Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-13

Выпуск облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-13 зарегистрирован и включен в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи.

Присвоенный регистрационный номер – 4B02-13-00307-R-001P от 10.11.2021.

Книга заявок по облигациям объемом 5 353.129 млн рублей предварительно откроется 15 ноября.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Дата погашения – 28 октября 2031 года. Выпуск с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев. Купонный период – месяц. Ожидаемая дюрация – 2.9 года при ожидаемых значениях CPR 13% и CDR 1%. По выпуску предусмотрена амортизация – в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней. Цена размещения – 100% от номинала. Поручитель – «ДОМ.РФ».

Ориентир ставки купона – ключевая ставка Банка России + не более 75 б.п.

Обеспечение выпуска – Залог ипотечного покрытия на 7,8 млрд руб. (1.46 x объёма размещения) и поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление – обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней, портфель ипотечных закладных зафиксирован, сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».

Предварительная дата начала размещения – 17 ноября.

Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга.

Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».

Cbonds
10.11.2021