Банк "ДельтаКредит" 26 декабря проведет book building бондов объемом 7 млрд рублей

Банк "ДельтаКредит" (входит во французскую банковскую группу Societe Generale) 26 декабря с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 19-ИП объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 28 декабря.

Заявки на бонды будет принимать Росбанк.

Номинал бумаг составляет 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев. Бонды имеют 10 полугодовых купонов.

В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в сентябре, разместив 3-летние бонды серии БО-001Р-01 объемом 7 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,35%, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

ЦБ РФ 21 декабря зарегистрировал облигации серии 19-ИП под номером 41903338B.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков ипотечных облигации банка "ДельтаКредит" на общую сумму 44 млрд рублей, а также 9 биржевых выпусков на 52 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам третьего квартала 2017 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

rusbonds
25.12.2017