ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций
8 декабря 2014 года ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2», созданное для целей реализации сделки по секьюритизации ипотечного портфеля «ХМБ Открытие», первым из ипотечных агентов банков – участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. (далее – Программа), осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей, сроком погашения – до 1 июля 2047 года (в т.ч. облигации класса «А» – 4,39 млрд руб., облигации класса «Б» – 2,19 млрд руб. и облигации класса «В» – 0,73 млрд руб.).
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса «Б» – в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов «А» и «Б» международный рейтинг Baa3. Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался.
Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк, организатором сделки – ВЭБ Капитал. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
«Нам удалось подготовить и организовать с партнерами вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля «ХМБ Открытие». Для этого мы пригласили уже сработавшуюся команду ВЭБ Капитала, ГК «АИЖК», юридического консультанта – ЕПАМ, надежность и качество услуг которых не оставляют у нас сомнения в профессионализме. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией «АИЖК», механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки (в размере до 5% от объема размещения), рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента – ОАО «АИЖК», а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка, оказало положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», – прокомментировал вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.
«Данная сделка является второй сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов, выданных «ХМБ Открытие», для реализации которой ВЭБ-Капитал был привлечен в качестве организатора. Как и прежде, мы ставили целью структурировать сделку так, чтобы старшие облигации выпуска могли получить наименьшую субординацию. Отметим, что текущая сделка банка является первой револьверной внебалансовой российской сделкой, в структуре которой реализован механизм замены дефолтных активов», – прокомментировал начальник Управления долговых рынков ООО «ВЭБ Капитал» Илья Бобрышев.
ЛюдиИпотеки.рф
10.12.2014
