Эмитент Ипотечный Агент Металлинвест-2 разместил облигации общим объемом 2,35 млрд рублей

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций в рамках секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Металлинвестбанком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. 

Эмитент Ипотечный Агент Металлинвест-2 разместил облигации общим объемом 2,35 млрд. рублей и сроком обращения до 28 марта 2046 года. По итогам букбилдинга ставка квартального купона была определена на уровне 7,80 годовых. Оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки квартального купона составлял 7,70–7,95% годовых, в ходе формирования книги заявок он был понижен до 7,70 — 7,80% годовых.

"Кредитная поддержка предоставлена в виде младшего транша в форме субординированного кредита для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в размере 9%", - говорится в релизе.

Облигации удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Выпуску присвоен кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне ААА(ru.sf). Младшему траншу кредитный рейтинг не присваивался.

Книга заявок была закрыта 15 мая. Размещение на Московской бирже состоится 17 мая. Планируется второй уровень листинга.

Райффайзенбанк выступил также агентом по размещению, расчетным агентом и Банком счета эмитента и счета ипотечного покрытия.