ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3" планирует 8 декабря начать размещение жилищных облигаций на сумму 5 млрд 33,214 млн рублей

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) планирует 8 декабря начать размещение жилищных облигаций классов "А1", "А2" и "Б" на общую сумму 5 млрд 33,214 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить по закрытой подписке 3,019 млн облигаций класса "А1", 1,509 млн облигаций класса "А2" и 505,214 тыс. облигаций класса "Б". Размещение бондов классов "А1" и "А2" пройдет в пользу ВЭБа и "ВЭБ Капитала". Облигации класса "Б" будут размещаться в пользу АИЖК.

Погашение номинальной стоимости бондов классов "А1" и "А2" осуществляется частями 16-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года.

Облигации подлежат полному погашению 16 июня 2047 года.

Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.

Требования владельцев облигаций класса "Б" о досрочном погашении подлежат удовлетворению только после полного погашения облигаций классов "А1" и "А2".

Исполнение обязательств эмитента по облигациям дополнительно обеспечено поручительством АИЖК.

Банк России 21 октября зарегистрировал выпуск облигаций эмитента класса "Б" под номером 4-01-82609-H.

Банк России 30 октября зарегистрировал выпуски жилищных облигаций компании классов "А1" и "А2" под номерами 4-02-82609-H и 4-03-82609-H соответственно.

Обязательства по бумагам класса "А1" исполняются в одной очередности с обязательствами по облигациям класса "А2" и преимущественно перед обязательствами по выпуску класса "Б".

rusbonds
08.12.2014