АКРА присвоило старшему траншу ипотечных бондов ИА "Титан-3" на 2,6 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eAAA(ru.sf)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило старшему траншу жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ИА "Титан-3" на 2,6 млрд рублей ожидаемый рейтинг на уровне "eAAA(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении, ожидаемый кредитный рейтинг достиг наивысшего уровня благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированными (младшими) траншами облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.

Объем выпуска, по данным АКРА, составит не более 2,622 млрд рублей, дата погашения займа - 20 мая 2053 года.

Младшим траншам, представленным в форме биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "Б1" и "Б2", ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А" планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных банком БЖФ и Азиатско-Тихоокеанским банком.

В сообщении говорится, что эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов АТБ и для погашения кредита, предоставленного эмитенту со стороны Сбербанка (MOEX: SBER) для целей приобретения портфеля ипотечных кредитов БЖФ.

"Приобретаемые эмитентом (в части портфеля АТБ) и принадлежащие ему (в части портфеля БЖФ) права требования по ипотечным кредитам включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по ипотечным кредитам", - сказано в релизе.

Как подчеркивает АКРА, сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ", не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.

В обращении на данный момент нет облигаций компании.

Исключительным предметом деятельности эмитента является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Управляющая компания эмитента - ООО "Тревеч-управление".

RusBonds
11.12.2020