АИЖК и ИнтехБанк успешно закрыли сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля банка

АИЖК и ИнтехБанк успешно закрыли сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля банка. АИЖК выступило организатором, поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «теплый» сервис, отмечается в пресс-релизе.

По информации агентства, в ходе сделки оригинатор ЗАО «ИА ИНТЕХ» разместил 2 транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 1 080 199 тыс. рублей. Величина траншей составляет: «А» 864 000 тыс. рублей, «Б» 216 199 тыс. рублей.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 9%.

Как поведала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК, организация рада успешному завершению сделки с одним из крупнейших банков Республики Татарстан. По ее словам, проявленный профессионализм участников сделки, АИЖК и ИнтехБанка, в очередной раз доказывает возможность эффективного выпуска ипотечных облигаций, даже несмотря на нестабильность российского финансового рынка.

Нияз Теркулов, зампредседателя правления ИнтехБанка, рассказал, что банк полностью удовлетворены результатами сделки по секьюритизации части своего ипотечного портфеля. Он отметил, что сама сделка необычна тем, что фактически банк набрал ипотечный пул в течение девяти месяцев. Кроме того, можно отметить эффективность ставки по купону. На сегодняшний день ее показатель очень низкий, что говорит о хорошей маржинальности сделки. По данной схеме в Республике Татарстан еще не было выпусков. Ценность сделке добавляет тот факт, что она успешно закрыта в столь непростое время.

В пресс-релизе также сообщается, что помимо сделки по выпуску облигаций, между ИнтехБанком и АИЖК было подписано соглашение и составлена «дорожная карта» по выпуску облигационного займа в 2016 году на сумму 3 млрд рублей.

РУСИПОТЕКА
30.03.2015