РУСИПОТЕКА: Ипотечные банки подвели итоги полугодия

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за июнь 2019 года выдано 96’313 кредитов на сумму 214’826 млн рублей. Это на 13% в денежном выражении меньше, чем в июне прошлого года. Июньский объем на 12,8% больше майского.

За шесть месяцев выдано 575’526 кредита на сумму 1’263'922 млн. руб. В 2018 году за 6 месяцев было выдано на 3,5% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,7%.

Долевое строительство
За июнь выдано 27’093 кредита на сумму 72’967 млн. руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в июне равна 33,97%. От общей выдачи за шесть месяцев это составляет 28,30% За шесть месяцев выдано 137’623 кредита на сумму 357’806 млн. руб.
Справочно. По итогам 2018 года – 29% составила доля кредитования приобретения новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 2019 года – 26,5%.

Ипотечный кредитный портфель увеличился за июнь на 78’028 млн. руб. и достиг 7’002’654 млн. руб. Прирост за месяц составил около 1%. Ипотечный портфель составил 43,25% от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за июнь составила чуть меньше 4%, а за шесть месяцев – около 5%.

Ставки
Первое. Результат повышения ставок с конца лета 2018 проявился в переходе средневзвешенной ставки по выданным кредитам через 10% (табл. 1). С сентября 2017 года все ставки по выданным кредитам за месяц были ниже 10%.
Второе. Зафиксирована пауза в повышении ставок предложения с 20 марта 2019 года. В июне происходит значительное снижение ставок. Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. (табл. 2).

Таблица 1. Индекс Русипотеки и средневзвешенные ставки ЦБ РФ

	Индекс Русипотеки			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке	Средняя ставка предложения на первичном рынке	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков	Средневзвешенная ставка по всем кредитам	Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований
Январь 2019	10,42	10,28	10,26	9,87	9,64
Февраль 2019	10,80	10,65	10,68	10,15	9,92
Март 2019	10,86	10,75	10,73	10,42	10,12
Апрель 2019	10,82	10,70	10,70	10,56	10,23
Май 2019	10,79	10,69	10,68	10,54	10,03
Июнь 2019	10,53	10,48	10,54	10,28	9,82
Июль 2019	10,41	10,37	10,30	-	-

Таблица 2. Еженедельный Индекс Русипотеки

дата	Средняя ставка предложения на вторичном рынке	Средняя ставка предложения на первичном рынке	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков
18.01.2019	10,38	10,23	10,26
18.02.2019	10,79	10,69	10,64
28.02.2019	10,81	10,72	10,74
07.03.2019	10,83	10,72	10,74
13.03.2019	10,82	10,72	10,72
20.03.2019	10,86	10,75	10,72
27.03.2019	10,85	10,75	10,74
04.04.2019	10,85	10,75	10,74
10.04.2019	10,83	10,74	10,71
17.04.2019	10,82	10,73	10,7
24.04.2019	10,82	10,7	10,7
01.05.2019	10,82	10,7	10,7
08.05.2019	10,82	10,7	10,7
16.05.2019	10,82	10,7	10,7
22.05.2019	10,82	10,7	10,7
29.05.2019	10,79	10,69	10,68
05.06.2019	10,72	10,66	10,63
12.06.2019	10,66	10,55	10,62
19.06.2019	10,53	10,48	10,54
26.06.2019	10,50	10,46	10,51
03.07.2019	10,52	10,50	10,49
11.07.2019	10,43	10,33	10,41
17.07.2019	10,41	10,37	10,30

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года

Общее впечатление от июня следующее. Прошедшие шесть месяцев позволяют подводить накопительные итоги, закрываем первое полугодие. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам шести месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-июнь 2019 года

1. Промсвязьбанк – 47,20 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,98 %
3. ЮниКредит Банк – 19,65 %

