Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ.РФ ипотечный агент» серии БО-001P-18

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") серии БО-001P-18 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-18-00307-R-001P. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. 

"ДОМ.РФ ипотечный агент" проведет сбор заявок на выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-18 объемом 6,2 млрд рублей 2 июня с 11:00 до 14:00 МСК, сообщил источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 9,9 года (дата погашения 28 мая 2032 года), ожидаемая дюрация - около 3 лет.

Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России + премия не более 50 базисных пунктов (б.п.). Купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техническое размещение запланировано на 3 июня.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ. Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования. В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 210,596 млрд рублей и 17 выпусков биржевых бондов на 564,026 млрд рублей.

RusBonds
31.05.2022