Фиксированная ставка купона по облигациям «ИА Вега-1» и «ИА Вега-2» составила 10,75%

15 июня АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» завершило юридическое сопровождение проекта по секьюритизации ипотечных активов «Банка ЖилФинанс», в рамках которого предусматривалось предоставление «АИЖК» поручительства по облигациям старших траншей «ИА Вега-1» и «ИА Вега-2». Проект предусматривал две сделки, в рамках каждой из которых был создан ипотечный агент в целях эмиссии трех выпусков облигаций с различной очередностью исполнения.

В результате было размещено шесть выпусков облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму более 3.5 млрд. руб. Старший транш в рамках каждой сделки составил 90% от совокупного объема соответствующей сделки. Фиксированная ставка купона по облигациям старших классов составила 10.75% годовых.

Как сообщалось ранее, книги заявок по облигациям классов «А» были открыты с 19:00 (мск) 10 июня по 17:00 (мск) 14 июня. Объем выпусков составляет 1 451 182 штуки и 1 761 411 штуки номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая соответственно. Сроки погашения – 26 июня 2041 года и 26 августа 2040 года соответственно. Организатор размещения – «ВТБ Капитал».

Также 15 июня «ИА Вега-1» и «ИА Вега-2» разместили по закрытой подписке в пользу АО «Банк ЖилФинанс» облигации классов «Б» и «В». Объем каждого младшего транша «ИА Вега-1» составляет 80 621 000 рублей. Цена размещения облигаций класса «Б» составила 1 000 рублей, класса «В» - 3 068 рублей за одну бумагу.

Объем каждого младшего транша «ИА Вега-2» составляет 97 856 000 рублей. Цена размещения облигаций класса «Б» составила 1 000 рублей, класса «В» - 2 721 рубль за одну бумагу.