ТОП-7 банков по соотношению ипотечного кредитования в июне относительно мая

1. Альфа-Банк - 38,72 %
2. Россельхозбанк - 36,98 %
3. Московский кредитный банк - 33,20 %
4. Примсоцбанк - 31,83 %
5. Банк Санкт-Петербург - 29,98 %
6. СМП банк - 26,94 %
7. Связь-Банк - 20,94 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам шести месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 563 776
2. ВТБ – 303 368
3. Газпромбанк – 52 740
4. Россельхозбанк – 38 018
5. Росбанк – 36 399
6. Банк ФК Открытие – 32 183
7. Промсвязьбанк – 29 225
8. Райффайзенбанк – 27 320
9. Альфа-Банк – 25 305
10. Банк ДОМ.РФ – 24 456

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты 1 полугодия 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 6 месяцев, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 6 месяцев	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	563 776	292 685	0,77
2	ВТБ	303 368	123 856	6,34
3	Газпромбанк	52 740	19 845	8,49
4	Россельхозбанк	38 018	16 104	1,62
5	Росбанк	36 399	12 951	5,90
6	Банк ФК Открытие	32 183	13 309	5,52
7	Промсвязьбанк	29 225	13 475	47,20
8	Райффайзенбанк	27 320	7 361	8,39
9	Альфа-Банк	25 305	5 849	10,02
10	Банк ДОМ.РФ	24 456	10 980	22,98
11	Абсолют Банк	23 114	8 894	0,18
12	ЮниКредит Банк	14 163	5 173	19,65
13	Банк Санкт-Петербург	13 939	5 900	0,52
14	Банк Возрождение	13 253	4 532	3,63
15	Совкомбанк	12 892	9 078	0,10
16	Банк Уралсиб	11 523	5 121	2,92
17	Транскапиталбанк	10 127	5 245	2,91
18	Банк АК БАРС	6 024	2 954	2,87
19	Московский кредитный банк	5 852	1 207	0,00
20	Связь-Банк	5 697	2 399	0,46
21	Банк Центр-инвест	4 642	2 597	0,00
22	Запсибкомбанк	4 563	2 010	5,85
23	СМП банк	4 191	993	5,75
24	РНКБ	4 163	1 778	1,13
25	Примсоцбанк	2 713	1 310	4,68
26	Металлинвестбанк	2 486	949	3,30
27	Банк Левобережный	1 981	1 045	14,14
28	Кубань кредит	1 808	1 009	0,00
	АО ДОМ РФ	1 036	586	22,20
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	25 492	11 566	22,95

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 563 776
2. ВТБ – 303 368
3. Газпромбанк – 52 740
4. Россельхозбанк – 38 018
5. Росбанк – 34 871
6. Банк ФК Открытие – 32 183
7. Промсвязьбанк – 29 225
8. Райффайзенбанк – 27 320
9. Альфа-Банк – 25 305
10. Абсолют Банк – 23 114

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 1 полугодие 2019 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов за 6 месяцев, млн. руб.	Количество выданных  ипотечных кредитов за 6 месяцев
1	Сбербанк	563 776	292 685
2	ВТБ	303 368	123 856
3	Газпромбанк	52 740	19 845
4	Россельхозбанк	38 018	16 104
5	Росбанк	34 871	12 314
6	ФК Открытие	32 183	13 309
7	Промсвязьбанк	29 225	13 475
8	Райффайзенбанк	27 320	7 361
9	Альфа-Банк	25 305	5 849
10	Абсолют Банк	23 114	8 894
11	Банк ДОМ.РФ	21 556	9 138
12	ЮниКредит Банк	14 163	5 173
13	Санкт-Петербург	13 939	5 900
14	Возрождение	13 253	4 532
15	Совкомбанк	12 892	9 078
16	Уралсиб	11 523	5 121
17	АК БАРС	6 024	2 954
18	МКБ	5 852	1 207
19	Связь-Банк	5 697	2 399
20	Транскапиталбанк	5 435	2 447
21	Центр-инвест	4 642	2 597
22	Запсибкомбанк	4 544	1 999
23	СМП-банк	4 191	993
24	РНКБ	4 163	1 778
25	Примсоцбанк	2 713	1 310
26	Металлинвестбанк	2 486	949
27	Левобережный	1 981	1 045
28	Кубань Кредит	1 808	1 009
	АО ДОМ РФ	150	60
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	21 706	9 198

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь 2019 года, в млн. руб.

