Банки Высшей ипотечной лиги (топ-30) подвели итоги марта 2019 года

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Март 2019. Объемы выдачи сохраняются

Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Март показал, что ипотечное кредитование востребовано, хотя прироста выдачи по сравнению с предыдущим месяцем нет.

23 МАЯ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА 2.0". ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ IPOTEKA.TODAY

Основные итоги месяца
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за март 2019 года 100 000 кредитов на сумму 225 000 млн рублей. Это на 6 % в денежном выражении меньше, чем в марте прошлого года. Мартовский объем на 1 % меньше февральского. Усреднённое мартовское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 11,5%. За три месяца выдано 280 000 кредитов на сумму 612 000 млн. руб. В 2018 году было на 5,5 % меньше.

Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. Превышение выдачи в первом квартале 2019 года над выдачами в первом квартале 2018 года подтверждает реалистичность прогнозов.

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за март составила чуть меньше 5 %, а за три месяца около 6%.

Ставки

Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке.

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам марта 2019 года

Прошедшие три месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, за три месяца формируется закономерность.
Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам трех месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-март 2019 года

1. Промсвязьбанк – 51,88 %
2. ЮниКредит Банк – 26,27 %
3. Банк ДОМ.РФ – 20,87 %

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в марте относительно февраля

1. Металлинвестбанк – 90,15 %
2. Банк Левобережный – 70,62 %
3. Райффайзенбанк – 44,97 %
4. ЮниКредит Банк – 27,44 %
5. Связь-Банк – 26,77 %
6. РНКБ – 24,26 %
7. АБ Россия – 20,35 %

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам трех месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – март 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 287 856
2. ВТБ – 148 233
3. Газпромбанк – 26 946
4. Россельхозбанк - 17 889
5. Банк ДельтаКредит - 17 330
6. Банк ФК Открытие - 15 131
7. Промсвязьбанк - 14 264
8. Альфа-Банк - 11 669
9. Райффайзенбанк - 10 498
10. Абсолют Банк - 10 243

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты трех месяцев 2019 года

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за март 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 99 328
2. ВТБ – 54 454
3. Газпромбанк - 9 603
4. Россельхозбанк - 6 293
5. Банк ДельтаКредит - 6 060
6. Банк ФК Открытие - 5 848
7. Промсвязьбанк - 5 583
8. Райффайзенбанк – 5 164
9. Альфа-Банк - 3 920
10. Абсолют Банк – 3 503

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты марта 2019 года

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании марта коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами январского и февральского кредитования.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 725 198 млн руб.
2. ВТБ - 1 463 940 млн руб.
3. Газпромбанк - 359 442 млн руб.
4. Россельхозбанк - 247 663 млн руб.
5. Банк ДельтаКредит - 188 917 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 497 305 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 230 млрд рублей.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Заключение

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты марта позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.
В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. До конца первого полугодия 2019 г. возможно некоторое увеличение уровня ставок примерно до 10,5% — это результат оформления кредитов, одобренных в первом квартале.
В 2019 году средневзвешенная ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.

Второй. Объемы.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.
Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.