Внешторгбанк разместил старший транш выпуска ипотечных евробондов
Внешторгбанк (ВТБ) разместил старший транш выпуска ипотечных евробондов объемом $74,2 млн. под доходность одномесячный LIBOR + 100 базисных пунктов. Структура сделки предусматривала разделение выпуска на три транша - старший транш объемом $74,2 млн., мезанинный транш объемом $10,6 млн. и equity-транш - $3,5 млн. (банк выкупает его на себя). Таким образом, общий объем выпуска ипотечных евробондов, выкупленный инвесторами, составил $84,8 млн. По состоянию на понедельник, 3 июля книга заявок на старший транш была переподписана почти в 3 раза. Организаторами сделки выступили банки Barclays и HSBC при участии Международной финансовой корпорации (IFC). Выпуску присвоены рейтинги «A1» агентства Moody's и «А-» агентства Fitch. (ист. Внешторгбанк)