1. Сбербанк - 91 098
2. ВТБ – 51 533
3. Газпромбанк – 8 828
4. Россельхозбанк – 8 499
5. Альфа-Банк – 5 685
6. Росбанк - 5 552
7. Райффайзенбанк – 5 118
8. Банк ФК Открытие – 4 981
9. Банк ДОМ,РФ - 4 976
10. Абсолют-Банк – 4 655

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь	Отношение июня к маю, %
1	Сбербанк	91 078	47 979	13,18
2	ВТБ	51 533	20 711	9,99
3	Газпромбанк	8 828	3 211	14,37
4	Россельхозбанк	8 499	3 692	36,98
5	Альфа-Банк	5 685	1 332	38,72
6	Росбанк	5 552	1 942	6,05
7	Райффайзенбанк	5 118	1 303	-0,20
8	Банк ФК Открытие	4 981	2 557	-6,93
9	Банк ДОМ.РФ	4 976	2 166	3,74
10	Абсолют Банк	4 655	1 706	16,26
11	Промсвязьбанк	4 105	1 824	-22,90
12	Банк Санкт-Петербург	2 835	1 169	29,98
13	ЮниКредит Банк	2 805	1 017	7,99
14	Банк Уралсиб	2 060	877	12,33
15	Совкомбанк	1 818	1 272	-15,29
16	Банк Возрождение	1 467	464	-18,54
17	Связь-Банк	1 261	505	20,94
18	Транскапиталбанк	1 042	428	-195,97
19	Московский кредитный банк	967	176	33,20
20	РНКБ	851	340	7,87
21	Запсибкомбанк	720	301	-0,97
22	Банк АК БАРС	606	278	-1,16
23	Примсоцбанк	597	263	31,83
24	СМП банк	594	123	26,94
25	Металлинвестбанк	517	185	-5,42
26	Банк Центр-инвест	506	281	9,29
27	Банк Левобережный	340	170	0,15
28	Кубань кредит	334	189	2,99
	АО ДОМ.РФ	0	0	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	4 976	2 166	3,74

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года, в млн. руб.

Русипотека вводит новый параметр для оценки деятельности банков – объем выданных кредитов на первичном рынке (новостройки и незавершенное строительство). Благодарим банки, за открытость в раскрытии своих данных по объемам выдачи по этим программам.

1. Сбербанк * - 149 671
2. ВТБ – 119 420
3. Газпромбанк – 28 394
4. Альфа-Банк – 13 166
5. Банк ФК Открытие – 12 016
6. Промсвязьбанк – 10 421
7. Банк Санкт-Петербург - 9 905
8. Возрождение – 9 386
9. Банк ДОМ.РФ – 9 280
10. Райффайзенбанк- 7 589

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года

№	БАНК	Объем выдачи на первичном рынке, млн. руб.	Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке, шт.	Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %
1	Сбербанк *	149 671	67 062	31,68
2	ВТБ	119 420	42 699	39,36
3	Газпромбанк	28 394	8 753	53,84
4	Альфа-Банк	13 166	2 871	52,03
5	ФК Открытие	12 016	4 010	37,34
6	Промсвязьбанк	10 421	3 507	36
7	Санкт-Петербург	9 905	4 386	71,06
8	Возрождение	9 386	3 106	70,82
9	Банк ДОМ.РФ	9 280	3 661	43,05
10	Райффайзенбанк	7 589	1 794	27,78
11	Абсолют Банк	6 443	2 417	27,87
12	Уралсиб	6 198	2 550	53,79
13	АК БАРС	5 096	2 718	84,59
14	МКБ	3 932	810	67,19
15	Совкомбанк	2 917	964	22,63
16	ЮниКредит Банк	2 671	898	18,86
17	Транскапиталбанк	1 930	878	35,51
18	Кубань Кредит	1 694	978	93,69
19	СМП-банк	1 415	320	33,76
20	Связь-Банк	1 333	480	23,40
21	РНКБ	1 256	586	30,17
22	Росбанк	1 217	412	3,49
23	Металлинвестбанк	1 070	372	43,04
24	Запсибкомбанк	879	358	19,34
25	Центр-инвест	782	462	16,85
26	Примсоцбанк	339	132	12,50
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	9 486	3 760	44,01

