Работа с корпоративной задолженностью меняется
Совокупный объем просрочки по кредитному портфелю российских банков превысил 1
триллион рублей.
Больше всего долгов – по корпоративным займам и расчетам между компаниями. Работа с корпоративной задолженностью меняется: снижение доли банковских долгов, рост числа судебных разбирательств.
Согласно данным ЦБ РФ, общий объем просрочки по кредитам, выданным российскими банками нефинансовым организациям и физическим лицам к 1 декабря 2009 года, превысил 1 триллион рублей. При этом большая часть долгов приходится на компании и предприятия нефинансового сектора – они задолжали банкам 792,2 миллиарда рублей, в то время как долги физических лиц составили 242,9 миллиарда рублей.
По данным ЦБ РФ, объем кредитования нефинансовых организаций на 1 декабря 2009 года составил 12 триллионов 689 миллиардов рублей. Таким образом, объем кредитования компаний и предприятий по-прежнему колеблется на уровне начала 2009 года. А вот доля просроченных кредитов в общем объеме займов, выданных банками компаниям и предприятиям, выросла и достигла 6,2% против 2,13% на начало 2009 года.
Однако это только вершина «айсберга» проблемной задолженности юридических лиц. Данные ЦБ РФ отражают ситуацию с корпоративной просрочкой в банковском секторе. Ситуаций, когда проблемная задолженность возникает из-за неплатежей между двумя компаниями – поставщиками и потребителями товаров и услуг – по-прежнему много.
Это находит подтверждение и при анализе динамики портфеля корпоративной просрочки, которая находится в работе группы «Секвойя Кредит Консолидейшн». Так, доля просрочки по банковским кредитам в общем объеме передаваемой на взыскание корпоративной просрочки постепенно снижается. Если в начале 2009 года банковские долги составляли самую весомую часть – около 90% – портфеля корпоративных долгов «Секвойя Кредит Консолидейшн», то к началу 2010 года доля банковской просрочки юридических лиц снизилась и составляет около 70%. Остальные 30% корпоративного портфеля приходятся, в основном, на долги производства, транспортной и торговой отраслей.
Тенденция к снижению доли банковских долгов в портфеле корпоративной просрочки, передаваемой на аутсорсинговое взыскание, также подтверждает, что существенная часть проблемных корпоративных кредитов реструктуризируется или погашается путем обращения взыскания на залоги, что не означает «оздоровления» ситуации в этом сегменте кредитования. При этом рост доли небанковских долгов юридических лиц в работе коллекторов указывает на то, что проблема неплатежей между компаниями в различных отраслях остается весьма острой.
При этом в поведении компаний-должников можно отметить укрепление тенденции к недобросовестному уклонению от оплаты задолженности. Как и прогнозировали летом 2009 года эксперты группы, осенью вместе с ростом невозвратов по корпоративным кредитам случаи «исчезновения» залогов участились: все больше компаний-должников с целью ухода от уплаты долгов совершают сделки по выводу активов, прекращают хозяйственную деятельность либо инициируют процедуры банкротства. Вывод активов – один из самых существенных рисков в ситуации с проблемными корпоративными кредитами. В таких случаях защита интересов кредитора возможна через опротестование сделок по выводу активов. Здесь крайне важен временной фактор: только быстрое и профессиональное вмешательство может предотвратить значительные потери. Это в свою очередь подстегивает спрос на аутсорсинговое взыскание проблемной корпоративной задолженности.
Характер работы с компаниями-должниками на этом фоне также претерпел изменения. Если раньше, в начале 2009 года, некоторая часть дел по взысканию корпоративной задолженности – около 10 % – разрешалась на досудебном этапе путем переговоров с должником и нахождением приемлемого для обеих сторон выхода, то к концу 2009 года почти 100% случаев проблемной просрочки заканчивается судебным разбирательством. При этом 60% обращений в суд – это возбуждение дел о банкротстве должников по инициативе кредитора. Такие процессы также часто сопровождаются коллекторами.
Спрос на взыскание проблемных долгов юридических лиц остается стабильно высоким со стороны клиентов всех отраслей. Портфель корпоративной просрочки, которая находится в работе группы «Секвойя Кредит Консолидейшн», к концу года достиг объема около 450 миллионов долларов США.
