«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации на 9,7 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение облигаций серии БО-001P-09 объемом 9 млрд 749,207 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 6 сентября с 11:00 до 14:00 МСК. Как отмечается в пресс-релизе ДОМ.РФ, которое выступило поручителем по выпуску, первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.
"Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга сформирована значительная переподписка, что позволило дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 7,65% годовых", - говорится в релизе.
Дата погашения выпуска - 28 августа 2031 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых.
"Данный выпуск ипотечных облигаций является знаковым для ДОМ.РФ - впервые на размещении установлен уровень спреда к бескупонной кривой "Московской биржи" ниже 100 б.п., что показывает высокий интерес инвесторов к инструментам ИЦБ ДОМ.РФ и создает новый бенчмарк для будущих выпусков", - рассказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Выпуск стал 32-м с 2016 года, а общий объем размещений ипотечных облигаций достиг 940 млрд рублей.
Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 263,9 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 280,2 млрд рублей.
RusBonds
07.09.2021
