Банк Санкт-Петербург проведет размещение облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" 3 декабря проведет размещение облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на 27-летние облигации пройдет 29 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне "спред не более 150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации".

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал". Размещение пройдет по цене 100% от номинала, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Объем основного долга "ИА БСПБ" 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52%.

Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

Банк России 15 ноября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00426-R.

Как сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) планирует до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд рублей. В банке эту информацию подтвердили и озвучили ориентир доходности - премия к ОФЗ 100-140 б.п.

"Банк планирует секьюритизировать пул объемом около 8 млрд рублей. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", - прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.

Банк "Санкт-Петербург" выступает оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. В случае банкротства банка обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - АО "КБ ДельтаКредит".

У банка нет облигаций в обращении

rusbonds
28.11.2018