Больше всего долгов – по корпоративным займам и расчетам между компаниями. Работа с корпоративной задолженностью меняется: снижение доли банковских долгов, рост числа судебных разбирательств.
Согласно данным ЦБ РФ, общий объем просрочки по кредитам, выданным российскими банками нефинансовым организациям и физическим лицам к 1 декабря 2009 года, превысил 1 триллион рублей. При этом большая часть долгов приходится на компании и предприятия нефинансового сектора – они задолжали банкам 792,2 миллиарда рублей, в то время как долги физических лиц составили 242,9 миллиарда рублей.
По данным ЦБ РФ, объем кредитования нефинансовых организаций на 1 декабря 2009 года составил 12 триллионов 689 миллиардов рублей. Таким образом, объем кредитования компаний и предприятий по-прежнему колеблется на уровне начала 2009 года. А вот доля просроченных кредитов в общем объеме займов, выданных банками компаниям и предприятиям, выросла и достигла 6,2% против 2,13% на начало 2009 года.
Однако это только вершина «айсберга» проблемной задолженности юридических лиц. Данные ЦБ РФ отражают ситуацию с корпоративной просрочкой в банковском секторе. Ситуаций, когда проблемная задолженность возникает из-за неплатежей между двумя компаниями – поставщиками и потребителями товаров и услуг – по-прежнему много.
Это находит подтверждение и при анализе динамики портфеля корпоративной просрочки, которая находится в работе группы «Секвойя Кредит Консолидейшн». Так, доля просрочки по банковским кредитам в общем объеме передаваемой на взыскание корпоративной просрочки постепенно снижается. Если в начале 2009 года банковские долги составляли самую весомую часть – около 90% – портфеля корпоративных долгов «Секвойя Кредит Консолидейшн», то к началу 2010 года доля банковской просрочки юридических лиц снизилась и составляет около 70%. Остальные 30% корпоративного портфеля приходятся, в основном, на долги производства, транспортной и торговой отраслей.
Тенденция к снижению доли банковских долгов в портфеле корпоративной просрочки, передаваемой на аутсорсинговое взыскание, также подтверждает, что существенная часть проблемных корпоративных кредитов реструктуризируется или погашается путем обращения взыскания на залоги, что не означает «оздоровления» ситуации в этом сегменте кредитования. При этом рост доли небанковских долгов юридических лиц в работе коллекторов указывает на то, что проблема неплатежей между компаниями в различных отраслях остается весьма острой.
При этом в поведении компаний-должников можно отметить укрепление тенденции к недобросовестному уклонению от оплаты задолженности. Как и прогнозировали летом 2009 года эксперты группы, осенью вместе с ростом невозвратов по корпоративным кредитам случаи «исчезновения» залогов участились: все больше компаний-должников с целью ухода от уплаты долгов совершают сделки по выводу активов, прекращают хозяйственную деятельность либо инициируют процедуры банкротства. Вывод активов – один из самых существенных рисков в ситуации с проблемными корпоративными кредитами. В таких случаях защита интересов кредитора возможна через опротестование сделок по выводу активов. Здесь крайне важен временной фактор: только быстрое и профессиональное вмешательство может предотвратить значительные потери. Это в свою очередь подстегивает спрос на аутсорсинговое взыскание проблемной корпоративной задолженности.
Характер работы с компаниями-должниками на этом фоне также претерпел изменения. Если раньше, в начале 2009 года, некоторая часть дел по взысканию корпоративной задолженности – около 10 % – разрешалась на досудебном этапе путем переговоров с должником и нахождением приемлемого для обеих сторон выхода, то к концу 2009 года почти 100% случаев проблемной просрочки заканчивается судебным разбирательством. При этом 60% обращений в суд – это возбуждение дел о банкротстве должников по инициативе кредитора. Такие процессы также часто сопровождаются коллекторами.
Спрос на взыскание проблемных долгов юридических лиц остается стабильно высоким со стороны клиентов всех отраслей. Портфель корпоративной просрочки, которая находится в работе группы «Секвойя Кредит Консолидейшн», к концу года достиг объема около 450 миллионов долларов США.
bankir.ru
26.01.2010
