Банки возвращаются в розницу
Банки, розничный бизнес которых до кризиса был приоритетным направлением
деятельности, пытаются реанимировать это направление и разрабатывают
антикризисные программы по кредитованию физлиц. Риски в этом сегменте остаются
высокими, однако если банки не начнут снова кредитовать граждан, им придется
закрывать сеть и штат сотрудников из-за высоких издержек, что может привести к
утрате рыночных позиций, указывают эксперты.
Как рассказал "Ъ" первый зампред Росбанка Игорь Антонов, на следующей неделе
банк запускает новую розничную программу автокредитования, ипотеки и
потребкредитования. "Мы хотим сосредоточиться на тех сегментах, где до кризиса
просрочка была на уровне 2-2,5%. Если даже сейчас она будет 4-5%, мы готовы к
такому уровню",- говорит банкир.
В разгар кризиса осенью 2008 года Росбанк объявил о сокращении розничного
кредитования из-за опасений получить значительные убытки. В результате объемы
выдачи кредитов у банка в первом квартале 2009 года упали почти в четыре раза по
сравнению с показателями четвертого квартала 2008 года - 4,6 млрд руб. против
17,7 млрд руб. Докризисные темпы выдачи розничных кредитов - в 2008 году -
составляли 7,3 млрд руб. ежемесячно.
По данным журнала "Деньги", Росбанк занимает 10-е место по размеру активов
(490,48 млрд руб.) и 11-е место по размеру капитала (45,46 млрд руб.).
В рамках новой программы банк готов смягчить требования к заемщикам, снизив
возрастные требования с 25 до 20 лет и разрешить подтверждение доходов по форме
банка, а не только по справке 2НДФЛ. До конца года банк хочет увеличить
розничный портфель на 148 млрд руб. с нынешних 128 млрд руб.
Росбанк обладает крупнейшей среди частных банков филиальной сетью - более 700
подразделений в 70 регионах РФ. Для сравнения, у Сбербанка их более 20 тыс., а у
Альфа-банка - 333 отделения. До кризиса доля розничного кредитования в общем
портфеле Росбанка составляла 40%, но к 2011 году банк планировал довести ее до
50%. Из-за кризиса показатели скорректировались. "На 1 апреля розница у Росбанка
составляет примерно 37% кредитного портфеля, и для него критично ее развитие",-
считает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "Кризис рано или поздно
закончится, и уже сейчас надо думать о том, что делать после него,- объясняет
Игорь Антонов.- На снижающемся рынке, если мы не зарабатываем, то следующим
решением должно быть сокращение сотрудников и закрытие сети".
Держать розничные подразделения сейчас очень накладно, поэтому после кризиса
очень многим придется развивать это направление с нуля, говорил в недавнем
интервью "Ъ" предправления банка "Возрождение" Дмитрий Орлов. Если Росбанк не
вернется в розницу, это может стоить ему доли рынка.
С такой дилеммой столкнулись многие банки, у которых розница занимала
существенную долю в кредитном портфеле. "Если сознательно сокращать портфель, то
есть риск потерять долю рынка",- говорит руководитель управления кредитных карт
Ситибанка Михаил Бернер. Кроме того, добавляет директор по продажам кредитного
брокера "Кредитмарт" Алексей Дорош, на сокращающемся портфеле сильнее
увеличивается просрочка. На 1 апреля доля просроченной задолженности в розничном
портфеле Росбанка составляла 7%, или 9,1 млрд руб. По словам аналитиков, это
среднерыночный показатель.
Снова развивать розницу вынуждены и другие крупные банки. На прошлой неделе об
этом объявил Сбербанк: он собирается смягчить требования к заемщикам, а также
ввести послабления по сумме кредита и залогу . В настоящий момент антикризисную
розничную программу разрабатывают Абсолют-банк, Урса-банк. Аналогичные планы
рассматриваются в ВТБ-24.
По словам Ольги Беленькой, на валюте и ценных бумагах в данный момент не
заработаешь. "Кредитные риски банки пытаются заложить в весьма высокие
процентные ставки",- уточняет она. В автокредитовании Росбанк предлагает ставки
от 14,5% в валюте и от 18,5% в рублях, в потребительском кредитовании - от 21% в
валюте и от 25% в рублях. "Ситуация с ликвидностью сейчас не критичная, рубль
стабилизировался, многие банки повысили капитал, и если сидеть сложа руки, можно
многое упустить",- предупреждает банковский аналитик ФК "Уралсиб" Леонид
Слипченко. Тем менее, добавляет Ольга Беленькая, риски по-прежнему высоки, ведь
экономическая ситуация еще не стабилизировалась и до конца года эксперты не
прогнозируют ее значительного улучшения.
Коммерсант
22.04.2009
