 |
|
|
32 |
"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень) |
3 000 |
7 957 |
1 629 |
354 |
1 |
260,77 |
|
33 |
ОАО "Курскпромбанк" |
3 000 |
н/д |
н/д |
12 |
0 |
|
|
34 |
ОАО "Сбербанк России" |
200 000 |
920 982 |
285 000 |
22 058 |
1 |
92,88 |
|
35 |
КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО |
2 700 |
н/д |
н/д |
0 |
0 |
|
|
36 |
ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток |
3 000 |
н/д |
н/д |
0 |
0 |
|
|
37 |
ОАО Национальный банк "ТРАСТ" |
4 320 |
н/д |
н/д |
0 |
0 |
|
|
38 |
АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО |
900 |
н/д |
н/д |
698 |
1 |
|
|
39 |
АО" ЮниКредит Банк" |
3 000 |
10 802 |
43 |
2 |
0 |
47,44 |
В качестве исходных данных для таблицы использован рейтинг ипотечных банков за 2014 год Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека» (ссылка на источник).
Для Сбербанка объем ипотечного кредитования на приобретение новостроек в 2014 году определен пропорциональным ростом выдачи на основе известных данных за 2013 год.
Справочно
РУСИПОТЕКА – ипотечное кредитование и секьюритизация в России
ЛюдиИпотеки.рф – сообщество участников ипотечного рынка
РУСИПОТЕКА, 14.08.2015
