Ипотечные облигации ВТБ 24

Банк ВТБ 24 планирует разместить облигации с ипотечным покрытием серии 1-ИП на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Облигации будут иметь 20 квартальных купонов.

Организация планирует разместить по открытой подписке 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей на ФБ ММВБ.

Директор департамента ипотечного кредитования банка Анатолий Печатников сообщил журналистам в середине июля, что ипотечные ценные бумаги останутся на балансе банка и будут использоваться для рефинансирования в рамках операций репо с Банком России. Это первый выпуск ипотечных облигаций, который ВТБ 24 размещает самостоятельно, не через специально созданную структуру.

Напомним, 18 июня ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", которое является SPV-структурой ВТБ 24, разместило ипотечные облигации трех траншей общим объемом 14,5 млрд рублей. Срок погашения бондов - 26 февраля 2039 года.

Размещение облигаций было проведено в пользу структур, близких к банку, с целью дальнейшего использования для рефинансирования в Банке России. Организатором выпуска выступил ВТБ. В начале 2009 года ВТБ 24 завершил зарубежную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около $470 млн.

ВТБ 24 по итогам первого полугодия 2009 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

http://www.finmarket.ru/
30.09.2009