Городской ипотечный банк нашел покупателя

Группа «Мой банк» сенатора Глеба Фетисова может пополниться еще одним активом — Городским ипотечным банком

Morgan Stanley долго искал покупателя на немодный ныне актив. Скоро поиски могут завершиться сделкой по продаже Городского ипотечного банка (ГИБ) группе «Мой банк». Источник, близкий к акционерам Morgan Stanley, подтвердил переговоры с «Моим банком», однако уточнил, что группа Фетисова — не единственный претендент.

--------------------------------------------------------------------------------
Городской ипотечный банк коммерческий банк
Активы – 12,8 млрд руб. (на 1 июля, данные «Интерфакс-ЦЭА»).
Капитал – 1,77 млрд руб.
Прибыль – 473,5 млн руб.
Владелец – Morgan Stanley (100%).
--------------------------------------------------------------------------------
«МОЙ БАНК»
БАНКОВСКАЯ ГРУППА
Активы – 8 млрд руб. (на 1 июля, данные «Интерфакс-ЦЭА»).
Капитал – 1,2 млрд руб.
--------------------------------------------------------------------------------
«МОЙ БАНК. ИПОТЕКА»
Активы – 1,2 млрд руб.
Капитал – 357,5 млн руб.

«Сделка сейчас переходит в завершающую фазу — есть цена, и она обсуждается. Может быть, в ближайшее время мы раскроем конкретные параметры сделки», — рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров «Моего банка» Константин Карташов, но сумму сделки не уточнил.

Смысл приобретения ипотечного банка в нынешних условиях он объяснил тем, что сейчас благоприятное время для покупки активов и расширения бизнеса.

В Morgan Stanley от комментариев отказались.

ГИБ был выставлен на продажу в начале этого года. В интервью «Ведомостям» сопрезидент Morgan Stanley Валид Чамма рассказывал, что кризис заставил инвестбанк пересмотреть стратегию развития ипотечного бизнеса во всем мире. В нескольких странах Morgan Stanley уже продал ипотечные банки. Он продоставит развивать ГИБ, «чтобы был хороший бизнес и если решим его продать, и если решим оставить». За 2007 г. ГИБ удвоил объем выданных кредитов до $450 млн.

Весной банк был оценен в 2,5 капитала, или $185 млн. Столько же Morgan Stanley потратил на покупку ГИБа в 2006 г. Однако постепенно цена снижалась, рассказывают источники «Ведомостей». На продажу был выставлен пакет в 51% акций банка, помимо этого акционеры рассчитывали, что партнер поддержит выдачу ипотеки своими ресурсами, поскольку рынок секьюритизации встал и финансировать ипотечные кредиты стало трудно, пояснял один из банкиров.

Ранее ипотечным банком интересовались совладелец «Урса банка» Игорь Ким и бывшие совладельцы Экспобанка Андрей Вдовин и Кирилл Якубовский. Однако ни одни переговоры не увенчались успехом.

«Думаю, мультипликатор сделки будет на уровне 1,5-2 капиталов, поскольку у банка стабильно хорошее качество портфеля», — полагает старший аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Заниматься ипотечным кредитованием выгодно, но сложно — нужны длинные пассивы, а сейчас остро ощущается недостаток длинных денег в финансовой системе, полагает он, видимо, Morgan Stanley рассчитывает на привлечение уверенного партнера, чтобы сохранить бизнес банка.

Ведомости
27.10.2008