* - согласно строки 1.1.1 формы 0409316 Банка России

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании июня коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих пяти месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 794 934 млн руб.
2. ВТБ - 1 535 317 млн руб.
3. Газпромбанк – 367 576 млн руб.
4. Россельхозбанк – 255 460 млн руб.
5. Росбанк – 196 839 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 508 864 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 455 млрд. рублей.

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

№	Наименование банка	Кредитный портфель на 1.07.2019, млн. рублей	Клиентский портфель на 1.07.2019, шт.
1	Сбербанк	3 794 934	3 044 808
2	ВТБ	1 535 317	949 317
3	Газпромбанк	367 576	217 773
4	Россельхозбанк	255 460	190 124
5	Росбанк	196 839	98 433
6	Райффайзенбанк	129 144	57 522
7	ФК Открытие	106 735	-
8	Абсолют Банк	91 373	48 596
9	Банк ДОМ.РФ	87 927	49 450
10	Связь-Банк	72 817	44 383
11	Уралсиб	71 865	46 211
12	Промсвязьбанк	69 172	36 019
13	Санкт-Петербург	62 846	37 462
14	Совкомбанк	62 079	55 998
15	Возрождение	59 927	29 232
16	Транскапиталбанк	56 918	31 326
17	Альфа-Банк	55 061	16 619
18	АК БАРС	52 378	38 654
19	ЮниКредит Банк	49 466	22 589
20	Запсибкомбанк	34 383	24 006
21	Центр-инвест	34 063	25 355
22	МКБ	22 955	6 668
23	СМП-банк	20 019	5 624
24	Металлинвестбанк	15 691	8 183
25	РНКБ	11 742	6 337
26	Кубань Кредит	10 937	8 414
27	Левобережный	6 500	3 895
28	Примсоцбанк	5 562	3 514
	АО ДОМ.РФ	420 937	375 695
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	508 864	425 145

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

Рефинансирование своих заемщиков осуществляется всегда и всеми. Вопрос только в публичности и массовости. С помощью участников Высшей ипотечной лиги удалось оценить количественные показатели такого типа ипотечных сделок. На вопрос о рефинансировании своих заемщиков отвечают не все банки, тем не менее, накопившийся массив данных дают пищу для размышлений.

В 2019 году данные предоставляли всего 8 банков (табл.6). Банки расположены по убыванию объемов рефинансирования своих заемщиков. Можно считать, что составлен первый рейтинг рефинансирования своих заемщиков.

Таблица 8. Рефинансирование своих и чужих заемщиков в январе-июне 2019 года

№	БАНК	Рефинансирование клиентов  других  банков		Рефинансирование своих заемщиков
		Объем, млн руб.	Кол-во, шт.	Объем, млн руб.	Кол-во, шт.
1.	Сбербанк	4 345	2 753	11 121	6 879
2.	ФК Открытие	1 778	930	1 217	633
3.	Россельхозбанк	614	375	493	384
4.	РНКБ	47	12	376	150
5.	Росбанк	2 148	1 001	176	37
6.	Альфа-Банк	2 536	890	73	7
7.	Совкомбанк	13	9	53	14
8.	Левобережный	280	143	27	14

Банки, упомянутые в таблице 8, можно отметить с самой положительной стороны.
Во-первых, эти коммерческие банки рефинансируют ипотечные кредиты своих заёмщиков, что позволяет добавить им баллов в оценку клиентоориентированности.
Во-вторых, банки делятся весьма интересной информацией, что заслуживает похвалы за открытость.

РУСИПОТЕКА
02.08.2019