Главная / Тема дня на ипотечном рынке / Эксперты ипотечного рынка поделились с Аналитическим центром Русипотеки своими прогнозами о состоянии и развитии рынка в период пандемии (март 2020)

Эксперты ипотечного рынка поделились с Аналитическим центром Русипотеки своими прогнозами о состоянии и развитии рынка в период пандемии

Эксперты ипотечного рынка поделились с Аналитическим центром Русипотеки своими прогнозами о развитии рынка (март 2020)

Русипотека: Как изменилось поведение ипотечных заемщиков за последние два месяца (снижение/повышение спроса, досрочные погашения, обращение за каникулами и пр.)?

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Банка «ФК Открытие»

В марте и апреле ситуация менялась практически еженедельно. В начале марта продолжал реализовывать повышенный спрос на ипотеку, в том числе большое число сделок проходило в рамках программ рефинансирования ранее выданных кредитов. После того, как стала меняться экономическая ситуация: резко упал курс рубля и первые банки начали поднимать процентные ставки, сделки продолжали проходить в штатном режиме. Никакой паники среди заемщиков не возникло, клиенты не бросались в крайности: либо все срочно купить, либо от всего отказаться. Только в последнюю неделю марта клиенты начали отказываться от запланированных сделок из-за возникшей неопределенности с трудоустройством. Кроме того, некоторые продавцы снимали с продажи объекты, если не планировали дальнейшую покупку недвижимости. В апреле ситуация уже кардинальным образом изменилась. Клиенты с одобренными кредитами не выходят на сделку, если понимают, что у них возможны сложности в плане сохранения прежнего уровня платежеспособности. Количество сделок резко снизилось как у тех банков, кто повысил ставки, так и у тех, кто оставил их на прежнем, исторически минимальном уровне. Спрос на ипотеку пока остается, но учитывая общую ситуацию, он снизился в апреле как минимум в 2 раза. Покупка недвижимости для многих не первоочередная потребность. Только если уже принято решение об улучшении жилищных условий, клиенты подают заявки на ипотеку. Приобретают как строящееся жилье, так и готовое. Досрочное погашение не изменилось по сравнению с прошлыми периодами, заемщики не спешат погасить задолженность.
Ипотечные каникулы, по нашим оценкам, будут востребованы, начиная с мая, т. к. у многих заемщиков, занятых в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях промышленности, доходы снизятся, начиная с апреля 2020 года. Сейчас официальные обращения за каникулами по ипотеки носят единичный характер. Зато поступает огромное количество звонков от заемщиков, которые хотят узнать подробности программы, чтобы решить для себя – воспользоваться ею или нет.

Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ

Мы не наблюдали никаких явлений, которые могли бы повлиять на ипотечный спрос отрицательным образом вплоть до конца марта, когда была объявлена ситуация повышенной готовности и все население было переведено в режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Напротив, в феврале-марте ипотека росла повышенными темпами. За первый квартал 2020 года ПСБ увеличил объем выданных ипотечных кредитов почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в марте объемы выдач по этому сегменту выросли на треть по сравнению с февралем. В первую очередь, это обусловлено снижением ставок по всем программам и активной работой банка с застройщиками – половина выдач за квартал приходится на новостройки. Также свою роль сыграл рост курса иностранной валюты – население стремилось защитить свои накопления и активно инвестировало в недвижимость. После введения режима самоизоляции, в апреле количество ежедневных заявок на ипотеку сократилось в 2 раза по сравнению с мартом. При этом после анонсирования президентом новой государственной программы со ставкой 6.5% годовых мы видим рост заявок на покупку квартир в новостройках.

Екатерина Синельникова, - заместитель директора департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург»

Хотелось бы разбить ответ на этот вопрос на 2 части: в марте, в течение всего месяца, наблюдался повышенный спрос на ипотеку, заявки поступали в большом количестве, не смотря на постепенный рост ставок на рынке, клиенты благополучно выходили на сделки, что позволило обойти результат марта прошлого года. С апреля начали вводить ограничения на работу офисов и это естественным образом сократило кол-во выдаваемых кредитов. Вынужденные каникулы работодателей внесли коррективы в возможность предоставления документов (ТК, 2НДФЛ) для подачи заявки. Но Банк нашел решение и существенно упростил пакет требуемых документов, отменив часть из них и переведя остальные в электронный вид.
Одновременно с продолжением вынужденных каникул растет и количество обращений за ипотечными каникулами и индивидуальной реструктуризацией. Для клиентов организованы все возможности по подаче обращений в Банк удаленно, без посещения офисов.

