Успешно закрыта очередная сделка по секьюритизации части ипотечного портфеля Банка Уралсиб

Успешно закрыта очередная сделка по секьюритизации части ипотечного портфеля Банка Уралсиб. В ходе сделки эмитент ООО «ИА Уралсиб 03» разместил 3 транша ипотечных бондов («А», «Б» и «В») общим объемом 4 819 280 тыс. рублей. Объем выпуска класса «А» составит 2 666 667 облигаций, класса «Б» - 1 333 333 облигаций, класса «В» - 819 280 облигаций

Ставка купона по бондам класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило облигациям класса «А» и «Б» международный рейтинг Baa3.

Организаторами сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступили ОАО «УРАЛСИБ», ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и Sberbank CIB, резервным сервисным агентом и расчетным агентом выступило АИЖК. По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок приема портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней.

ЛюдиИпотеки.рф
19.12.2014