Объединение МДМ и Урса-банка

МДМ-банк и «Урса банк» объединятся, чтобы создать банк, который войдет в первую десятку. Вчера основные владельцы «Урса банка» Игорь Ким и МДМ-банка Сергей Попов подтвердили, что будут объединять бизнес. В результате они надеются получить банк, который войдет в первую российскую десятку (см. врез).

После слияния
«МДМ-Урса» может войти в первую десятку – акционеры заявили, что размер активов объединенного банка составит 523 млрд руб. (в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября занял бы 8-е место), капитал – 72 млрд руб. (4-е место).

МДМ-банк
Коммерческий банк
Владельцы – Сергей Попов (77%), Olivant Ltd (9,5%), Мартин Андерссон (8,5%) и IFC (5%).
Финансовые показатели (1 октября, «Интерфакс-ЦЭА»):
Активы – 300 млрд руб.,
Капитал – 37,9 млрд руб.,
Прибыль – 4,2 млрд руб.

«УРСА БАНК»
Коммерческий банк
Владельцы – Игорь Ким (35,5%), Александр Таранов и Андрей Бекарев (по 8,28%), ЕБРР (17,58%), DEG (6,37%), AVINDALE Investments S.A. (8,68%).
Финансовые показатели (1 октября, «Интерфакс-ЦЭА»):
Активы – 208 млрд руб.,
Капитал – 22,3 млрд руб.,
Прибыль – 3,1 млрд руб.

Объединение займет 1,5 года и пройдет в три этапа, говорит председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин.

На первом этапе в течение шести месяцев акционеры двух банков внесут свои доли в холдинговую компанию. Киму и Попову в ней будет принадлежать 65%. Владеть ими будет совместная компания Кима и Попова. Доля Попова в ней будет более 50%, говорит Ким, но голосов у совладельцев будет поровну, заверяет он. Ни он, ни Попов не смогут выйти из бизнеса в течение пяти лет.

Доли миноритариев МДМ и «Урсы» — IFC, ЕБРР и Olivant — составят 4%, 5% и 7% соответственно; доли остальных, в том числе миноритария МДМ Мартина Андерссона и партнеров Кима Александра Таранова и Андрея Бекарева, будут варьироваться в пределах 2,5-6,5%, рассказывает Вьюгин. По словам Кима, согласие миноритариев получено.

Совет директоров холдинговой компании возглавит Вьюгин, ее гендиректором будет нынешний предправления МДМ Игорь Кузин, место которого займет Ким.

Второй этап намечен на январь — март 2010 г.: партнеры присоединят к МДМ-банку холдинговую компанию, а затем — «Урсу».

До середины 2010 г. должен завершиться третий этап — операционная интеграция бизнеса.

Слияние дает право кредиторам банков потребовать погашения займов. Объем внешних заимствований представители обоих банков назвать отказались. У «Урсы», по данным cbonds.ru, в обращении евробонды на $1,92 млрд, у МДМ — на $1,6 млрд. Источник, близкий к МДМ-банку, рассказал, что тот должен иностранным кредиторам порядка $1 млрд. Один из руководителей российской «дочки» иностранного банка говорит, что долги точно превышают эту отметку. Впрочем, Вьюгин уверяет, что банк ведет переговоры со всеми кредиторами и намерен убедить их сохранить инвестиции и в объединенном банке. По словам Кима, оба банка имеют достаточный объем свободной ликвидности: МДМ — $1,5 млрд, «Урса» — $1,3 млрд.

С точки зрения бизнеса сделка удачна для обеих сторон: «Урса банк» силен за Уралом прежде всего в ритейле, а МДМ-банк — в европейской части страны прежде всего в корпоративном бизнесе, считает президент Standard Bank Юрий Войцеховский.

Корпоративный кредитный портфель объединенного банка составит 330,5 млрд руб. — по отдельности кредиты юрлицам МДМ-банка составляют 209 млрд руб., у «Урсы» — 121,5 млрд руб.; объем кредитов населению — 103 млрд руб., сейчас у МДМ-банка выдано 40,9 млрд руб., у «Урса банка» — 62,5 млрд руб. Объем депозитов физлиц достигнет 64 млрд руб.: 40 млрд руб. — средства вкладчиков «Урса банка», 24 млрд руб. — МДМ-банка (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

Ведомости
04.12.2008