Игорь Ларин, - директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ

Начало 2020 года на ипотечном рынке было благоприятным - с января по март, по данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в России выдано почти на 10% больше кредитов в количественном выражении, чем за I квартал прошлого года. Это объясняется не только сочетанием низких ставок и высокого спроса на жилье, но и ожиданием заемщиков роста ставок из-за неблагоприятной ситуации в экономике и распространения коронавирусной инфекции.
В 1 квартале 2020 года Банк ДОМ.РФ выдал около 7,5 тыс. кредитов на сумму 18,7 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше показателей аналогичного периода 2019 года. Доля просрочки по кредитам в Банке ДОМ.РФ на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса остается стабильной. В соответствии с предложением Президента России мы используем все инструменты поддержки клиентов, оказавшихся в непростых условиях, и внимательно следим за ситуацией для оказания дополнительных мер поддержки тем, кто будет в этом нуждаться.
Кроме того, Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на первичном рынке – размер первоначального взноса при покупке квартир, строящихся с использованием проектного финансирования от банка, снижен до 10% от стоимости приобретаемой квартиры, а максимальный размер кредита увеличен до 50 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 30 млн рублей – в других субъектах РФ.

Иван Любименко, - управляющий директор Абсолют Банка

Мы видим отложенный спрос. На статистику по заявкам опираться нет смысла, учитывая режим самоизоляции и ограничения по работе партнёров. При этом все заинтересованны в запуске схемы работы без посещения офисов, который в том числе поощряет ЦБ в текущей ситуации. Исходя из этого сильного падения спроса мы не ожидаем из-за активной работы онлайн сервисов и обеспечения возможностей дистанционной ипотеки - от подачи заявления онлайн до совершения сделки.

Андрей Чернявский, - заместитель исполнительного директора Владимирского ипотечного фонда

На данный момент мы видим снижение спроса на ипотечные кредиты. Это связано с несколькими факторами: от отложенного клиентом вопроса по оформлению ипотеки на неопределённый срок (в виду её не первичной необходимости) до невозможности клиента живую осмотреть подбираемую квартиру (внутренние факторы), а также введенного режима самоизоляции, ограничивающего передвижение и временной приостановкой работы МФЦ (внешние факторы). При этом мы видим, что до усиления мер по безопасности граждан (в конце марта текущего года) наоборот было увеличение спроса, особенно на новостройки. Что же касается предоставления кредитных каникул - в Фонде мы фиксируем такие обращения, но пока их количество крайне невелико.

Русипотека: Какие меры приняты в вашем банке в связи с ситуацией на рынке (изменение ставок, ограничение кредитования и пр.)?

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Банка «ФК Открытие»

Банк «Открытие» продолжает выдавать ипотечные кредиты в прежнем режиме. Процентные ставки по ипотеке были скорректированы в конце марта с учетом стоимости ресурсов и повышенных рисков. Также, учитывая возможное снижение стоимости недвижимости, минимальный размер первоначального взноса собственными средствами был установлен на уровне 20%.
Банк оперативно разработал схему дистанционного предоставления различных документов для подтверждения платежеспособности, электронной трудовой книжки и т д. Дистанционная подача документов очень важна, особенно в нынешних карантинных условиях. Кроме этого, рассматриваются совместные программы с партнерами для предложения клиентам наиболее выгодных условий.

Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ

ПСБ в начале апреля привел ставки по ипотеке в соответствие рыночным условиям. Также размер первоначального взноса по ипотеке на первичном и вторичном рынке теперь составляет от 15%. По программе военной ипотеки снизили минимальную ставку до 7,8% и предлагаем наиболее интересные условия для наших зарплатных клиентов. По семейной ипотеке условия не менялись и по-прежнему остаются одними из самых выгодных на рынке. По уже одобренным кредитам ставки также не поднимались.
20 апреля ПСБ присоединился к программе льготного кредитования по ставке 6,5%. В дополнение к государственным субсидиям банк до 15 мая снизил ставку на 0,5 п.п. – до 6%.

Игорь Ларин, - директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ

В условиях рыночной волатильности и возросшей стоимости привлечения денег на финансовых рынках Банк ДОМ.РФ сосредоточил усилия на стимулировании строительного сектора и реализации социально значимых программ. Мы сохранили ставки для заемщиков на первичном рынке, семей с детьми и военнослужащих, «Семейная ипотека» по-прежнему доступна по ставке от 4,7%, «Военная ипотека» – под 8,5%, «Семейная ипотека для военнослужащих» – под 4,9%, «Дальневосточная ипотека – под 2%, ипотека на первичном рынке – от 7,8%. Дополнительно мы снизили ставку по ипотеке за счет скидки для заемщиков при предоставлении справки из Пенсионного фонда РФ.

