ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 3" разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3,45 млрд рублей
Банк «Возрождение» успешно завершил третью сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
В ходе сделки эмитент ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 3" разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3,45 млрд рублей. Транш «А» составляет 3 млрд рублей, транш «Б» - 0,45 млрд рублей. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа2 (sf) международным рейтинговым агентством Moody`s. Ставка купона по нему установлена на уровне 9%. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 26.10.2046 г.
Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляла компания Linklaters, резервный сервисный агент - ОАО «АИЖК».
По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок принятия портфеля, по истечении которого АИЖК начинает оказывать полный комплекс услуг по основному сопровождению закладных (включая принятие кредитных досье, перевод денежных средств заемщиков на счет, проведение судебных процедур и т. д.), при «холодном» сервисе составляет 90 календарных дней.
Также в рамках резервного сервиса АИЖК в целях обеспечения беспрерывности функционирования эмитента впервые были предложены новые опции - «Управление счетами» и «Услуга фасилитатора». Эти услуги предусматривают управление банковскими счетами ипотечного агента, а также оказание эмитенту содействия в поиске и найме новой управляющей организации и/или бухгалтерской организации в случае несостоятельности или неисполнения обязательств текущими.
Наличие низкого уровня коэффициента LTV, сформированного резервного фонда специального назначения, резервного сопровождения от АИЖК, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка «Возрождение» и низкий уровень просроченной задолженности по кредитам, входящим в секьюритизируемый пул, улучшили субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 87% эмиссии.
«Мы удовлетворены результатами очередной сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, реализованной банком. Особенно приятно отметить улучшение субординации траншей, которое свидетельствует о высоком качестве ипотеки и надежности наших заемщиков. На текущий момент секьюритизация остается оптимальным источником фондирования данного вида кредитования, и мы планируем продолжить развитие ипотечного бизнеса, используя отработанный механизм реализации секьюритизированных портфелей», - отметил Евгений Дмитриев, начальник департамента.
РУСИПОТЕКА
28.03.2014
