Сбербанк завершил дебютную сделку секьюритизации ипотечных кредитов

ООО "Ипотечный агент СБ-2014" (SPV-компания Сбербанка России) завершило размещение облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б" и "В", говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по закрытой подписке 6 млн 666,667 тыс. облигаций класса "А", 3 млн 333,333 тыс. бондов класса "Б" и 1 млн 111,172 тыс. бумаг класса "В". Приобретателями выпусков классов "А" и "Б" выступили Внешэкономбанк и "ВЭБ Капитал", класса "В" - Сбербанк. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.

Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года. Погашение облигаций класса "А" и "Б" будет осуществляться частями 28-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.

Обязательства по облигациям класса "А" исполняются в одной очереди с обязательствами бондов класса "Б" и преимущественно перед обязательствами по бумагам класса "В".

Банк России 4 декабря зарегистрировал ипотечные облигации компании классов "А", "Б" и "В". Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36459 - 4-03-36459 соответственно.

"Ипотечный агент СБ-2014" учрежден в сентябре 2014 года в целях секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Сбербанком. Учредителями компании являются фонды содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования "Платформа 1" и "Платформа 2".

rusbonds
19.12.2014