Обзоры ипотечного рынка Аналитического центра АИЖК
• В разделе размещены обзоры ипотечного рынка Аналитического центра АИЖК. В обзорах оценивается динамика ключевых показателей ипотечного рынка, активность основных участников ипотеки, а также прогнозируется развитие российского ипотечного рынка в среднесрочной перспективе.
• В ежеквартальных обзорах можно ознакомиться с актуальным состоянием рынка ипотечного кредитования и рынка жилья в РФ, понять причины и закономерности их развития, составить представление о конкуренции в ипотечном сегменте и возможных перспективах рынка.
• В ежемесячном обзоре можно узнать, что нового произошло на рынке жилья и ипотечного кредитования, как изменились программы и условия предоставления кредитов крупнейших ипотечных кредиторов в течение прошедшего месяца.
За 9 месяцев 2018 года объем выдачи превысил итоги 2017 года. Рост ставок не окажет значительного влияния на спрос на ипотеку как основной механизм улучшения жилищных условий.
В первом полугодии 2018 года российская экономика уверенно росла: согласно оценкам Росстата, рост ВВП составил 1,7% по отношению к первому полугодию 2017 года. Инфляция в среднем в первом полугодии составила беспрецедентно низкие 2,3% в результате укрепления рубля в 2016-2017 годах и умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Сохранение низкой инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий населения и ставок по кредитам, что в сочетании с ростом заработной платы в реальном выражении (на 8,7% в первом полугодии 2018 года) привело к росту потребительской уверенности и увеличению спроса на жилье и ипотечные кредиты.
Ставка CPR – разворот? Уровень ставки досрочного погашения (CPR) по закладным из покрытия ипотечных облигаций в сентябре составил 23,8%,что на 3,2% ниже ставки CPR в августе. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций составил в сентябре 0,9%.
С начала года выдано почти 200 тыс. кредитов на новое жилье. Ставки по кредитам на новостройки вплотную приблизились к 9%.
Ставка CPR вблизи максимальных уровней. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций составил в августе 0,9%.
В I полугодии 2018 г. продолжился активный рост выдачи ипотеки, ключевой фактор – увеличение доступности за счет снижения ставок. Ипотека обеспечила рост числа сделок с жильем.
Ставка CPR покоряет новые уровни. Уровень ставки досрочного погашения (CPR) по закладным из покрытия ипотечных облигаций после небольшого снижения виюне, в июле вернулся к росту и достиг рекордной отметки 27,6%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций составил в июле 0,97%.
Ставка CPR снизилась после роста в течение года и достижения рекордных уровней. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций составил в июле 0,94%.
Все выше и выше... Ставка CPR превысила уровень 26%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций составил в апреле 0,95%.
В I квартале 2018 года продолжился активный рост выдачи ипотеки, ключевой фактор — увеличение доступности за счет снижения ставок. Ипотека обеспечила рост числа сделок с жильем.
Все выше и выше... Ставка CPR превысила уровень 25%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в апреле 0,83%.
Уровень ставки досрочного погашения (CPR) по закладным из покрытия ипотечных облигаций в марте 2018 г. впервые за историю превысил отметку 24%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в марте 0,87%.
По оценке ДОМ.РФ, в I квартале 2018 года выданоипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. – на 85% больше уровня I квартала 2017 года. 102,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 199,0 млрд руб. выдано за 2 месяца 2018 года. Это в 1,85 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и в 2 раза – в денежном.
По данным Банка России, в январе 2018 года рынок ипотеки удвоился по сравнению с январем 2017 года. Ставки по ипотеке в январе закрепились на уровне ниже 10%.
Ставка CPR на уровне 23 %. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в декабре 0,8%.
Ставка CPR на уровне 23%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в декабре 0,8%.
Ставка CPR превысила уровень 20%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в декабре 0,8%.
По оценке АИЖК, в 2017 году выдано около 1,1 млн кредитов на сумму более 2 трлн руб. ипотеки (+15% к рекордному 2014 году). Средние ставки выдачи по ипотечным кредитам закрепились ниже 10%.
Ставка CPR на рекордном уровне – 19,7%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в ноябре 0,9%.
В ноябре 2017 года ставки по ипотеке на первичном рынке составляли 9,0-10,25%. На вторичном рынке – 9,25-10,5%. Средневзвешенные процентные ставки по ипотеке на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке сравнялись на уровне 9,5%, что является новым историческим минимумом.
По оценке АИЖК, в ноябре темпы роста рынка могут превысить 50% средние ставки выдачи по ипотечным кредитам впервые упали ниже 10%.
Повышение цен на нефть на 20 % способствовало стабилизации курса рубля. Под влиянием этого фактора, а также благодаря последовательной политике Банка России, инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню в 4 %. Средняя зарплата в реальном выражении выросла на 2,7 %, население в целом адаптировалось к новому уровню доходов. Это привело к росту потребительской уверенности и увеличению спроса на жилье и ипотечные кредиты. Понижение инфляции и общего уровня процентных ставок в экономике создало условия для снижения ставки по ипотечным кредитам до исторического минимума 11,1 % в июне 2017 года. Уже в августе 2017 года крупнейшие ипотечные кредиторы установили ставку на уроне ниже 10 %, доступную для широкого круга заемщиков. Это создает предпосылки для устойчивого роста ипотечного кредитования.
7 млн семей приобрели жилье с помощью ипотеки за 17 лет. На 31% вырос объем жилищного фонда с 2000 года и составляет 3,6 млрд кв. м. 5% в ВВП составляет уровень ипотечной задолженности. Это гораздо ниже, чем в зарубежных странах.
Ставка CPR на рекордном уровне - 19 %. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в октябре 1,0%.
В октябре 2017 года ставки по ипотеке на первичном рынке составляли 9,25-10,25%. На вторичном рынке –9,4-10,5%. Средневзвешенные процентные ставки по ипотеке на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке сравнялись на уровне 9,6%, что является новым историческим минимумом.
В июле 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем – 10,94%, на первичном рынке – 10,53%, на вторичном рынке – 11,14%. Впервые в истории средняя ставка выдачи упала ниже 11%. Уже в ближайшие три месяца мы ожидаем достижение уровня, близкого к 10%.
Ставка CPR превысила 17%. Уровень дефолтов по закладным из покрытия ипотечных облигаций стабильный и составил в сентябре 1,0%. Оборот торгов ипотечными облигациями в сентябре составил 1,2 млрд руб.
В I полугодии 2017 г. рынок ипотеки вырос на 16% и обновил рекорд 2014 г. Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня в 11,1% за всю историю рынка ипотеки в России. По сравнению с I полугодием 2016 г., средние ставки снизились почти на 2 п.п.
К середине июля 2017 года ставки по ипотеке на первичном рынке составляли 9,75-11,5%. На вторичном рынке – 10,0-11,75%. С начала июня 2017 года ставки снизили 12 из 15 крупнейших ипотечных кредиторов.В результате по ряду ипотечных программ поставленновый рекорд–ставки опустились ниже 10%.
Уровень ставки досрочного погашения (CPR) в мае сохранилась на относительно высоком уровне. Уровень просроченной задолженности увеличился. Доля просроченной более 90 дней задолженности стабильна.
