ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" 21 июня проведет сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,30-9,58% годовых.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента также предусмотрено в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала.

Купоны - квартальные, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск погашается 14 мая 2045 года.

Техническое размещение бумаг запланировано на 23 июня.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Транскапиталбанк и ГК "Регион".

ЦБ зарегистрировал ипотечные бонды 8 июня под номером 4-01-00335-R.

В конце мая два источника на банковском рынке сообщили "Интерфаксу", что Транскапиталбанк в начале лета готовит сделку по секьюритизации ипотеки объемом около 5 млрд рублей. "Сделка может состояться в первые недели лета", - отметил один из собеседников агентства, подчеркнув, что это будет секьюритизация по классической схеме, не в рамках Фабрики ИЦБ от АИЖК.

В Транскапиталбанке "Интерфаксу" тогда подтвердили планы по секьюритизации ипотечных кредитов.

rusbonds
19.06.2017