Goldman Sachs привлек 10 млрд долл

Goldman Sachs размещает акции по цене по цене 123 долл. за штуку, сообщило агентство Bloomberg. На закрытие торгов во вторник их стоимость составляла 125,05 долл.

Как сообщалось, в рамках размещения акций Goldman Sachs планирует привлечь 5 млрд долл. Банк продал 40,65 млн обыкновенных акций. Кроме того, Goldman Sachs, который выступил андеррайтером собственного размещения, имеет опцион на продажу еще 6,1 млн акций.

Как сообщалось, Goldman Sachs также получит инвестиции объемом 5 млрд долл. от миллиардера Уоррена Баффета.

Инвестиционный банк Goldman не фиксировал квартальных убытков со времени начала кризиса, однако его прибыль снизилась, и он рассматривал разные варианты привлечения капитала. Шаг известного своим деловым чутьем инвестора У.Баффета является важным знаком доверия к американской финансовой системе и обеспечивает поддержку Goldman.

Сделка Goldman Sachs с У.Баффетом состоит из двух частей. Компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая миллиардеру, покупает за 5 млрд долл. привилегированные акции Goldman, по которым выплачиваются 10-процентные дивиденды. Эти бумаги не могут быть конвертированы в обыкновенные акции. Goldman может выкупить эти акции в любое время, заплатив премию в 10 проц.

Также Berkshire получит варранты на право покупки обыкновенных акций банка на 5 млрд долл. по 115 долл. за штуку в любой момент в течение последующих пяти лет, что на 8 проц. ниже цены закрытия вторника (125,05 долл.). Это соответствует примерно 10 проц. капитала Goldman. Таким образом, У.Баффет мгновенно получил потенциальную прибыль "на бумаге" в размере 437 млн долл.

Финмаркет
24.09.2008