ИА АИЖК 2014-2 установил ставку 1-го купона бондов А1 и А2 в размере 10,5%, А3 - 6%

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) установило ставку 1-го купона жилищных облигаций класса "А1", "А2" в размере 10,5% годовых, класса "А3" в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-го и последующих купонов облигаций классов А1 и А2 равна ставке 1-го купона. Ставка 2-9-го купонов класса А3 равна ставке 1-го купона, ставки 10-го и последующих купонов - 10,5% годовых.

Как сообщалось, эмитент 17 февраля проведет размещение облигаций классов "А1", "А2", "А3" и "Б" общим объемом 19,377 млрд рублей. Первоначально компания планировала провести размещение бондов 29 января, но перенесла его на более поздний срок.

"ИА АИЖК 2014-2" разместит 8,425 млн облигаций класса "А1", 4,493 млн облигаций класса "А2", 6,459 млн облигаций класса "А3" и 684,780 тыс. облигаций класса "Б". Бонды номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем ценных бумаг является АИЖК.

Облигации подлежат полному погашению 13 июня 2047 года.

Погашение облигаций будет осуществляться частями 13-го числа каждого месяца марта, июня, сентября или декабря каждого года, начиная с даты первой выплаты.

Выпуски дополнительно обеспечены поручительством АИЖК.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.

ЦБ РФ 25 декабря 2014 года зарегистрировал облигации компании класса "Б" под номером 4-01-82888-H, а 15 января 2015 года - облигации классов "А1", "А2" и "А3" под номерами 4-02-82888-H, 4-03-82888-H и 4-04-82888-H соответственно.

Обязательства по облигациям класса "А1" исполняются в одной очередности с обязательствами по облигациям класса "А2" и класса "А3", и преимущественно перед обязательствами по бондам класса "Б".

rusbonds
14.02.2015