Barclays привлекает капитал
Совет директоров Группы Barclays объявил о решении привлечь ?7.3 млрд капитала за счет средств уже существующих, а также потенциальных стратегических и институциональных инвесторов.
Привлечение капитала подлежит согласованию с акционерами Группы Barclays и будет осуществляться за счет выпуска Инструментов привлечения резервного капитала (RСI) общей стоимостью ?3 млрд, с возможностью гарантийного обеспечения, а также за счет выпуска Ценных бумаг, подлежащих обязательной конверсии (MCN) общей стоимостью ?4.3 млрд.
Таким образом, Группа намерена выполнить свое обязательство (официальное заявление от 13 октября 2008 года) о привлечении капитала в рамках совместного плана английских банков по достижению новых нормативов достаточности капитала, установленных Службой финансового надзора Великобритании (FSA) для всех британских банков.
Привлечение капитала позволит:
- одновременно повысить капитал 1 уровня и акционерный капитал 1 уровня и соблюсти обязательства перед FSA по нормативам капитала ранее намеченных сроков;
- укрепить связи с крупными акционерами и привести в Barclays нового крупного инвестора;
- предоставить возможность текущим институциональным инвесторам участвовать в привлечении капитала за счет подписки на ценные бумаги, подлежащие обязательной конверсии.
Согласно предварительным оценкам Совета директоров Группы, привлеченные средства позволят (с учетом выпуска и последующей конверсии ценных бумаг, подлежащих обязательной конверсии на сумму ?4.3 млрд) сделать предварительный прогноз о коэффициенте 1 уровня - 11.3%, а о коэффициенте акционерного капитала 1 уровня - 7.6%, по состоянию на 30 июня 2008 года. При расчете коэффициентов не учитывается будущее исполнение Варрантов.
Также, согласно промежуточному Управленческому отчету, опубликованному сегодня Группой Barclays, прибыль Группы до налогообложения по состоянию на 30 сентября 2008 года превысила аналогичный показатель за 2007 год. Доходы демонстрируют уверенный рост, расходы – рост в строгом соответствии с темпами роста доходов. Рост издержек сохранил ту же динамику, что и в первом полугодии. Финансовые результаты за III квартал 2008 года содержали также предварительную оценку роста чистой прибыли, ожидающегося в результате приобретения инвестиционно-банковского подразделения, а также подразделения по операциям на рынке ценных бумаг Lehman Brothers. Также были оценены чистые убытки от списаний стоимости активов на кредитном рынке в размере £129 млн. Общая сумма списаний составила £1,2 млрд, но была компенсирована за счет прибыли от переоценки рыночной стоимости выпущенных облигаций на £1,1 млрд В октябре кредитные спреды значительно сузились, что привело к уменьшению дохода в ?1 млрд (миллиардного дохода) в связи с переоценкой рыночной стоимости выпущенных облигаций. (ист. bankir.ru)
