Газпромбанк разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием
Газпромбанк успешно разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием в размере 3 млрд рублей. Облигации с ипотечным покрытием были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведённого сегодня на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18%, что соответствует доходности 7,27% годовых. Брокером по размещению облигаций выступил Внешэкономбанк. Выпуск облигаций с ипотечным покрытием организован Газпромбанком для дочернего банка СОВФИНТРЕЙД. Со-организаторы выпуска: Ситибанк и HSBC. Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион. Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк.В ходе аукциона было подано 44 заявки. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд рублей. (ист. Газпромбанк)