Иван Любименко, - управляющий директор Абсолют Банка

В конце марта в Абсолют банке произошла корректировка процентной ставки по ипотечным программам на 1% в след за повышением ставок основными игроками, банки ожидали изменения ключевой ставки в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире и РФ.

Андрей Чернявский, - заместитель исполнительного директора Владимирского ипотечного фонда

В конце марта текущего года произошло незначительное увеличение ставок, а также введены ограничения по некоторым продуктам. Например, отменено увеличение суммы кредита при перекредитовании.

Русипотека: Какие собственные программы помощи заемщикам банк планирует применять?

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Банка «ФК Открытие»

Наиболее востребованы на сегодня ипотечные каникулы. Процесс получения отсрочки по платежам упрощен и предполагает минимальный пакет документов, с возможностью отсрочки их предоставления в банк. 77% заемщиков банка в Петербурге имеют ипотечные кредиты на сумму менее 3 млн руб. В случае снижения своего дохода более чем на 30% по сравнению с 2019 годом они смогут воспользоваться каникулами. Кроме этого, наш банк индивидуально рассматривает обращения заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, и в каждой конкретной ситуации готов предложить дополнительное, индивидуальное решение.

Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ

ПСБ внедрил специальные меры поддержки для ипотечных заемщиков, банк реструктурирует задолженность клиентов, пострадавших из-за коронавируса – они могут обратиться за отсрочкой платежей на срок до полугода. Кроме того, для клиентов, у которых в текущий период истекает действие договора страхования недвижимости и срок предоставления документов о регистрации собственности, банк продлил срок реализации этих действий до 1 июля без каких-либо последствий.

Екатерина Синельникова, - заместитель директора департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург»

В Банке всегда существовал индивидуальный подход к каждому клиенту, и не только при рассмотрении заявок на тот или иной продукт, но и при решении проблем с обслуживанием долга, с которыми может столкнуться заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Как и прежде мы принимаем обращения от наших клиентов и, если они не подходят под льготы, предусмотренные законодательством, ищем решение по каждому из них индивидуально.

Игорь Ларин, - директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ

В банке действуют собственные программы реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов, которые предусматривают возможность снижения ежемесячного платежа на срок до 12 месяцев или увеличения срока кредита. Решение о реструктуризации принимается индивидуально, в зависимости от конкретной ситуации.

Иван Любименко, - управляющий директор Абсолют Банка

Абсолют Банк предлагает собственную программу реструктуризации кредита с отсрочкой от 3 до 6 месяцев. Клиент может воспользоваться программой в случае, если он пострадал из-за ситуации, вызванной пандемией: заболел, утратил трудоспособность, потерял работу или доход в связи с сокращением или приостановлением деятельности предприятия, или у него есть иные обстоятельства, не позволяющие выплачивать кредит в соответствии с текущим графиком погашения.
На сайте банка появилась онлайн-форма заявки на реструктуризацию кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса.
Стандартизированная онлайн-форма позволит клиентам быстро и легко заполнить заявку, прикрепить необходимые документы, отправить ее в работу и оперативно получить решение Банка.

Русипотека: Как вы оцениваете меры государства по стабилизации ипотечного рынке? Что по-вашему нужно сделать на государственном уровне?

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Банка «ФК Открытие»

Сейчас оперативно принимаются меры для поддержки всех отраслей промышленности, потерявших доходы от бизнеса. Все это непосредственно влияет и на ипотеку, т к позволяет клиентам получать заработную плату. Предоставление каникул на законодательном уровне позволило заемщикам почувствовать уверенность, и это важно не только для финансовой поддержки, но и психологической. Стабилизация экономической ситуации в целом позволит стабилизировать и ипотечное кредитование. Ставки конечно важны, но даже, если субсидировать процентные ставки по ипотеке, это не увеличит спрос на ипотеку без роста покупательной способности населения, без роста или хотя бы сохранения доходов людей.

Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ

Банк поддерживает принимаемые меры по стабилизации ипотечного рынка и принимает участие в программе льготного кредитования по ставке 6,5%. Программа абсолютно точно позволит поддержать спрос населения. Предполагаем, что ее доля составит до 80% продаж на первичном рынке недвижимости.

Игорь Ларин, - директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ

ДОМ.РФ как институт развития предложил ряд антикризисных мер, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, в том числе речь идет о субсидировании ставок по ипотечным кредитам на квартиры в новостройках, которые будут выданы в 2020 году. Считаем также целесообразной реализацию проекта дорожной карты Правительства РФ по снижению ставки по ипотеке. Его ключевые составляющие – стандартизация ипотечных кредитов и перевод в электронный формат.

