Держатели облигаций МОИА пытаются вернуть свои средства
Большинство владельцев облигаций Московского областного ипотечного агентства
только пытаются снять с них арест, а Goldman Sachs уже удалось полностью вернуть
свои деньги — 2,9 млрд руб.
Московское областное ипотечное агентство (МОИА) размещало облигации в 2005-2007
гг. (всего на 9,5 млрд руб.). В декабре 2008 г. они были арестованы Одинцовским
городским судом по ходатайству следователя по уголовному делу, возбужденному
против Людмилы Бездель, экс-гендиректора «Ригруп-финанс», размещавшей бумаги
МОИА. Ее подозревали в хищении 1,07 млрд из 5 млрд руб., привлеченных в
результате размещения облигаций 3-й серии. Сославшись на арест бумаг,
правительство области, которое должно было в середине декабря выкупить их по
оферте, отказалось это делать, а Национальный депозитарный центр приостановил
все операции с облигациями. С тех пор МОИА допустило уже несколько дефолтов,
последний раз 22 июня, когда компания не смогла выплатить купон по облигациям
1-й серии «в связи с отсутствием необходимого объема денежных средств».
Хорошо поработали
Чистая прибыль Goldman Sachs во II финансовом квартале – $3,44 млрд, а выручка –
рекордные $13,76 млрд. Если во втором полугодии результаты не ухудшатся, банк
выплатит каждому из 29 400 своих сотрудников в среднем по $770 000 премиальных,
при этом топ-менеджеры, как и в 2006–2007 гг., получат десятки миллионов
долларов, пишет FT.
Крупнейший держатель облигаций МОИА 3-й серии — Deutsche Bank пытался добиться
отмены постановления об аресте бумаг в Московском областном суде, но потерпел
поражение. Банк владел облигациями на 2,9 млрд руб. в интересах Goldman Sachs,
рассказывали источники, близкие к обоим банкам. В суде представитель Deutsche
Bank сообщил, что банку удалось освободить часть бумаг через следственные органы
— арест снял тот же следователь, по ходатайству которого он был наложен.
Goldman Sachs тем не менее удалось вернуть деньги. «Они вели переговоры
непосредственно с правительством Московской области и добились выплаты по
номиналу», — говорит источник, близкий к Deutsche Bank. Goldman недавно получил
деньги, подтверждает топ-менеджер крупного российского банка, который знает об
этом от сотрудников самого Goldman Sachs. По данным чиновника, близкого к
областному правительству, средства были перечислены Goldman Sachs в начале этой
недели.
На первой странице проспекта облигаций МОИА 3-й серии указано, что инвестиции в
них связаны с повышенным риском, «так как размер обязательств эмитента по
облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и сумму стоимости
чистых активов поручителя». Однако то, что правительство области взяло на себя
обязательства по оферте, заставило инвесторов поверить, что риски очень низки,
рассказывал один из них. В неофициальных разговорах держатели облигаций МОИА
выражают уверенность в том, что правительство области использовало арест бумаг
как повод не исполнять обязательства, поскольку из-за кризиса столкнулось с
кассовым разрывом.
Московская область оказалась в числе первых регионов, обратившихся за поддержкой
к федеральному правительству. В начале июня Минфин одобрил выделение Подмосковью
3-4 млрд руб. бюджетных кредитов, но на прошлой неделе губернатор области Борис
Громов заявил, что бюджет все равно придется сокращать на 30-40%.
Область может сама решать, как распоряжаться бюджетными кредитами, они могут
быть направлены в том числе на погашение обязательств как самого региона, так и
учрежденных ею компаний, сказал «Ведомостям» замминистра финансов России Антон
Силуанов, отказавшись от других комментариев.
Владельцы облигаций МОИА подали в различные суды десятки исков. Вместе с
Deutsche Bank отменить постановления одинцовского суда пытались «Регион
девелопмент», «Еврофинанс-Моснарбанк», Оргрэсбанк, «Регион эссет менеджмент» и
частный инвестор Дмитрий Поминов. Некоторые из них пошли и путем иностранных
коллег. «Мы примерно месяц назад подали заявление в следственную часть УВД
Московской области, чтобы снять арест с облигаций, которые находятся у двух
наших компаний. Лица, которые имели отношение к приобретению бумаг, были
допрошены. Ждем решения», — говорит Владимир Дюрягин, представлявший в суде
интересы «Регион девелопмента» и «Регион эссет менеджмента». «Я тоже пытался
снять арест, но получил ответ, что этого не будет, пока следователи не поговорят
со всеми держателями, потому что нас считают аффилированными с руководством “Ригруп-финанс”,
которое якобы похитило деньги», — рассказывает один из частных инвесторов.
Дюрягин не уверен, что успех Goldman Sachs — позитивный сигнал для остальных:
«Такие вопросы нельзя решать кулуарно».
Представители Goldman Sachs и Deutsche Bank отказались от комментариев,
гендиректор МОИА Наталья Петрова переадресовала в областной минфин, его
пресс-служба на запрос не ответила.
Ведомости
16.07.2009
