АИЖК обеспечило поддержку нового выпуска ипотечных бондов банка УРАЛСИБ

АИЖК обеспечило поддержку нового выпуска ипотечных бондов банка УРАЛСИБ, выступив основным инвестором в старший транш А1, а также резервным сервисером. Для усиления структуры выпуска эмитента ГК АИЖК также предоставила услугу страхования финансовых рисков, сообщает пресс-служба агентства.

В ходе сделки эмитент ЗАО «ИА Уралсиб 02» разместил 3 транша ипотечных бондов («А1», «А2» и «Б») общим объемом 8 866 245 тыс. рублей. Величина транша «А1» составляет 5 000 000 тыс. рублей, «А2» - 2 536 308 тыс. рублей. Ставка купона по траншу «А1» была установлена на уровне 8,75%, по траншу «А2» - 11,25%. Величина транша «Б» составляет 1 329 937 тыс. рублей. Дата полного погашения всех траншей облигаций - 15.07.2047 г.

Организатором сделки выступил ВТБ Капитал. «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса по секьюритизации российских активов. Данная сделка стала второй сделкой ипотечной секьюритизации Банка УРАЛСИБ, который привлек ВТБ Капитал в качестве организатора. Впервые на российском рынке ИЦБ был проведен выпуск, совмещающий «программный» старший транш - А1, который выкупило АИЖК, и «рыночный» - А2. Уверен, что ВТБ Капитал продолжит занимать ведущие позиции в данном сегменте финансового рынка, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов», - отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.

По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента - АИЖК, высокое качество портфеля ипотечных кредитов Банка УРАЛСИБ, а также страхование финансовых рисков, предоставленное СК «АИЖК», оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим классам было отнесено 85% эмиссии.

По словам Ираиды Штыровов, директор департамента развития услуг и инфраструкт уры мастер-сервиса АИЖК, сегодня большинство банков-оригинаторов обеспечивают дополнительную надёжность своих облигаций с ипотечным покрытием резервным сервисом АИЖК. И это действительно правильное решение, т.к. присутствие в сделке АИЖК в роли резервного сервисного агента положительно сказывается на присваиваемом бумагам старшего транша рейтинге и позволяет снизить резерв специального назначения/улучшить субординацию выпуска, что дает оригинатору экономическую выгоду при структурировании сделки. Помимо этого, по ее словам, сегодня очевидно повышение спроса на услугу по страхованию финансовых рисков, предоставляемую СК «АИЖК», т.к. практика показывает, что такое усиление структуры выпуска в итоге повышает инвестиционную привлекательность бумаг. 

Как отметила  Наталия Кольцова,  исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал», сделка по выпуску бондов ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02» является хорошим подтверждением того, что основная цель программ по снижению процентного риска и риска ликвидности для оригинаторов достигнута. 

Дмитрий Чернозубенко,  замруководителя департамента розничного кредитования, сообщил, что наличие надежных, авторитетных партнеров в сделке и высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка позволили получить рейтинг международного агентства Moody.s на уровне Baa3 (sf) и достичь хорошей субординации выпуска 85/15%.

ЛюдиИпотеки.рф
24.10.2014