Иван Любименко, - управляющий директор Абсолют Банка

Уже принятые меры позволяют клиентами воспользоваться кредитными каникулами на срок до 6 месяцев. Данная мера позволит безболезненно для клиента, чей доход снизился более чем на 30% из-за сложной эпидемиологической ситуации, пройти через сложный период изоляции.
Стоит отметить, что большинство банков, и Абсолют банк в том числе, реализовали возможность подать заявление на предоставление кредитных каникул удаленно. При этом государство оперативно реагирует на запросы населения по введенным мерам поддержки, что подтверждается корректировкой первоначальных сумм по ипотечным кредитам (до 4.5. млн МСК, 3 млн. СПБ МО и Дальний восток, 2 млн- остальные регионы), которые были изначально заявлены в 106-ФЗ.

Русипотека: Каков ваш прогноз по развитию рынка ипотечного кредитования до конца года (объемы, ставки, новые продукты, сроки стабилизации рынка)

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Банка «ФК Открытие»

Прогнозы давать сейчас и просто, и непросто. Динамика рынка как никогда будет зависеть от изменения макроэкономической ситуации, ситуации с пандемией и геополитических изменений в мире. Но в любом случае, уже понятно, что замечательное начало года, когда по результатам первых двух месяцев рынок ипотеки превысил показатели не только января-февраля 2019, но и января-февраля рекордного 2018 года, сменится провалом во втором квартале. Падение рынка в два раза как минимум в апреле-мае неизбежно. Конечно, летом рынок может начать восстанавливаться и с осени рост спроса на ипотеку, скорее всего, возобновится. Но по итогам года уже не приходиться ждать даже повторения результата прошлого года. Если проанализировать предыдущие кризисы, то в 2008 году ипотека упала на 70%, в 2014 году – на 35%. Вероятнее всего, в 2020 году будет снижение ипотечных выдач минимум на 25%. При этом процентные ставки, скорее всего, сохраняться на уровне 2019 года, в пределах 9-10% годовых. Будут активнее развиваться дистанционные каналы, цифровизация станет хештегом, а электронная регистрация сделок – массовой.

Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ

Сроки стабилизации зависят от окончания режима самоизоляции, а также от ключевой ставки ЦБ и ряда других факторов. Мы рассчитываем на возвращение рынка к прежним объемам к осени.

Екатерина Синельникова, - заместитель директора департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург»

Хотелось бы верить, что мы все наверстаем, так или иначе, будет формироваться отложенный спрос, который нужно будет удовлетворить, когда закончатся все эти события. Ну и хотелось бы, чтобы наши сограждане прошли испытание с наименьшими личными и финансовыми трудностями.

Игорь Ларин, - директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ

Условия карантина, введенного в России из-за распространения коронавируса, уже сказывается на занятости населения, а также уровне доходов. Объем выдачи ипотеки в 2020 году при благоприятных условиях и быстром восстановлении рынка, по данным Аналитического центра ДОМ.РФ, может составить порядка 2,5 трлн руб.

Иван Любименко, - управляющий директор Абсолют Банка

Учитывая рост цен на квадратный метр жилья в течение 2019 года и продолжение данной тенденции в 2020, сложную экономическую ситуацию, снижение доходов населения, объем выдач ипотеки в 2020 будет снижаться относительно 2019 года. При этом стоит учитывать, что клиенты могут занять выжидательную позицию и не спешить с приобретением недвижимости в связи с продлением режима самоизоляции, что также может сказаться на объемах выдач ипотечных кредитов.

Андрей Чернявский, - заместитель исполнительного директора Владимирского ипотечного фонда

Однозначные мнение и прогнозы на данном этапе пока сформировать сложно. Прежде всего потому, что глубина кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и поведение финансовых властей до конца не ясны. На рынке действуют разнонаправленные тенденции. С одной стороны, на время режима самоизоляции образуется некоторый отложенный спрос и вкупе с мерами господдержки ипотечных ставок и застройщиков, можно ожидать стабилизации ситуации после отмены этого режима. Если же срок ограничительных мер будет увеличен, то это совокупно со значительным снижением покупательского спроса, вызванного резким падением уровня жизни (а реально располагаемые доходы населения падают 6-ой год подряд) может привести к значительному снижению покупательской активности (нет доходов сейчас и нет уверенности в будущем). С учетом второй волны кризиса в экономике, которая, по нашему мнению, вполне вероятна в конце лета-осенью, падение спроса на стройку и проседание рынка и ипотеки может составить и 15%-20%. С другой стороны, если изменится макроэкономическая парадигма и мы увидим реальную финансовую поддержку секторов строительства и ипотеки, а ключевая ставка пойдет вниз, то рынок выстоит.

РУСИПОТЕКА, 11.04.2020