Облигации с ипотечным покрытием с поручительством АИЖК
МБРР выпустил облигации с ипотечным покрытием с поручительством АИЖК.
МБРР секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на сумму более чем 2,2
млрд рублей. Об этом заявили на пресс-конференции, состоявшейся 21 августа,
Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев и Генеральный директор АИЖК Александр
Семеняка. Облигации с ипотечным покрытием с поручительством АИЖК выпущены в
России впервые.
18 августа 2009 г. ФСФР России зарегистрировала два выпуска облигаций с ипотечным покрытием, инициатором эмиссии которых является Московский Банк Реконструкции и Развития. Облигации выпущены в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Эмитентом является ЗАО «Ипотечный агент МБРР» - компания, специально созданная для выпуска данных облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В рамках сделки МБРР выпустил облигации класса «А» на сумму 1,907 млрд рублей (86% выпуска) и облигации класса «Б» на сумму 310 млн рублей. Ставка по купону старшего выпуска, который имеет поручительство АИЖК, составляет 8%. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию.
Как отметил Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев: «В сделке по выпуску ипотечных ценных бумаг МБРР впервые реализуется сценарий продажи пула кредитов ипотечному агенту в дату размещения облигаций. Таким образом, у Банка не возникает временного разрыва между продажей пула и оплатой его стоимости, что позволяет избежать нарушения норматива Н6, ограничивающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Данный механизм является инновационным для банковского сообщества и будет способствовать повышению эффективности сделок секьюритизации».
«Сделка с МБРР является для Агентства дебютной сделкой, реализацией которой Агентство открывает для себя новое направление деятельности по поддержке и развитию российского рынка ипотечных ценных бумаг. Мы планируем осуществлять предоставление поручительств по ИЦБ российских оригинаторов на регулярной основе. Получить поручительство сможет любой банк, имеющий качественный портфель, способный его надлежащим образом обслуживать и следующий рекомендациям Агентства по структуре и параметрам выпускаемых ИЦБ.», - заявил генеральный директор АИЖК Александр Семеняка
Для справки:
В целях поддержки и дальнейшего развития рынка ипотечного кредитования, МБРР предлагает участникам рынка услугу по организации подобных выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Используя наработанный опыт, МБРР готов оказать консультационную и организационную поддержку участникам ипотечного кредитования, как располагающим ипотечными портфелями, достаточными для индивидуальных выпусков, так и некрупным организациям, располагающим небольшими ипотечными пулами для участия в совместных выпусках.
18 августа 2009 г. ФСФР России зарегистрировала два выпуска облигаций с ипотечным покрытием, инициатором эмиссии которых является Московский Банк Реконструкции и Развития. Облигации выпущены в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Эмитентом является ЗАО «Ипотечный агент МБРР» - компания, специально созданная для выпуска данных облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В рамках сделки МБРР выпустил облигации класса «А» на сумму 1,907 млрд рублей (86% выпуска) и облигации класса «Б» на сумму 310 млн рублей. Ставка по купону старшего выпуска, который имеет поручительство АИЖК, составляет 8%. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию.
Как отметил Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев: «В сделке по выпуску ипотечных ценных бумаг МБРР впервые реализуется сценарий продажи пула кредитов ипотечному агенту в дату размещения облигаций. Таким образом, у Банка не возникает временного разрыва между продажей пула и оплатой его стоимости, что позволяет избежать нарушения норматива Н6, ограничивающего максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Данный механизм является инновационным для банковского сообщества и будет способствовать повышению эффективности сделок секьюритизации».
«Сделка с МБРР является для Агентства дебютной сделкой, реализацией которой Агентство открывает для себя новое направление деятельности по поддержке и развитию российского рынка ипотечных ценных бумаг. Мы планируем осуществлять предоставление поручительств по ИЦБ российских оригинаторов на регулярной основе. Получить поручительство сможет любой банк, имеющий качественный портфель, способный его надлежащим образом обслуживать и следующий рекомендациям Агентства по структуре и параметрам выпускаемых ИЦБ.», - заявил генеральный директор АИЖК Александр Семеняка
Для справки:
В целях поддержки и дальнейшего развития рынка ипотечного кредитования, МБРР предлагает участникам рынка услугу по организации подобных выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Используя наработанный опыт, МБРР готов оказать консультационную и организационную поддержку участникам ипотечного кредитования, как располагающим ипотечными портфелями, достаточными для индивидуальных выпусков, так и некрупным организациям, располагающим небольшими ипотечными пулами для участия в совместных выпусках.
РУСИПОТЕКА
25.08.2009
