Банк СОЮЗ завершил размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием на сумму 3 млрд 637,473 млн рублей

ЗАО "Ипотечный агент Союз-1" (SPV-компания банка "Союз", "ИА Союз-1") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на общую сумму 3 млрд 637,473 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок инвесторов на облигации класса "А" объемом 3 млрд 91,852 млн рублей прошел 20-21 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых.

Организатором сделки выступил "ВЭБ Капитал".

Размещение облигаций класса "Б" объемом 545,621 млн рублей прошло по закрытой подписке в пользу банка "Союз". Бонды размещались по цене 1 тыс. 13,75 рубля за одну бумагу.

Банк России 16 декабря 2014 года зарегистрировал облигации компании класса "Б" под номером 4-01-82114-Н, 24 декабря - облигации класса "А" под номером 4-02-82114-Н.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по бондам класса "Б".

Выпуски подлежат полному погашению 28 декабря 2041 года. Погашение облигаций класса "А" и "Б" будет осуществляться частями 28-го числа в марте, июне, сентябре, декабре каждого года.

Банк "Союз" по итогам трех кварталов 2014 года занимает 76-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

rusbonds
28.01.2015