Moody's присвоило рейтинг облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило итоговый рейтинг "Baa3(sf)" жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4,9 миллиарда рублей, выпущенным ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1", SPV-компанией Ханты-Мансийского банка, говорится в сообщении агентства.

Ставка первого купона по жилищным облигациям была установлена в размере 9,2% годовых.

Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 17 июля, размещение на Московской бирже назначено на 19 июля. Компания размещает по открытой подписке 4 миллиона 949,692 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 миллион 563,061 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца. Потенциальным покупателем облигаций класса "Б" является Ханты-Мансийский банк.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 августа 2045 года. Ожидаемая дюрация займа - 2,3 года.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВЭБ Капитал".

bankir.ru
22.07.2013