Привлечение кредитов синдицированных
Первый привлек 95,75 млн евро и $5 млн сроком на 1 год под EURIBOR/LIBOR + 1,6% годовых. Второй — также на год $106 млн под LIBOR + 1,5% годовых.
"Такие сделки свидетельствуют о том, что, несмотря ни на что, он [рынок] жив, а его участники по-прежнему доверяют друг другу!" — приводится в сообщении восклицание первого вице-президента банка "Петрокоммерц" Виктора Жидкова.
"Даже сам факт доступности денег для российских заемщиков, хотя бы по какой-то цене — уже здорово, а это исключительно удачные сделки, — разделяет энтузиазм Жидкова начальник отдела анализа рынка облигаций и кредитного риска МДМ-банка Михаил Галкин. — Когда долг российских заемщиков торгуется от 12 процентных пунктов к LIBOR, такие условия выглядят чудом". По мнению директора департамента операций на финансовых рынках Номос-банка Василия Федорова, сейчас ни одна российская компания не может привлечь деньги за рубежом: "Возможно, госбанки могли бы что-то получить — но и для них ставки начинались бы от 10%". "А такие ставки, как у "Зенита" и "Петрокоммерца", вызывают смех и много вопросов", — добавляет он. У иностранных банков тоже есть рыночные "неэффективности" — вопросы лимитов, некоторая инерция в принятии решений, объясняет Галкин.
"Ставка по кредиту у нас все-таки выше, чем у Сбербанка, а кроме того, есть комиссионные и общая стоимость кредита отличается от объявленной маржи", — пояснил начальник инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович. Также он отмечает, что договариваться с организаторами банк начал еще в августе, до сентябрьского обвала рынка, а многие банки, начавшие готовить такие сделки после "Зенита", уже не успели: "У большинства банков, участвовавших в нашей сделке, исчерпались лимиты".
Условия сделки с "Петрокоммерцем" были согласованы еще летом, тогда же ее участники взяли на себя обязательства, рассказывает президент российского Standard Bank Юрий Войцеховский. По его словам, банк заинтересован в долгосрочных отношениях с клиентами на российском рынке, поэтому принципиально не рассматривал возможность пересмотра достигнутых договоренностей.
Ведомости
27.10.2008
